リード画面から、
そのまま架電。
- 会社名
- 株式会社みどりマート
- 部署名
- 人事部
- 担当者名
- 鈴木 剛
- 電話番号
- 045-XXX-XXXX
- 業種
- 卸売業・小売業
- ステータス
- 商談中
発信の準備から記録まで、リード画面で。
- STEP 01
発信準備
リード詳細画面で「発信準備する」を押します。電話番号が複数あれば、かける番号をその場で選べます。
- STEP 02
Zoom Phoneで発信
「発信する」を押すと、お使いのZoom Phoneのアプリが開いて発信します。COCOAのインストールは不要です。
- STEP 03
結果の入力欄が開く
呼び出しが始まると、架電結果などの入力欄が自動で開きます。通話しながら記録できます。
- STEP 04
録音が自動で紐付く
通話が終わると、録音と文字起こしがリードと担当者に自動で紐付き、架電履歴に残ります。
かける人の手を、止めない。
架電先の番号を選べる
代表番号と直通番号など、リードに番号が複数あれば発信先を選択。誰がどの番号にかけたかも残ります。
結果の入力項目は自由に
「アポ」「資料送付」「担当者不在」などの架電結果も、入力欄そのものも、クライアントごとに設定できます。
紐付かなかった通話も、あとから
発信準備をせずにかけた通話や着信も、チームの管理者・スーパーバイザーが「架電」画面からリードと担当者に紐付けられます。
キーボードで次のリードへ
活動履歴の保存は⌘S（WindowsはCtrl+S）、前後のリードへの移動は←→キー。キーはボタンにも表示しています。
そのままAI分析へ
録音と文字起こしをもとに、AIが通話を評価します。分析の結果は、日別・週別・月別のAIサマリにまとまります。
- Zoom Phoneお使いのZoom Phoneの契約とアプリ
- ブラウザCOCOAのインストールは不要
- CRM・文字起こしツール別途の契約は不要
架電・Zoom Phone連携について
Zoom Phoneの契約は必要ですか？
通話の自動の録音・文字起こし・AI分析には必要です。COCOAはZoom Phoneとつないで使うテレアポ専用のCRMで、電話はお使いのZoom Phoneでかけます。Zoom以外の電話でかけた結果も「手動で記録」で残せます。CRMや文字起こしツールを別途契約する必要はありません。
パソコンに何かインストールする必要はありますか？
COCOAはブラウザで使えるため、インストールは不要です。発信にはZoom Phoneのアプリを使います。
通話の録音はどこに保存されますか？
録音はZoom上に保存され、COCOAには保存されません。COCOAは再生やAI分析のたびにZoomから取り寄せます。COCOAに保存されるのは通話の記録、文字起こし、要約、AI分析の結果です。
Zoom以外の電話でかけた結果も記録できますか？
できます（クライアントの設定で、エージェントの手動での記録を制限している場合を除きます）。「手動で記録」で「架電した」を選び、日時・電話番号・つながったか・おおよその通話時間を入力すると、活動履歴と一緒に架電として記録され、架電数にも数えます。架電していないときは「架電していない（記録のみ行う）」を選ぶと、活動履歴だけを残せます。この記録は架電数には数えません。