用語・概念
カスタムフィールド
概要
カスタムフィールドは、リード（架電先）や活動履歴（架電や対応の記録）に持たせる項目を、 クライアントごとに自由に追加できる仕組みです。 たとえば「業種」「従業員数」「次回連絡日」「担当者名」のような項目を作ると、リード一覧の列や リード詳細の「基本情報」に表示され、値を入力・検索・絞り込み・集計できるようになります。
- 項目は クライアントごと に別々に管理されます。あるクライアントで作った項目は、ほかの クライアントには出てきません（同じ項目を使いたいときは「他のクライアントからコピー」が使えます）。
- 項目は リード用 と 活動履歴用 に分かれています。
- 1つのクライアントにつき、リード用・活動履歴用それぞれ 最大100個 まで作れます。
※ チームの設定によっては「リード」「活動履歴」「クライアント」が別の呼び方で表示されていることがあります。
標準フィールドと、最初から作られる項目
リードには最初から「会社名」と「電話番号」があります。これはCOCOAの 標準フィールド で、 名前と「値の重複を禁止する」、「電話番号」は「必須項目にする」も変更できます（「会社名」は常に必須です）。 削除やデータ型の変更はできません（→ カスタムフィールドを編集・削除する）。
新しいクライアントを作ると、活動履歴に次の2つの項目が最初から用意されます （クライアント作成時に「他のクライアントからコピーする」を選んだ場合を除く）。
- 「架電結果」（ドロップダウン：成約／不成立／その他）
- 「メモ」（テキスト（複数行））
この2つはクライアントを作るときの「架電結果・メモの項目を作成する」で作られるカスタムフィールドで、標準フィールドではありません。 ほかのカスタムフィールドと同じように、名前や選択肢の変更、削除ができます。
活動履歴の項目は、最低1つ残しておく必要があります。
フィールドの種類
項目を作るときに、まず「フィールドの種類」を選びます。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 値（直接入力） | 人が値を入力する、ふつうの項目 |
| 他データの参照 | 関連する別のデータ（活動履歴や架電など）から値を自動で表示する項目。入力はできません。→ 参照フィールド（他データの参照） |
データ型（値を直接入力する項目）
| データ型 | 使いどころ・入力のルール |
|---|---|
| 文字列 | 1行のテキスト。1000文字まで |
| テキスト（複数行） | メモなど長い文章。10000文字まで |
| 電話番号 | 電話番号。10桁または11桁の数字（スペースやハイフンは無視されます） |
| 整数 | 件数や人数など。小数は入力できません |
| 小数 | 金額や割合など。小数点以下10桁まで |
| 日付 | 日付のみ |
| 日時 | 日付と時刻（秒は切り捨て） |
| チェックボックス | 選択肢から 複数 選ぶ |
| ドロップダウン | 選択肢から 1つ 選ぶ（プルダウン）。必須でない場合は「選択なし」も選べます |
| ドロップダウン（複数選択） | 選択肢から 複数 選ぶ（プルダウン） |
| ラジオボタン | 選択肢から 1つ 選ぶ（ボタンが並ぶ） |
| メールアドレス | メールアドレス。形式がチェックされます |
| URL | Webサイトのアドレス。表示時はリンクになります |
| エージェント | チームのメンバーを選ぶ（担当者など）。「ログインユーザ（あなた）」も選べます |
選択肢のある型（チェックボックス・ドロップダウン・ドロップダウン（複数選択）・ラジオボタン）は、 選択肢を最大200個まで登録できます。選択肢にはダブルクォーテーション（"）とカンマ（,）は使えません。
データ型はあとから変更できません。 迷ったら、作る前に用途を決めてください。
項目ごとの設定
| 設定 | 内容 |
|---|---|
| 初期値 | 新しくリードや活動履歴を作るときに、最初から入っている値 |
| 必須項目にする | 空のまま保存できなくなります |
| 値の重複を禁止する | 同じクライアントの中で、同じ値を2件以上に入れられなくなります（チェックボックス・ドロップダウン（複数選択）・参照フィールドでは使えません）。CSVインポートで既存データと照合する「照合キー」にも使えます |
作った項目が使われる場所
- リード一覧・活動履歴一覧の列（並べ替えもできます）
- リード詳細の「基本情報」、活動履歴の入力パネル
- 「フィルタ」による絞り込みと、ビューとしての保存
- CSVのインポート・エクスポート（列名はフィールド名）
- 「フィールドの値を一括更新」
- ⌘K の検索（リードの文字・選択肢・メールアドレス・URL・電話番号の項目が対象）
- ダッシュボードのウィジェット（対象クライアントを1つに決めたウィジェットのみ）
誰が操作できるか
- 項目の 追加・編集・削除・並べ替え・コピー ができるのは、そのクライアントの「マネージャー」と、 チームの「管理者」「スーパーバイザー」です。
- 「エージェント」は、項目を見たり値を入力したりできますが、項目の設定は変更できません。 設定を変えたいときは、マネージャーかスーパーバイザー以上の人に依頼してください。