委託元ごとに、
データも権限も
分けて管理。
COCOA（ココア）は、テレアポ業務を受託する会社が、委託元の会社や案件ごとに架電リストと結果を管理するための、テレアポ専用のCRMです。担当するエージェント、許可する操作、AI分析の評価軸まで、クライアントごとに決められます。
初期費用0円・トライアル費用なし
- CLIENTA社新規開拓
- CLIENTB社新商品キャンペーン
- CLIENTC社セミナー集客
- リード・活動履歴
- 項目・ビュー
- 担当エージェント
- 操作の制限
- 分析プロンプト
- ダッシュボード
複数の案件を、混ぜずに回す。
- 01
委託元ごとに、データを分けて管理
架電業務を依頼している会社や案件ごとに「クライアント」を作ると、リード（架電先）と活動履歴、管理する項目、保存したビューはクライアントごとに別々になります。
- 同じ会社・同じ電話番号でも、クライアントが違えば別のリードとして登録できます
- リード番号の採番も、値の重複チェックも、クライアントの中だけで完結します
- 委託元の会社ごとにも、案件ごとにも作れます。画面での呼び方も「案件」などに変えられます
作れるクライアントの数は、プランによって異なります。プランと料金 →
- 02
エージェントの担当を、クライアント単位で
メンバーごとに、担当するクライアントと、そこでのロール（マネージャーかエージェント）を決めます。担当していないクライアントは、一覧にも検索結果にも出てきません。
- A社ではマネージャー、B社ではエージェント、のように担当ごとにロールを変えられます
- 新しく作ったクライアントは、担当に追加するまでメンバーには表示されません
- チームの管理者・スーパーバイザーは、すべてのクライアントを見られます
マネージャーのロールとスーパーバイザーは、スタンダード以上のプランで使えます。プランと料金 →
- 03
エージェントの操作を、クライアントごとに制限
リードの追加・削除・エクスポート、CSVインポート、一括更新・一括削除、活動履歴の編集・削除などを、クライアントごとに操作単位で許可・禁止できます。
- 新しく作ったクライアントでは、リードの削除やエクスポートなどは最初から禁止になっています
- 禁止した操作のボタンは、エージェントの画面で押せなくなります
- 禁止はエージェントだけに効き、マネージャー以上の操作は変わりません
エージェントの操作の制限は、スタンダード以上のプランで使えます。プランと料金 →
- 04
AI分析の評価軸を、クライアントごとに
通話をAIが評価するときの評価項目（分析プロンプト）を、クライアント専用に設定できます。商材や委託元の求めるものが違っても、それぞれの観点で通話を評価します。
- クライアント専用のプロンプトが無ければ、全クライアント共通のプロンプトで分析します
- 録音の自動分析のオン・オフと、分析する割合もクライアントごとに選べます
- 分析の結果は、クライアント別のAIサマリ（日別・週別・月別）にまとまります
分析プロンプトの編集は、スタンダード以上のプランで使えます。ベーシックでは標準の評価項目で分析します。プランと料金 →
分けて管理して、まとめて見る。
データはクライアントごとに分かれていても、チームをまたいで見る画面があります。どの画面も、その人が見られるクライアントの分だけが対象です。
チームのダッシュボード
すべてのクライアントの合計を1つのダッシュボードで集計。チームの管理者・スーパーバイザーが見られます。
クライアントのダッシュボード
そのクライアントのデータだけを集計。ウィジェットごとに公開すれば、担当のエージェントも見られます。
架電の一覧
「架電」画面では、録音のある通話を、クライアントを複数選んでまとめて一覧できます。
検索（⌘K）
自分が見られるすべてのクライアントから、クライアント名やリードを探せます。
複数クライアントの管理について
同じ会社が、別の委託元のリストにも入っています。
クライアントが違えば、同じ会社・同じ電話番号でも別のリードとして登録できます。値の重複チェックは、同じクライアントの中だけで行います。
委託元の会社単位ではなく、案件ごとに分けられますか？
できます。クライアントは、リード・項目・ビュー・担当者をひとまとまりで分けたい単位で作ります。同じ会社からの依頼でも、プロジェクトや案件ごとに別のクライアントにできます。
担当していないクライアントのデータは、エージェントから見えますか？
見えません。チームロールが「メンバー」の人は、担当クライアントだけを見られます。担当していないクライアントは、一覧にも検索結果にも出てきません。すべてのクライアントを見られるのは、チームの管理者とスーパーバイザーです。
複数のクライアントのリードを、1つの一覧で見られますか？
リード一覧は、クライアントを1つ選んで表示します。クライアントをまたいで見られるのは、検索（⌘K）、録音のある通話の一覧（「架電」画面）、チームのダッシュボードでの集計です。
Zoom Phoneの契約は必要ですか？
通話の自動の録音・文字起こし・AI分析には必要です。COCOAはZoom Phoneとつないで使うテレアポ専用のCRMで、電話はお使いのZoom Phoneでかけます。Zoom以外の電話でかけた結果も「手動で記録」で残せます。COCOAはブラウザで使うため、インストールは不要です。
料金はどのくらいですか？
初期費用は0円で、1か月の無料トライアルがあります。月額利用料は1席あたりの料金（税別）で、プランごとの料金は「プランと料金」のページでご覧いただけます。6か月・1年の前払いのお見積もりは、お問い合わせフォームからご相談ください。