参照フィールド（他データの参照）

概要

カスタムフィールドを作るときに「フィールドの種類」で「他データの参照」を選ぶと、 関連する別のデータから値を自動で取ってきて表示する項目 になります。 人が値を入力することはなく、表示するたびに最新の内容が反映されます。

よくある使い方:

• リード一覧に「最新の架電結果」を列として出す（活動履歴の「架電結果」の最新の値）
• リードごとの「架電回数」を出す（架電の件数）
• 「最後に電話した日時」「最新の発信者」を出す
• 活動履歴の画面に、そのリードの「会社名」を出す

何を参照できるか

「データの種類」で参照先を選びます。

リードから活動履歴・架電を参照する場合

1つのリードには活動履歴や架電が何件もあるので、「取得方法」を選びます。

1件の値を取得

• 「対象の活動履歴フィールド」（または架電のフィールド）で、どの項目の値を表示するかを選びます。
• 「取得順序」で「一番新しいものから」か「一番古いものから」を選びます（作成された順）。
• 「対象の位置（◯番目）」で何件目かを指定します。1なら最新（または最古）、2なら2件目です。
• 例: 「最新の架電結果」＝ 活動履歴の「架電結果」、一番新しいものから、1番目

集計値を取得

• 「集計方法」で「件数」「合計」「平均」「最小値」「最大値」を選びます。
• 「件数」は項目を選ぶ必要がありません（例: 架電の件数＝架電回数）。
• 「架電」を参照する場合、架電履歴で「記録」と表示される、電話をかけずに記録だけしたもの（「架電なしで記録」）は含まれません。実際の発信・着信だけが対象です。
• 「合計」「平均」は整数・小数の項目、「最小値」「最大値」は整数・小数・日付・日時の項目に使えます。
• 例: 「最終活動日時」＝ 活動履歴の作成日時の最大値

条件

• 「条件を追加」で、条件に合う活動履歴（または架電）だけを対象にできます（最大20個）。
• 例: 「山田さんの対応件数」＝ 作成者が「山田」の活動履歴の件数。条件に「見ている本人」は指定できないので、人ごとに作ります。

活動履歴からリード・架電を参照する場合

活動履歴に対応するリード（または架電）は1件なので、表示したい項目を選ぶだけです。

設定一覧での見え方

カスタムフィールド設定の一覧では、データ型の欄に何を参照しているかが表示されます。 例: 「日時（架電の最新・条件あり）」「整数（活動履歴の件数・条件あり）」「文字列（活動履歴の最新）」

注意点

• 参照フィールドには値を入力できません。CSVインポートの対象にもなりません。

• 「値の重複を禁止する」は使えません。「フィールドの値を一括更新」の対象にもなりません。

• あとから変更できないもの: 「フィールドの種類」「データの種類」「取得方法」「集計方法」。 変更したい場合は、新しく作り直してください。参照する項目（対象フィールド）や条件は変更できます。

• 参照している元の項目を削除すると、その項目を参照している参照フィールドも一緒に削除されます （削除の確認画面に、一緒に削除される項目が表示されます）。条件に使っているだけの場合は、その条件が外れます。

• 参照フィールドは、ダッシュボードのウィジェットでもほかの項目と同じように、グループ分け・絞り込み・集計に使えます。 リードに作った「最新の架電結果」「架電回数」なども使えます（例: 最新の架電結果ごとのリード数）。 ただし、複数選択の値（チェックボックス・ドロップダウン（複数選択））を参照するフィールドは使えません。 使えない項目はウィジェットの項目選択で選べない状態になり、理由が表示されます。

  また、チームのダッシュボードで作ったウィジェット（対象クライアントが「クライアント共通」）では、参照フィールドを含むカスタムフィールドは項目の一覧に出てきません。 クライアントの「ダッシュボード」に切り替えてから、ウィジェットを作ってください。 ウィジェットの作り方は ウィジェットを追加・編集する を参照してください。

• 参照フィールド（「他データの参照」）を選ぶと、追加画面の右側のプレビューは表示されません（入力欄がないため）。