COCOA（ココア）ヘルプ

電話1回ごとの記録「架電」と、その結果を人が入力する「活動履歴」の違い・関係と、架電結果の扱い

画面右上の「AIに質問」から開く、COCOAの使い方に答えるAIアシスタント。開き方（画面の横に出す「横に表示」を含む）、答えられること・答えられないこと、答えられなかった質問の扱い、会話の履歴・評価・1日の上限

「AIに質問」の「分析」で、クライアント（管理者・スーパーバイザーはチーム全体も）の架電データなどをAIに集計・分析してもらい、次に掛けるべき顧客などの提案を受ける機能。使える人（クライアントのマネージャー以上、チーム全体は管理者・スーパーバイザー）、依頼のしかた（画像の添付）、分析中の表示と所要時間、回答と「集計の根拠」、Googleドキュメント・スプレッドシートへの書き出し、AIからの質問と選択肢、ビュー・ウィジェット・一括更新・オートメーションの作成、リード・活動履歴・項目の設定・ダッシュボード・フォルダの変更や削除、AIがしないこと、続けての質問（90日間）、分析の履歴と削除、AIクレジット、うまくいかないとき、データの扱い

条件に合うリードがあるあいだ、リード詳細に再架電の知らせなどのメッセージを出すクライアントごとの設定。作り方、できる人（マネージャー以上）、表示のタイミング、有効にできる件数（ベーシック1・スタンダード10・プロ50）

通話ごとの「通話の分析」と、それをまとめた日別・週別・月別の「AIサマリ」がいつ・何をもとに作られるか。自動分析の設定と割合、使われるプロンプト、Zoomの「この通話の要約」との違い

COCOAはZoom Phoneとつないで使うテレアポ専用のCRM。リード（架電先）と活動履歴の管理、Zoom Phoneでの発信、通話の自動録音・文字起こし・要約、通話のAI分析と日別・週別・月別のAIサマリ、ダッシュボード、評価項目のカスタマイズ、複数クライアントの管理、使い方に答える「AIに質問」の全体像と、それぞれの詳しいページ

リードや活動履歴に、クライアントごとに自由な項目（入力欄）を追加する仕組み

架電数や成約数などを数値・グラフ・表で並べる画面。チームのダッシュボードとクライアントのダッシュボードの違い、誰が見られて誰が編集できるか

初期費用は0円、月額利用料は1席あたりベーシック1,980円・スタンダード4,280円・プロ7,980円（税別）、無料トライアルはお申し込みの月と翌月（最短1か月）。お申し込みから約1か月で本稼働するまでの4つのステップと、導入に必要なもの（Zoom Phone、ブラウザ）、申し込み・見積もり・資料請求の方法

電話をかけずに活動履歴だけを残す「架電なしで記録」の意味と、架電数・集計・参照フィールドでの扱い

通話の録音（音声データ）はZoom上に保存され、COCOAには保存されない。COCOAは再生・ダウンロード・AI分析のたびにZoomから取り寄せる。COCOAに保存されるのは通話の記録、文字起こし、要約、AI分析の結果と、録音を参照するための情報。Zoom側で録音が削除されると、COCOAでも再生できなくなる

関連する活動履歴・架電・リードから値を自動で取ってきて表示する、入力不要のカスタムフィールド

COCOAの土台になる「チーム」（テレアポ業務を行う会社）・「クライアント」（架電業務を依頼している会社や案件＝架電リストの持ち主）・「リード」（架電先）・「活動履歴」の関係。データがクライアントごとに分かれていること、人がどこに所属し何が見えるか、クライアントを作る単位、リードを別のクライアントに移す方法（移したあと同じ電話番号のリードが複数残ると、着信や直接かけた電話がリードに紐付かなくなること）、呼び方を変えられること

どのリードの通話かが決まっていない通話（未連携の通話）とは何か、なぜ発生するのか、紐付いていないままだと何に影響するのか

リード一覧（と活動履歴一覧）の絞り込み・並び順・表示する列に名前を付けて保存したもの。自分だけの個人ビューと、クライアントの全員で使う共有ビューがあり、個人用・クライアント用のデフォルトや並び順を決められ、フォルダで整理できる

ロールはそのままに、ユーザを「閲覧のみ」にする仕組み。管理者が設定するものと自分で設定するもの、チーム全体とクライアントごとの4つがあり、どれか1つでも「不可」なら更新できない

Zoomの自動通話録音がオフでもCOCOAで電話はかけられ、通話は記録されるが、録音が無い通話は再生・ダウンロード・文字起こし・AI分析ができない。「録音なし」の意味、録音が作られない理由、Zoom側の推奨設定（発信・着信の両方で自動録音、ロック、録音の停止を許可しない）と、録音の無いZoomユーザーの見つけ方

Zoomの通話をどのチームに記録するかを決める「連携方式」の2つの違いと、同じZoomアカウントを複数のチームで使うときの決まり（自動連携にできるのは1チームだけ）

上部メニュー「活動履歴」で開く、クライアントごとの活動履歴（架電結果・メモなど）を表で見る画面。クライアントとビューの切り替え、絞り込み、並び替え、表示する列、CSVの書き出し・一括更新の入口がある

上部メニューの「⋮」にある「分析」で開く画面。エージェント別（エージェント×クライアント）・クライアント別・チーム別に、通話のAI分析をまとめた日別・週別・月別のAIサマリを読み、作成・再作成する。使える人（スーパーバイザー以上と、担当クライアントのマネージャー）、ダッシュボードとの使い分け

「フィールドの値を一括更新」（リード・活動履歴）と「リードの一括削除」を実行した結果を確認する画面。ステータスの意味、進捗、条件と更新内容の詳細、処理の停止、失敗・中止の理由の見方、「元に戻す」（一括更新は実行から30日以内、一括削除は「削除されたリード」に残っている間）

上部メニュー「クライアント」で開く、クライアントの一覧と、1つのクライアントの基本情報・カスタムフィールド設定・エージェント一覧が並ぶ詳細画面

クライアント詳細の「編集」で開く画面。クライアント名、リード詳細の架電の要約、通話録音の自動分析と割合、エージェントの操作の許可・禁止を設定し、クライアントを削除する

クライアント詳細ページの下部にある、リード・活動履歴の項目を一覧・追加・編集・削除する画面

ダッシュボード画面の見方。期間と「時間区分」の切り替え、ウィジェットの「⋮」メニュー、最大化、表データのコピー

CSVへエクスポートしたファイルの進み具合（ステータス）を確認し、できあがったCSVをダウンロードする画面。リード・活動履歴・それぞれのカスタムフィールド設定のタブがある

リード詳細の「架電履歴」の列・ステータスの意味と、架電を選んだときに右側に出る活動履歴・架電の詳細・録音と文字起こし・要約・分析

1件のリードを開いた画面。基本情報の表示・編集、架電履歴、これまでの架電の要約、ビューに沿った「前」「次」の移動、リードの削除がある

上部メニュー「リード」で開く、クライアントごとのリードを表で見る画面。クライアントとビューの切り替え、絞り込み、並び替え、表示する列、CSVや一括操作の入口がある

「設定」の「個人」にある2つのページ。「アカウント」はログイン情報の入口（詳細は task/account-setting）、「エージェント」で自分の表示名・チームロールの確認・自分の更新操作の可否・担当クライアント（アクセス可能なクライアント）・検索履歴を扱う

上部メニュー右端の「⋮」にある「架電」で開く、チームの発信・着信を一覧する画面。クライアント・担当者・相手先番号・通話日時での絞り込みと、行を押したときの移動先、「リードに紐付いていない通話のみを表示」（録音のない通話も出る）

「設定」→「ユーザ」で開く、チームのユーザ一覧（登録済み・承認待ち・削除済み）と、1人ずつのロール・担当クライアント・更新操作の可否を設定するユーザ詳細画面。管理者のみ

上部メニューの「⋮」→「設定」で開く画面の全体像。左のメニュー（アカウント・エージェント・チーム・ユーザ・Zoom連携・分析プロンプト・AIクレジット・契約・請求・操作ログ）の中身と誰が開けるか、「操作ログ」のCSVと保存期間、「チーム」ページでのチーム名の変更

チームとZoomアカウントの連携状態、通話をチームに振り分ける連携方式（自動連携・ホワイトリスト方式）、ホワイトリスト方式で通話を記録するZoomユーザーを確認・設定する画面の見方。チームの「管理者」だけが開ける

画面右上のアイコンから開く「アカウント設定」で、アカウントを最初に作ったときのメールアドレスを確認し、「プロファイル/セキュリティ設定」からメールアドレスの追加、Google連携、パスワード、パスキー、二段階認証、ログイン中のデバイスを管理する。「表示設定」でボタンに添えたショートカットキー（⌘S・⌘K）の表示を切り替える

リードや活動履歴に新しい項目を作る手順と、既にデータがあるときの注意点

リード一覧の「リードを追加」から、リードを手入力で1件ずつ登録する手順と、必須・重複禁止（会社名・電話番号を含む）で保存できないときの対処

ダッシュボードにグラフや表を追加する手順。指標・集計方法・グループ化・フィルター・期間の基準フィールドの設定と、編集・複製・削除

招待されたエージェントが、招待メールから参加し、自分のリスト（ビュー）を開いて電話をかけ、活動履歴を保存して次のリードへ進むまでの流れ。始める前に管理者が済ませておくこと

チームロールが「メンバー」のユーザに、アクセスできるクライアントを追加したり外したりする手順。クライアントごとにマネージャーかエージェントかを選ぶ

リードに紐付いていない通話（未連携の通話）にリードを、担当者が付いていない通話に担当者を設定する手順と、間違って付いた担当者・リードの直し方（「〜から外す」、別のリードへの付け替え）。チームの「管理者」「スーパーバイザー」と、その通話のクライアントの「マネージャー」が行う

リード一覧・活動履歴一覧の「⋮」→「フィールドの値を一括更新」で、絞り込んだ全件の項目を同じ値にする・空にする手順と、「リードの一括削除」の手順。押せないときの理由、一括更新できない項目、誰ができるか

ユーザのチームロール（管理者・スーパーバイザー・メンバー）と、クライアントロール（マネージャー・エージェント）を変える手順と、変えたときに起きること

チームの設定の「用語の設定」で、リード・クライアント・活動履歴を自分たちの呼び方（例 顧客・案件・対応記録）に変える。メニューや見出し、CSVの項目名に反映される

チームの「管理者」が「設定」>「Zoom連携」でZoomアカウントと連携し、連携方式（自動連携・ホワイトリスト方式）を選ぶまでの手順と、再連携・連携の解除の注意点

お問い合わせフォームの開き方と送り方、受付番号と受付確認メール、返信の目安（3営業日以内）、XのDM、障害情報の確認先、個人情報を送らないこと

他のクライアントのフィールド設定をコピーする方法と、フィールド設定をCSVで書き出し・取り込みする方法

「クライアント」一覧の「クライアントを追加」で新しいクライアントを作る手順と、作った直後の状態（最初に作られる「架電結果」「メモ」、ダッシュボード、エージェントの操作制限）、作った後にやること

クライアントの「基本設定」またはクライアント一覧のカードの「⋮」から、クライアントとそのリード・活動履歴・架電・録音などをまとめて削除する手順。削除したクライアントは一定期間「削除されたクライアント」から元に戻せる

通話のAI分析で使う評価項目（分析プロンプト）を「設定」→「分析プロンプト」で作成・編集・削除し、全クライアント共通またはクライアントごとに適用する。テスト分析で事前に結果を確かめられる

クライアントの編集画面の「エージェントの操作」で、エージェントにリード・活動履歴の追加・編集・削除・エクスポート・CSVインポート・一括操作と、通話内容の削除を許可するか禁止するかを、クライアントごとに設定する

ウィジェットの並び順（配置）と大きさ（サイズ）を変えて保存する手順

保存した活動履歴（架電結果・メモなど）を探して修正・削除する手順と、まとめて修正する方法・できないこと

項目名・選択肢・必須や重複禁止の変更、並べ替え、削除の手順と、変更できないこと

会社名や電話番号でリードを探す方法（⌘Kの検索）、「フィルタ」で条件に合うリードだけを一覧に出す手順、その表示をビューとして作成・上書きする手順

チームを使い始めてから架電を始めるまでにやることの順番。Zoom連携、クライアントの作成、ユーザの招待、カスタムフィールド、リードの取り込み、ビューでの割り振り、架電、ダッシュボードの流れと、それぞれの前提・担当するロール

画面上部の「検索」または ⌘K（Windows は Ctrl+K）で、担当クライアントをまたいでクライアント名・リード・活動履歴番号を探す方法。検索の対象、件数の上限、検索履歴の使い方と消し方

活動履歴一覧の「CSVで一括更新」で、CSV/TSVファイルから既存の活動履歴の架電結果・メモなどをまとめて書き換える手順、照合キー、更新のルール、CSV一括更新の履歴とエラーファイルの見方

CSV/TSVファイルからリードを新規追加する手順と、照合キー（リード番号や重複禁止の項目）で既存のリードをまとめて更新する「更新」の手順、エラーになった行の確認方法

クライアント企業の人を「ゲスト」として招待し、ゲストポータルで公開したダッシュボードを見てもらう手順。招待メール（7日間有効）、ゲストのログインとポータルの画面、承認待ちの再送・取り消し、ゲストから外す、ゲストからの見え方の確認、プランを変えたとき

新しいエージェントやマネージャーをメールで招待する手順。チームロールと担当クライアントは招待時に決められる。招待の再送・取り消しも

招待された人が、招待メールのリンクからアカウントを作成（またはログイン）してチームに参加するまでの流れと、参加後にできること

リード詳細の「発信準備する」からZoom Phoneで電話をかけ、通話後に活動履歴（架電結果など）を保存するまでの流れと、発信できないときの確認点。準備せずに直接かけた電話がリードに紐付かない場合（同じ電話番号のリードが複数あるなど）

退職・異動したユーザをチームから外す手順。削除できない場合（自分自身・最後の管理者）と、削除した後のデータの扱い

プロのプランで毎晩作られるリード・活動履歴の値のコピー（90日分）を、クライアントの「バックアップ」からCSVでダウンロードし、選んだ項目をその日の値に戻す手順。戻るもの・戻らないもの、取り消し方

クライアントのダッシュボードを社外の人に見せる2つの方法（ログイン不要の「共有リンク」、招待したゲストが見る「ゲストポータル」）の違い、URLの有効期限とパスワード、見る人に見えるもの、共有が止まるとき。プロのプランと無料トライアル中に使える

COCOAへのログインの手順（メールアドレス＋パスワード、Google、パスキー）、ログイン後に開くチーム、「ログイン済みです」の画面、別のアカウントへの切り替え、ログアウトの手順

複数のチームに所属しているときに、画面左上のチーム名から別のチームへ切り替える方法と、チームを開いたときに最初に出る画面。チームの新規作成・削除は画面からはできない

リードや活動履歴の項目を、誰がいつ何から何に変えたかを「変更履歴」で確かめ、間違えた変更を「変更前に戻す」で元の値に戻す手順。見られる期間はプランで決まる

チームロール「管理者」の権限。すべてのクライアントでマネージャー相当に加え、ユーザの招待・ロール変更・クライアントの割り当て、チームの設定、Zoom連携、分析プロンプトができる

クライアントロール「エージェント」の権限。リード・活動履歴の閲覧と編集、電話をかけて結果を記録する、自分の個人ビューの保存ができる。リードの追加やCSVなどはクライアントの設定次第。カスタムフィールドの設定や他の人の録音・分析はできない

クライアントロール「マネージャー」の権限。担当クライアントの中では、スーパーバイザーとほぼ同じ操作（クライアントの設定、ウィジェットの追加・公開、通話の担当者・リードの修正、クライアント別の架電AI分析など）ができる。チームのダッシュボード、クライアントの追加・削除などはできない

チームロール（管理者・スーパーバイザー・メンバー）とクライアントロール（マネージャー・エージェント）の関係、ロール別にできることの一覧、できないときの依頼先

チームロール「スーパーバイザー」の権限。すべてのクライアントでマネージャー相当のうえ、チームのダッシュボード、「分析」画面のエージェント別・チーム別、リードに紐付いていない通話の紐付け、クライアントの追加・削除ができる。ユーザ管理やチームの設定は管理者

ほかの人の画面にはあるボタン・メニュー・設定項目が自分にはない、押せない、押しても保存できないときに、表示される理由・ロール・エージェントの操作・更新操作の可否の順に切り分け、誰に頼めばよいかを示す

あるはずのリード・活動履歴・クライアント・ダッシュボード・録音が見えない、件数が少ないときに、チーム・担当クライアント・ロール・クライアントの選択・絞り込み・処理中・削除の順に切り分ける

パスワードを忘れた、「サインインの処理に失敗しました」「どのチームにも参加していません」と出る、チームのページが「ページが見つかりません」になる、クライアントやリードのページが「アクセス権限がありません」になる、別のアカウントでログインしてしまったときに確認すること

「エラーが発生しました」「新しいバージョンが公開されました」「404 - ページが見つかりません」「ページを表示できませんでした」「URLが正しくありません」などが出たとき、画面が固まる・読み込みが終わらない・遅いときに、再読み込みで直るかどうかと次に確認すること、サポートへの問い合わせ方

CSVエクスポートが「待機中」「処理中」のまま進まない、「失敗」になる、ファイルのリンクが押せない・ダウンロードが始まらない、前のファイルが見つからない、文字化けするときに確認すること。ファイルをいつまでダウンロードできるか

ダッシュボードの件数が一覧や実感と合わない、0になる、更新されない、「未入力」が出るときに確認すること

Zoom Phoneでの発信や通話の記録がうまくいかないとき（発信準備ができない、電話したのに「発信なし」になる、担当者やリードが付かない、録音・文字起こし・要約が出ない、Zoom連携の画面でエラーが出る）に確認すること

COCOAの新機能・改善・不具合修正などのアップデート情報は、COCOAの公式Xアカウント（@COCOA_CALL）で案内している