カスタムフィールドを追加する

手順

カスタムフィールド設定画面を開きます（「クライアント」→ クライアント名 → ページ下部、またはリード一覧の「⋮」→「フィールドの設定」）。
「リード」か「活動履歴」を選びます。
「フィールドを追加」を押すと「新しいフィールドを追加」画面が開きます。このクライアントの「マネージャー」かチームの「スーパーバイザー」以上でないと、ここで「権限がないためフィールドを追加できません。…」と表示されて開きません。
次の内容を入力します。
- 「フィールド名」（必須）: 一覧や入力画面に表示される名前。100文字まで
- 「フィールドの種類」: ふつうは「値（直接入力）」。自動で値を表示したい場合は「他データの参照」（→ 参照フィールド（他データの参照））
- 「データ型」（必須）: 文字列、整数、日付、ドロップダウンなど（→ カスタムフィールド）
- 選択肢のある型では「選択肢 (改行区切り)」: 1行に1つずつ入力します
- 「初期値」（任意）
- 「必須項目にする」「値の重複を禁止する」（任意）
「値（直接入力）」のときは、右側の「プレビュー」で入力欄の見た目を確認できます。
「追加」を押します。「フィールドを追加しました」と表示されれば完了です。

新しい項目は一覧の一番下に追加されます。並び順は一覧の「↑」「↓」で変更できます。

同じクライアントの同じ種類（リード／活動履歴）に、同じ名前の項目は作れません（「同名のフィールドが既に存在します」）。
標準フィールド（COCOAが最初から用意している項目）と同じ名前も使えません。
- リード: 会社名、電話番号、通話サマリー、通話サマリー更新日、作成者、更新者、作成日時、更新日時、リード番号
- 活動履歴: 作成者、更新者、作成日時、更新日時、活動履歴番号

データが1件以上あるクライアントでは、次のルールがあります。

守られていないと、「追加」を押したときに「初期値を設定してください」「追加できません」と表示され、追加されません。

1つのクライアントにつき、リード用・活動履歴用それぞれ100個までです。参照フィールドも数に含まれます。
削除処理中の項目も、削除が終わるまでは数に含まれます。
上限に達していると「フィールドを追加」が押せず、マウスを重ねると「リード用のフィールドは100個までです」（活動履歴は「活動履歴用のフィールドは100個までです（最初からあるフィールドも含みます）」）と理由が出ます。不要なフィールドを削除し、削除処理が終わってから追加してください。
入力画面を開いたあとにほかの人が項目を追加して上限に達したときは、「追加」を押すと「追加できません」と表示され、「1つのクライアントに作れるフィールドは、リード用・活動履歴用それぞれ100個までです（削除処理中のフィールドも含みます）。不要なフィールドを削除し、削除処理が終わってから追加してください。」と理由が出ます。追加はされず、入力画面はそのまま残ります。

「追加」を押したあとに「追加に失敗しました」と表示され、「更新が許可されていない、ほかの人が同時にフィールドやデータを変更した、インポートなどの処理中だった、などの理由が考えられます。…」と出ることがあります。次を確認してください。

画面の上に「更新が許可されていないため失敗しました」も表示されたときは、自分の「更新操作の可否」が「不可」になっています（→ 更新操作の可否（閲覧のみにする設定））。
インポートなどを実行中なら、終わってからもう一度追加してください。
それ以外は、ページを再読み込みしてからもう一度追加してください。ほかの人の操作で同じ名前の項目ができていた、データが増えていた、などの場合は、そのときに理由が表示されます。
何度も失敗するときは COCOA のサポートに問い合わせてください（→ サポートに問い合わせる）。

1つずつ追加する代わりに、「⋮」→「他のクライアントからコピー」や「CSVインポート」でまとめて作れます（→ 他のクライアントと同じ項目を使う（コピー・CSV））。