ダッシュボード画面

開き方

上部メニューの「ダッシュボード」を押します。チームを開いたときに最初に表示される画面でもあります。

画面上部

表示	内容
「チーム」「クライアント」	表示するダッシュボードの切り替え（→ ダッシュボードとウィジェット）
「レイアウトを変更」	ウィジェットの配置・サイズを変えます（→ ダッシュボードのレイアウトを変更する）
クライアントの選択	クライアントのダッシュボードで、どのクライアントを表示するか
期間（例: 「今週 \| 2026/10/19 - 2026/10/25」）	集計する期間
「時間区分」	折れ線グラフや日時でグループ化した表を、どの単位で区切るか
「ウィジェットを追加」	ウィジェットを作ります（→ ウィジェットを追加・編集する）
「⋮」	「エージェント視点で見る」（クライアントのダッシュボード）

表示されるボタンはチームロール・クライアントロールによって異なります（→ ダッシュボードとウィジェットの「誰が何をできるか」）。

期間

次から選べます。リード一覧などの日付の絞り込みで選べる値と同じです。週は 月曜日〜日曜日 です。

直近: 今日／昨日／一昨日／明日／明後日／前営業日／次営業日
週単位: 今週／先週／先々週／来週
月単位: 今月／先月／先々月／来月
年単位: 今年／去年／一昨年／来年
その他: 「N日前」「N日後」／「範囲を指定」（開始日と終了日を選びます）
週単位を選ぶと、横に曜日の選択（「週全体」「月曜」〜「日曜」）が出ます。曜日を選ぶと、その週のその曜日1日だけが期間になります（例: 先週の金曜）。
「N日前」「N日後」を選ぶと、横に日数の入力欄が出ます。今日からその日数だけ前（後）の1日が期間になります。

期間は、各ウィジェットの「期間の基準フィールド」（最初は作成日時）の日付・日時で判定されます（→ ウィジェットの数字が思ったのと違うとき）。「AIサマリ」のウィジェットは期間に連動せず、カードの中で日・週・月を選びます。カードには、サマリがある最近の日（週別・月別のウィジェットでは週・月）がボタンで並び、押すとそのサマリに切り替わります。まだ読んでいないサマリのボタンは太字で、右上に印がつきます。

時間区分

「自動」「1時間」「1日」「1ヶ月」「1年」から選びます。週単位の区切りはありません。

「自動」は期間の長さに合わせて選ばれます（1日以内なら1時間、1か月以内なら1日、1年以内なら1ヶ月、それより長ければ1年）。
1つのグラフで表示できる区切りは100個までです。超える組み合わせを選ぶと期間や時間区分が自動で調整されるか、「表示できるデータ数の上限（100）を超えています」と表示されます。時間区分を大きくするか、期間を短くしてください。

ウィジェット

右上の矢印のアイコン（「最大化して表示」。「⋮」メニューの左隣にあり、メニューの中ではありません）で、ウィジェットを画面いっぱいに広げます。もう一度押すと元のサイズに戻ります。自分の画面だけの表示で、ほかの人には影響しません。数値（シングルスタット）のウィジェットにはありません。
テーブルは列の見出しを押すと並べ替えられます。
右上の「⋮」メニュー:

メニュー	内容
ウィジェットを編集	設定を変更します
ウィジェットを複製	同じ設定のウィジェットを複製します
データを表形式でコピー	表示中のデータをコピーします。エクセルやスプレッドシートにそのまま貼り付けられます（テーブル・折れ線グラフ）
データをCSV形式でコピー	表示中のデータをCSV形式（カンマ区切り）でコピーします（テーブル・折れ線グラフ）
ウィジェットを削除	ウィジェットを削除します

データのコピーは、画面での並び順のままコピーされます。

「ウィジェットを編集」「ウィジェットを複製」「ウィジェットを削除」を使えるのは、クライアントのウィジェットはそのクライアントの「マネージャー」以上、「クライアント共通」のウィジェットは「スーパーバイザー」以上です。使えない人には、メニューの中で選べない状態で表示され、メニューの下に理由が出ます（→ ダッシュボードとウィジェットの「誰が何をできるか」）。

ウィジェットのカードに「エラーのため表示できませんでした」と出たときは、そのウィジェットだけが表示に失敗しています。ほかのウィジェットはそのまま使えます。期間や時間区分を切り替えたり、ウィジェットの設定を直したりすると、もう一度表示し直されます。直らないときは、ウィジェットを変更できる人（クライアントの「マネージャー」以上）に設定を見直してもらってください（→ ウィジェットの数字が思ったのと違うとき）。

画面の幅が狭いとき

幅の狭い画面（スマートフォンなど）では、ウィジェットが1列に縦に並びます。この状態ではレイアウトを変更できません。

表示されるメッセージ

「このダッシュボードにはウィジェットがありません。」: まだウィジェットがありません。「ウィジェットを追加」で作れます（クライアントのダッシュボードはそのクライアントの「マネージャー」以上、チームのダッシュボードは「スーパーバイザー」以上）。
「表示できるウィジェットがありません。このクライアントのマネージャーにご確認ください。」: ウィジェットはありますが、あなたに公開されているものがありません（→ ダッシュボードとウィジェットの「エージェントへの公開」）。公開の設定は、そのクライアントの「マネージャー」以上が行います。「マネージャー」は「⋮」→「エージェント視点で見る」で、エージェントにこのメッセージだけが表示されていることを確認できます。
「ダッシュボードがまだ作成されていません。」: このチーム（クライアント）のダッシュボードがまだありません。「ウィジェットを追加」も表示されません。
「アクセスできるクライアントがありません。担当のスーパーバイザーにご確認ください。」: 担当しているクライアントがありません。担当クライアントを追加できるのはチームの「管理者」だけなので、管理者に依頼してください（→ ユーザに担当クライアントを割り当てる・外す）。