他のクライアントと同じ項目を使う（コピー・CSV）

ここで扱うのは 項目の設定（フィールド名・データ型・選択肢など） です。 リードや活動履歴の データ をCSVで取り込む方法とは別の機能です。 リード・活動履歴の値のバックアップ（毎晩のコピー）も別の機能です（→ バックアップから値を戻す・ダウンロードする）。

方法1: クライアントを作るときにコピーする

「クライアント」一覧の「クライアントを追加」で、「カスタムフィールドの初期設定」を開き、 「他のクライアントからコピーする」を選びます。 「架電結果・メモの項目を作成する」を選ぶと、活動履歴に「架電結果」「メモ」が作られます。

方法2: 既存のクライアントにコピーする

1. コピー先のクライアントのカスタムフィールド設定画面で「⋮」→「他のクライアントからコピー」を選びます。
2. 「コピー元のクライアント」を選び、コピーしたい項目を選びます。 リード用と活動履歴用の項目を一度に選べます。
3. 「コピーを実行」を押すと、項目ごとに「作成」「スキップ」「エラー」の結果が表示されます。

注意:

• 同じ名前の項目が既にある場合は上書きせず、スキップ します。
• 参照フィールドを選ぶと、その参照先の項目も自動で選ばれます。
• 1回にコピーできるのは200項目までです。
• コピー元に選べるのは、自分が「マネージャー」として操作できるクライアントだけです。 別のチームのクライアントからはコピーできません。
• コピー先に既にデータが非常に多い（5万件を超える）場合、初期値付きの必須項目はコピーされません。 その場合はCSVインポートを使ってください。
• コピーされるのは項目の設定だけで、データはコピーされません。

方法3: CSVで書き出し・取り込みする

書き出す（CSVエクスポート）

1. カスタムフィールド設定画面で「⋮」→「CSVエクスポート」→「エクスポートを開始」を押します。
2. 作成されたファイルは「エクスポート履歴」画面の「リードのカスタムフィールド」 （または「活動履歴のカスタムフィールド」）からダウンロードします（→ エクスポート履歴画面）。

取り込む（CSVインポート）

1. 「⋮」→「CSVインポート」で「カスタムフィールドのインポート」画面を開きます。
2. 「取り込み方法」を選びます。
   • 「新規作成」: 各行を新しい項目として追加します（「フィールド名」「データ型」の列が必要）
   • 「更新」: 「フィールドキー」列で既存の項目を特定して更新します（「フィールドキー」「フィールド名」の列が必要）
3. 「ファイルを選択」でCSVを選び、「インポートを開始」を押します。結果は「インポート履歴」で確認できます。 エラーになった行は「エラーファイル」からダウンロードできます。エラーファイルは、インポートしてから7日を過ぎると削除されます。

CSVのポイント:

• エクスポートしたファイルを編集して取り込むのが確実です。列は見出しの名前で判定されるので、列の順番は問いません。
• 「必須」「重複を許可しない」には TRUE/FALSE、1/0、はい/いいえ が使えます。
• 選択肢はカンマ区切りで書きます。
• 参照フィールドの参照先は、フィールド名で指定します。
• データ型は変更できません（更新で別のデータ型を指定するとエラーになります）。
• 「表示順」列の順に並び替えられます。