ウィジェットを追加・編集する
ウィジェットを追加・編集できるのは、クライアントのダッシュボードではそのクライアントの「マネージャー」以上、 チームのダッシュボードではチームの「スーパーバイザー」以上です（→ ダッシュボードとウィジェット）。 権限がないときは「ウィジェットを追加」が押せない状態で表示されます。
追加の手順
- 「ダッシュボード」を開き、「チーム」か「クライアント」を選びます。 クライアントのカスタムフィールドを使いたいときは、「クライアント」を選んで対象のクライアントに切り替えます。
- 右上の「ウィジェットを追加」を押すと「ウィジェットの作成」画面が開きます。
- 「種類」で「指標」か「AIサマリ」を選びます（あとから変更できません）。
- 下の「基本情報」「指標と集計/計算式」を設定します。右側の「プレビュー」で見た目を確認できます。
- 右上の「作成」を押します。「ウィジェットを作成しました」と表示され、ダッシュボードの一番下に追加されます。
基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ウィジェット名 | 必須。カードのタイトルになります |
| グラフタイプ | 「テーブル」「数値（シングルスタット）」「折れ線グラフ」 |
| 期間の基準フィールド | ダッシュボードで選んだ期間（「今週」など）を、どの日時で判定するか。最初は「作成日時」。「期間で絞り込まない」を選ぶと全期間を集計します（テーブルと数値のみ） |
| 対象クライアント | 作成したダッシュボードで決まり、変更できません。チームのダッシュボードでは「クライアント共通」（チーム全体を集計、標準フィールドのみ） |
| エージェントへの公開 | 「公開しない（マネージャー以上）」か「公開する」。クライアントのダッシュボードのみ |
期間の基準フィールドで選べるのは、日時の標準フィールド（例: 架電なら「開始日時」「通話終了日時」なども選べます）と、 日付・日時のカスタムフィールドです（例: リードの「訪問予定日」のような項目で、期間が今週のリードを数える）。
- カスタムフィールドを選べるのは、ウィジェットの集計のデータソースが1種類（「リード」だけ、「活動履歴」だけ）のときです。 データソースを追加すると、そのすべてにある日時の標準フィールドだけが選べます。 選べる項目はデータソースで変わる（最初のデータソースは「活動履歴」）ので、リードの項目を使うときは、先に「指標と集計」でデータソースを「リード」にしてから選んでください。
- 日付のフィールドでは、期間にかかる日をまるごと含めて判定します。
- 参照フィールドは選べません。
指標と集計
1つのウィジェットに「指標」（表示する数値）を1つ以上置き、1つの指標は1つ以上の「集計」からできています。
各集計で設定するもの:
- データソース: 「活動履歴」（架電結果などの対応記録）、「リード」（顧客情報）、「架電」（通話そのものの記録）
- 集計方法: COUNT（件数）、SUM（合計）、AVG（平均）、MIN／MAX（最小値／最大値）。COUNT以外は対象のフィールドを選びます
- グループ化するフィールド（複数選択可）: 選んだ項目の値ごとに数値を分けます（例: 作成者ごと、架電結果ごと、作成日時で日ごと）。 値が空のデータは「未入力」としてまとめられます
- フィルター: 条件に合うデータだけを集計します（例: 架電の方向が「発信」のものだけ）。複数入れると、すべてを満たすものだけが対象です
グループ化・フィルターには、標準フィールドのほか、クライアントのダッシュボードではカスタムフィールドや参照フィールドも使えます （例: リードを「最新の架電結果」でグループ化 → 架電結果ごとのリード数）。 チームのダッシュボード（「クライアント共通」）のウィジェットでは、カスタムフィールド・参照フィールドは一覧に出てきません。 使えない参照フィールドは選べない状態で理由が表示されます（→ 参照フィールド（他データの参照））。
データソースを変えると、その集計のフィールド・グループ化・フィルターは解除されます。
割合を出す（計算式）
「集計を追加」で集計を2つ以上にすると、「集計の計算式」（画面の例は a / b * 100）を入力できます。
各集計には自動で a, b, c… の名前が付き、それを使って + - * / ( ) で計算します（* は掛け算です）。
例: 架電数を a、成約した活動履歴の件数を b にして b / a * 100 → 成約率（%）。
表示設定・条件付き書式
- 「表示設定」: 単位（件数・通貨・パーセント・小数点・時間）、小数点桁数、「約」「件」などの前後の文字
- 「条件付き書式」（テーブル・数値のみ）: 値がしきい値に合うとき色や太字を変えます。1つの指標につき最大10件
グラフタイプごとの注意
- 数値（シングルスタット）: 期間全体を集計した値（COUNT なら件数、AVG なら平均）を1つの数字で表示します。グループ化はできず、指標は1つだけです。 ほかのグラフタイプから切り替えると、グループ化するフィールドの設定は解除され、2つ目以降の指標は削除されます。 指標が2つ以上あるときは、切り替える前に「シングルスタットに切り替えますか？」と確認が出て、削除される指標の名前が表示されます。 削除した指標はグラフタイプを戻しても元に戻らないので、残したいときは「キャンセル」を押してください（グラフタイプは変わりません）。 指標が1つでグループ化を解除するだけのときは、確認は出ず、解除したことが表示されます。 複数の集計を計算式で組み合わせることはできます。
- 折れ線グラフ: 「グループ化するフィールド」に、時系列の軸として日時の項目（例: 作成日時）を必ず1つ入れてください。 入れないと「DateTime型フィールドが必要です」と表示されて保存できません。日・時間・月などの単位はダッシュボードの「時間区分」で切り替えます。
- テーブル: 「テーブル設定」で「フラット」（グループごとに1行）か「ピボット」（行と列に展開したクロス集計表。例: 行に担当者、列に月）を選べます。 ピボットを選ぶと「行ディメンション (複数選択可)」「列ディメンション (複数選択可)」が出るので、「グループ化するフィールド」に入れた項目を、 それぞれ行（縦に並べる）か列（横に展開する）のどちらかに割り当てます（すべての項目をどちらか一方に割り当てます）。 行と列を入れ替えたいときは、ここで割り当てを入れ替えます。 ピボットの表では、左上の見出しに「行の項目 ＼ 列の項目」（例: 「担当者 ＼ 月」）と表示され、列が何で分かれているかが分かります。 「合計行を表示（最下行）」「合計列を表示（右端）」も選べます。合計はセルの足し算ではなく、元のデータから集計し直した値です （割合の指標なら「分子の合計 ÷ 分母の合計」）。
プレビュー
- 「サンプル」タブは設定から作った仮の数値です。実際の集計ではありません。
- 「実データ」タブで期間を選んで「実データを取得」を押すと、今の設定で実際に集計した結果を表示します。 設定を変えると「設定が変わりました。表示中の数値は変更前のものです。」と出るので「再取得」を押してください。
編集・複製・削除
ウィジェット右上の「⋮」から操作します。 「クライアント共通」のウィジェットは、クライアントのダッシュボードに表示されていても、操作できるのは「スーパーバイザー」以上だけです。
- 「ウィジェットを編集」: 作成時と同じ画面で変更し、「更新」を押します。「種類」と「対象クライアント」は変更できません。
- 「ウィジェットを複製」: 同じダッシュボードに「（元の名前） (複製)」が作られます。エージェントへの公開は引き継がれません（公開しない状態になります）。
- 「ウィジェットを削除」: 確認のあと削除されます。元に戻せません。
保存できないとき
- 「ウィジェット名が必要です」: ウィジェット名を入力してください。
- 「計算式が必要です」: 1つの指標に集計が2つ以上あるときは計算式が必要です。
- 「DateTime型フィールドが必要です」「グループ化フィールドが必要です」: 折れ線グラフの条件（上記）を確認してください。
- 「期間の基準フィールドが無効です」: 選んだ日時の項目が、使っているすべてのデータソースにあるものか確認してください。
- 「指標の上限(26個)に達しました」: 1つのウィジェットで作れる集計は a〜z の26個までです。
- 「更新が許可されていないため失敗しました」: アカウントの更新操作が制限されています（→ 更新操作の可否（閲覧のみにする設定））。
- 保存ボタンが押せず、マウスを乗せると「プレビューを表示できない設定のため保存できません。設定を見直してください。」と出る: プレビューが「エラーのため表示できませんでした」になる設定です。そのままではダッシュボードでも表示できないため、保存できません。 直前に変えた設定を戻すなどして、プレビューが表示されるようにしてください。
AIサマリのウィジェット
「種類」で「AIサマリ」を選び、「期間」で「日別」「週別」「月別」を選びます。 架電のAI分析で作られたサマリを表示するもので、このウィジェットがサマリを作るわけではありません。 ダッシュボード上部の期間の指定には連動せず、カードの中で表示する日・週・月を切り替えます。 まだサマリがない期間は「この期間のサマリはまだ作成されていません」と表示されます。