画面
カスタムフィールド設定画面
開き方
次のどちらかで開けます。
- 上部メニューの「クライアント」→ 一覧から対象のクライアント名をクリック → ページ下部の「カスタムフィールド設定」
- 「リード」または「活動履歴」の一覧画面で、右上の「⋮」（操作メニュー）→「フィールドの設定」 （いま選んでいるクライアントの設定画面に移動します）
画面の構成
- 見出し「カスタムフィールド設定」の横に「リード」「活動履歴」の切り替えがあります。 リードの項目と活動履歴の項目は別々に管理されています。
- その下に「リードフィールド一覧」（または「活動履歴フィールド一覧」）の表があります。
表の列:
| 列 | 内容 |
|---|---|
| 表示順 | 「↑」「↓」ボタンで1つずつ並び順を入れ替えます。一覧や入力画面での表示順になります |
| フィールド名 | クリックすると編集画面が開きます。必須の項目には赤い「*」が付きます |
| データ型 | 項目の型。参照フィールドは何を参照しているかも表示されます（例: 「整数（活動履歴の件数・条件あり）」） |
| 必須フィールド | 必須の場合にチェックが付きます |
| 重複を禁止 | 重複禁止の場合にチェックが付きます |
| （ごみ箱アイコン） | 項目を削除します |
リード一覧では、先頭に標準フィールドの「会社名」「電話番号」が表示されます。 これらはクリックすると「フィールドの編集」画面が開き、名前と「必須項目にする」（電話番号のみ）、 「値の重複を禁止する」を変更できます（→ カスタムフィールドを編集・削除する）。設定した内容は、ほかの項目と同じく 「必須フィールド」「重複を禁止」の列にチェックで表示されます。
ボタンとメニュー
- 「フィールドを追加」: 新しい項目を作ります → カスタムフィールドを追加する
- 「⋮」メニュー
- 「CSVエクスポート」: 現在のフィールドの設定をCSVファイルに書き出します
- 「CSVインポート」: CSVファイルからフィールドの設定を取り込みます
- 「他のクライアントからコピー」: 他のクライアントのフィールド設定を、このクライアントに取り込みます → 他のクライアントと同じ項目を使う（コピー・CSV）
権限による違い
この画面で設定を変更できるのは、そのクライアントの「マネージャー」と、チームの「管理者」「スーパーバイザー」です。 「エージェント」がボタンを押すと、権限がない旨のメッセージが表示されます。
関連する画面
- リード詳細の「基本情報」右上の「⋮」→「表示するフィールドを選ぶ」（「表示フィールドの設定」）: 基本情報にどの項目を表示するか、並び順をどうするかを選べます。 この設定は クライアント全体で共有 されます（個人ごとではありません）。