カスタムフィールドを編集・削除する

編集する

画面に「（編集不可）」と表示されている項目は変更できません。

データ型を間違えた場合は、新しい項目を作り直す 必要があります。値を移したい場合は、 CSVエクスポートした値を新しい項目へCSVインポートする方法があります。

選択肢を削除するとき、その選択肢が入っているデータが残っていると「選択肢を削除して更新します」という確認が出ます。「削除して更新」を押すと更新されます。既に入っている値はそのまま残ります（書き換えられません）。
「値の重複を禁止する」をオンにするとき、既に同じ値のデータがあると「重複する値が存在します」と表示され、変更できません。先に重複を解消してください。
「必須項目にする」をオンにするとき、値が空のデータがあると「未入力のデータが存在します」と表示されます。
参照フィールドの参照先を変えて型が変わる場合、その項目で絞り込んでいるビューの条件が外れます（「ビューの絞り込み条件が外れます」→「条件を外して更新」）。

リードの「会社名」「電話番号」は、クリックすると「フィールドの編集」画面が開き（ほかの項目の「フィールドを編集」とは別の、標準フィールド用の画面です）、次のものを変更できます。変更したら「保存」を押します。

データ型の変更と削除はできません。どちらの設定も、最初はオフ（「会社名」の必須を除く）です。

「値の重複を禁止する」は、完全に一致する値だけ を重複とみなします。「株式会社〇〇」と「(株)〇〇」のような表記の違いは別の値として扱われます。電話番号はハイフンの有無などをそろえたうえで比べます。
オンにするときに、既に同じ値や空のリードがあると、カスタムフィールドと同じく「重複する値が存在します」「未入力のデータが存在します」と表示され、保存できません。先にリードのデータを直してください。
オンにした後は、リードの追加・編集やCSVでの取り込みでも同じ制限がかかります（重複していると「重複する値が存在します」、必須の電話番号が空だと「このフィールドは必須です」）。

一覧の「表示順」の「↑」「↓」を押すと、隣の項目と入れ替わります。この順番が、リード一覧の列や入力画面の表示順になります。

リード詳細の「基本情報」に表示する項目と順番は、別に「表示フィールドの設定」（基本情報の右上の「⋮」→「表示するフィールドを選ぶ」）で変更できます。この設定はクライアント全体で共有されます。

一覧の右端の「⋮」→「削除」を押します。
「フィールドの削除」の確認画面で内容を確認し、「削除」を押します。その項目に値が入っているときは、「N件のリードに、このフィールドの値が入力されています。」（活動履歴の項目では「…件の活動履歴に…」）と件数が表示され、表示されているとおりに項目名を入力しないと「削除」を押せません。値が入っていないときは「このフィールドに値が入力されたリードはありません。」と表示され、入力は求められません。

注意:

その項目に入力されたデータはすべて削除され、元に戻せません。 リードや活動履歴と違って、削除した項目を戻す画面はありません。必要な値は、削除する前にCSVエクスポートで書き出しておいてください。
その項目を参照している参照フィールドは、一緒に削除されます（確認画面に一覧が表示されます）。条件として使っているだけの参照フィールドは、その条件が外れます。
削除には時間がかかることがあります。処理中は一覧に「(削除中) 項目名」と表示され、終わると「フィールド「…」が削除されました」と表示されます。
1時間たっても削除中のままの場合は、もう一度「⋮」→「削除」からやり直せます。
活動履歴の項目は最低1つ必要です。最後の1つは削除できません。
その項目で絞り込んでいたビューは、その条件が効かなくなり、表示される件数が増えることがあります。ビューの条件を見直してください。
その項目を集計に使っていたダッシュボードのウィジェットも見直してください。