やりたいこと別の手順
ユーザに担当クライアントを割り当てる・外す
チームロールが「メンバー」のユーザは、担当クライアントにしかアクセスできません。どのクライアントに アクセスできるかと、そのクライアントでのロール（「マネージャー」「エージェント」「ゲスト」のどれか）は、チームの「管理者」が ユーザごとに設定します。
「管理者」「スーパーバイザー」はすべてのクライアントにアクセスできるので、割り当ては不要です （新しく作ったクライアントにも自動でアクセスできます）。
クライアントを割り当てる
- 上部メニューの「⋮」→「設定」→ 左のメニューの「ユーザ」を開きます。
- 「登録済み」タブで、対象のユーザの行を押します。
- 「アクセス可能なクライアント」で、「クライアントを追加」から割り当てるクライアントを選びます。
- 「クライアントロール」で「マネージャー」か「エージェント」を選びます（最初は「エージェント」）。
- 「追加」を押すと「権限を更新しました」と表示され、表に追加されます。
すでに割り当て済みのクライアントは選択肢に出てきません。すべてのクライアントを割り当て済みのときは、追加の欄自体が表示されません。
新しいユーザを招待するときにも、招待画面で担当クライアントを選べます（→ ユーザをチームに招待する）。
担当から外す
「アクセス可能なクライアント」の表で、そのクライアントの行の削除のボタンを押します。確認画面は出ずに、 すぐ外れます（「権限を更新しました」と表示されます）。間違えて外したときは、もう一度割り当ててください。 そのクライアントに設定していた「更新操作の可否」は元に戻らないので、必要なら設定し直します。
外したクライアントには、そのユーザはアクセスできなくなります。そのユーザが登録したリードや活動履歴は消えません。
マネージャーとエージェントを切り替える
表の「クライアントロール」を選び直して「変更」を押します（→ ユーザのロールを変更する）。
クライアントごとに更新を止める
表の「更新操作の可否」で、そのクライアントだけ閲覧のみにできます（→ 更新操作の可否（閲覧のみにする設定））。
新しく作ったクライアントが見えないと言われたら
チームロールが「メンバー」のユーザには、新しいクライアントは自動では割り当てられません。上の手順で割り当ててください。