用語・概念
ダッシュボードとウィジェット
概要
ダッシュボードは、架電数・活動履歴の件数・リード数などを集計して、数値・グラフ・表で並べておく画面です。 上部メニューの「ダッシュボード」から開きます。
ダッシュボードに並んでいる1つ1つの部品を ウィジェット と呼びます。ウィジェットには2種類あります。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 指標 | リード・活動履歴・架電のデータを集計して、「テーブル」「数値（シングルスタット）」「折れ線グラフ」で表示します |
| AIサマリ | 架電のAI分析をもとにしたサマリを、日別・週別・月別のいずれかで表示します |
ウィジェットの作り方は ウィジェットを追加・編集する、画面の見方は ダッシュボード画面 を参照してください。
チームのダッシュボードとクライアントのダッシュボード
ダッシュボード画面の左上にある「チーム」「クライアント」の切り替えで、2種類のダッシュボードを行き来します。 ダッシュボードはチームに1つ、クライアントごとに1つずつあり、新しく追加することはできません。
| チームのダッシュボード | クライアントのダッシュボード | |
|---|---|---|
| 集計の範囲 | チーム全体（すべてのクライアントの合計） | 選んでいるクライアントのデータだけ |
| 使える項目 | 標準フィールドだけ（作成日時・作成者など）。「架電結果」などのカスタムフィールドは使えません | 標準フィールドに加えて、そのクライアントのカスタムフィールド・参照フィールド |
| 見られる人 | チームの「管理者」「スーパーバイザー」 | そのクライアントの「マネージャー」、公開されたウィジェットは「エージェント」も |
| エージェントへの公開 | できません | ウィジェットごとに「公開する」「公開しない」を選べます |
- クライアントのダッシュボードでは、画面右上でクライアントを選びます。最初は、リードや活動履歴の画面で最後に選んだクライアントが表示されます。
- ウィジェットがどちらのダッシュボード用かは、作ったときのダッシュボードで決まり、あとから変更できません。 チームのダッシュボードで作ったウィジェットは作成画面の「対象クライアント」が「クライアント共通」になり、 クライアントのダッシュボードで作ったウィジェットはそのクライアント専用になります。
- 新しいクライアントを作ると、そのクライアントのダッシュボードが作られ、「AIサマリ（日別）」のウィジェットが1つ置かれます。
※ チームの設定によっては「リード」「活動履歴」「クライアント」が別の呼び方で表示されていることがあります。
誰が何をできるか
| 操作 | できる人 |
|---|---|
| チームのダッシュボードを見る | チームの「管理者」「スーパーバイザー」 |
| クライアントのダッシュボードを見る | そのクライアントの「マネージャー」「エージェント」、チームの「管理者」「スーパーバイザー」 |
| ウィジェットの追加・編集・複製・削除、エージェントへの公開 | クライアントのダッシュボードはそのクライアントの「マネージャー」以上、チームのダッシュボードは「スーパーバイザー」以上 |
| 「レイアウトを変更」（配置・サイズ） | クライアントのダッシュボードはそのクライアントの「マネージャー」以上、チームのダッシュボードは「スーパーバイザー」以上 |
| 「エージェント視点で見る」 | クライアントの「マネージャー」以上 |
| ウィジェットの最大化、データのコピー | ダッシュボードを見られる人全員 |
- クライアントの「マネージャー」は、チームロールが「メンバー」でも、担当クライアントのダッシュボードでウィジェットを追加・編集・複製・削除・公開できます。 ただし、チームのダッシュボードで作られた「クライアント共通」のウィジェットは、集計がチーム全体になるため、 クライアントのダッシュボードに表示されていても、変更できるのは「スーパーバイザー」以上だけです。
- 権限が足りない操作は、隠れずに 押せない状態で表示 されます。
- 「ウィジェットを追加」「レイアウトを変更」: マウスを乗せると理由が表示されます （クライアントのダッシュボードでは「このクライアントのマネージャー以上の権限が必要です」、チームのダッシュボードでは「スーパーバイザー以上の権限が必要です」）。
- ウィジェットの「⋮」メニュー: 「ウィジェットを編集」「ウィジェットを複製」「ウィジェットを削除」が選べない状態になり、 メニューの下に「※ウィジェットの変更には、このクライアントのマネージャー以上の権限が必要です」と表示されます （「クライアント共通」のウィジェットでは「※「クライアント共通」のウィジェットは集計がチーム全体になるため、変更にはスーパーバイザー以上の権限が必要です」）。
- テーブルと折れ線グラフのウィジェットの「データを表形式でコピー」「データをCSV形式でコピー」は、ダッシュボードを見られる人なら誰でも使えます。
- チームロールが「スーパーバイザー」未満の人には、「チーム」のタブが押せない状態で表示されます （「チームのダッシュボードはスーパーバイザー以上が閲覧できます」）。
- 「エージェント」には、ダッシュボード右上の「⋮」（「エージェント視点で見る」）は表示されません。
エージェントへの公開
クライアントのダッシュボードのウィジェットは、最初は「公開しない（マネージャー以上）」です。 ウィジェットの作成・編集画面の「エージェントへの公開」で「公開する」を選ぶと、 そのクライアントを担当するエージェント のダッシュボードにも表示されます。
- 公開しているウィジェットには、タイトルの横に「公開中」と表示されます（そのウィジェットを変更できる人に表示）。
- 公開していないウィジェットの場所は、エージェントの画面では空白になります。 エージェントに見えるウィジェットが1つもないときは「表示できるウィジェットがありません。このクライアントのマネージャーにご確認ください。」と表示されます。
- エージェントからの見え方は、ダッシュボード右上の「⋮」→「エージェント視点で見る」で確認できます。 公開していないウィジェットは破線の枠で「エージェントには表示されません」と表示されます。「プレビューを終了」で元に戻ります。
- 「公開」はアプリの中で、担当エージェントまで見られる範囲を広げる設定です。ダッシュボードをクライアント企業の人に見せるのは別の操作（「共有」）で、共有すると「公開しない」のウィジェットも含めて見えます（→ ダッシュボードをクライアントに見せる（共有リンク・ゲストポータル））。
- チームのダッシュボードのウィジェット（クライアント共通）は、チーム全体の集計になるため公開できません。
- 最初から置かれている「AIサマリ（日別）」は、クライアントのダッシュボードでは公開された状態で置かれます。