ユーザのロールを変更する

ユーザのロールには、チーム全体での「チームロール」と、クライアントごとの「クライアントロール」の2つがあります。どちらも、チームの「管理者」だけが変更できます。ロールごとにできることの違いはロールと権限の全体像を見てください。

変更する画面を開く

上部メニューの「⋮」→「設定」を開き、左のメニューで「チーム」の下の「ユーザ」を選びます。
「登録済み」タブで、変更したいユーザの行を押します。ユーザの詳細画面が開きます。

チームロールを変える（管理者・スーパーバイザー・メンバー）

「基本情報」の「チームロール」で、新しいロールを選びます。選んだだけではまだ変わりません。
横に出る「変更」を押します（やめるときは「キャンセル」）。
確認画面「ロールの変更確認」で「変更する」を押すと、「ロールを更新しました」と表示されます。

チームロールの選択肢には、それぞれのロールでできることの説明が表示されます。

「メンバー」から「管理者」または「スーパーバイザー」に変えるときは、すべてのクライアントにアクセスできるようになるため、そのユーザに設定されていた「アクセス可能なクライアント」の一覧（クライアントロールと、クライアント単位の更新操作の可否を含む）は削除されます。確認画面にもその旨が表示されます。後で「メンバー」に戻しても、前の一覧は戻りません。

「管理者」または「スーパーバイザー」から「メンバー」に変えたときは、担当クライアントが1つもない状態になり、そのままではどのクライアントにもアクセスできません。続けて「アクセス可能なクライアント」で担当させるクライアントを追加してください（→ ユーザに担当クライアントを割り当てる・外す）。

「管理者」と「スーパーバイザー」の間の変更では、アクセスできるクライアントは変わりません（どちらもすべてのクライアント）。

自分自身のチームロールも変更できます。 ただし、チームに管理者がほかにいないときは変更できません（下の「変更できないとき」）。自分を「管理者」以外にすると、自分では元に戻せません。戻すには、ほかの管理者に依頼してください。

変更した直後は「ロールを更新しました」と表示されますが、画面は「管理者」のときの表示のまま残ります。ページを再読み込みすると新しいロールの表示になり、「ユーザ」などの管理者向けのメニューは押せなくなります（開いていたユーザ詳細は「アクセス権限がありません」と表示されます）。

クライアントロールを変える（マネージャー・エージェント・ゲスト）

チームロールが「メンバー」のユーザだけが対象です。

ユーザの詳細画面の「アクセス可能なクライアント」の表で、そのクライアントの行の「クライアントロール」を選び直します。
その行に出る「変更」を押すと、「権限を更新しました」と表示されます。

選べるのは「マネージャー」「エージェント」「ゲスト」です。「ゲスト」は、そのクライアントのゲストポータルで公開された内容だけを見る役割で、リード・活動履歴・通話・録音は見られません（「エージェント」の下の段ではなく、別の役割です → クライアントのゲストを招待する（ゲストポータル））。ベーシック・スタンダードのプランでは「ゲスト」は選べず、一覧の下に「※ゲストはプロのプランで使えます」と表示されます。

変更できないとき

「更新できません」「チームに管理者が1人しかいないため、変更できません。」: チームには管理者が最低1人必要です。先に別のユーザを「管理者」にしてから、変更してください。
自分のチームロールが「管理者」でないと、「ユーザ」画面を開けず、ロールも変えられません。管理者に依頼してください。
管理者でも、自分の「全体の更新操作の可否」が「更新不可」になっていると、「更新が許可されていないため失敗しました」と表示されて変更できません（→ 更新操作の可否（閲覧のみにする設定））。

変更した後

変更はすぐに反映されます。変更されたユーザの画面に反映されないときは、ページを再読み込みしてもらってください。