クライアント一覧・クライアント詳細画面

※ チームの設定によっては「クライアント」「リード」「活動履歴」が別の呼び方で表示されていることがあります（→ 「リード」「クライアント」「活動履歴」の呼び方を変える（用語の設定））。

クライアント一覧

上部メニューの「クライアント」を押すと開きます。

自分が見られるクライアントが、作成日と一緒にカードで並びます。チームの「管理者」「スーパーバイザー」にはチームのすべてのクライアントが、チームの「メンバー」には担当しているクライアントだけが表示されます。
クライアント名を押すと、そのクライアントの詳細画面が開きます。
カードの右の「リード」「架電」で、そのクライアントを選んだ状態のリード一覧・架電一覧を開けます。
右上の「クライアントを追加」で、新しいクライアントを作ります（→ クライアントを作成する）。
削除の処理中のクライアントには「削除中」と表示され、押せません（→ クライアントを削除する）。
1件も表示されないときは「クライアントが登録されていない、またはアクセス可能なクライアントがありません。」と表示されます。担当クライアントに追加してもらうよう、チームの管理者に依頼してください（→ ユーザに担当クライアントを割り当てる・外す）。

クライアント名を押すと開きます。上から次の順に並びます。

表示	内容
「編集」（右上）	クライアントの編集画面を開きます（→ クライアントの編集画面）。押せるのはそのクライアントの「マネージャー」と、チームの「管理者」「スーパーバイザー」
「基本情報」	「クライアント名」「作成日時」「リード総件数」「活動履歴総件数」。削除中は「削除開始日時」も
「カスタムフィールド設定」	リード・活動履歴の項目の設定（→ カスタムフィールド設定画面）
「エージェント一覧」	このクライアントを担当しているユーザ（下記）

このクライアントを担当しているユーザが、「名前」「ロール」「Email」「追加日時」の表で表示されます。「ロール」は、このクライアントでのロール（「マネージャー」「エージェント」など）です。

一覧を見られるのは、このクライアントの「マネージャー」と、チームの「管理者」「スーパーバイザー」です。それ以外の人には「エージェント一覧はマネージャー権限を持つユーザのみ閲覧できます。」と表示されます。
チームの「管理者」「スーパーバイザー」は、この一覧に載っていなくても、すべてのクライアントのマネージャー権限を持ちます。

担当するユーザの追加と削除は、この画面ではなく チームの設定の「ユーザ」 で、ユーザごとに「アクセス可能なクライアント」を選んで行います（→ ユーザに担当クライアントを割り当てる・外す）。この操作ができるのはチームの「管理者」だけです。

ロール	クライアント一覧	クライアント詳細
チームの「管理者」	すべてのクライアント	開ける。「編集」も押せる
チームの「スーパーバイザー」	すべてのクライアント	開ける。「編集」も押せる
クライアントの「マネージャー」	担当しているクライアント	開ける。「編集」も押せる（「自動で分析する割合」と「クライアントを削除」はスーパーバイザー以上）
クライアントの「エージェント」	担当しているクライアント	開ける。「編集」は押せない（「マネージャー以上のロールが必要です」）。エージェント一覧は見られない