更新操作の可否（閲覧のみにする設定）

「更新操作の可否」は、ロールとは別に、ユーザがデータを変更できるかどうかを決める設定です。「不可」にすると、 そのユーザはロールで見られる範囲はそのまま見られますが、追加・編集・削除などの変更ができなくなります（閲覧のみ、Read only モード）。

「不可」でもできること・できなくなること

「不可」でもできること

• 見られる範囲の閲覧、CSVへのエクスポートとファイルのダウンロード
• 自分の名前の変更、検索履歴の削除、個人ビューの操作、ビューの個人のデフォルトの設定、「AIに質問」
• 自分で設定した「更新操作の可否」を「許可する」に戻す

「不可」だとできないこと

• 「発信準備する」（電話をかけられなくなります）、架電結果の記録・「架電なしで記録」、活動履歴の編集・削除
• リードの追加・編集・削除、CSVの取り込み、一括更新・一括削除
• 共有ビューの保存・更新・削除、「分析を実行」、クライアントやダッシュボードなどの設定の変更

架電するエージェントを閲覧のみにすると、電話もかけられなくなります。

何のための設定か

典型的な使い方は、ふだん編集する必要のないメンバーや管理者が、間違えて更新してしまわないようにすることです。 たとえば、数字や状況を見るだけの管理者や、確認のためにリストを開くだけのメンバーを閲覧のみにしておくと、 うっかり項目を書き換えたり、消したりする事故を防げます。

権限管理（誰が何を見られて、何ができるか）とは、目的が厳密には異なります。 それを決めるのは チームロールとクライアントロール、担当クライアントの割り当てです（→ ロールと権限の全体像、ユーザのロールを変更する、 ユーザに担当クライアントを割り当てる・外す）。見せたくない情報がある、任せたくない操作がある、という場合はロールや担当クライアントで調整し、 この設定は誤操作を防ぐための安全装置として使ってください。チームを離れる人は、閲覧のみにするのではなくチームから削除します （→ ユーザをチームから削除する）。

4つの設定

4つのうち1つでも「不可」になっていれば、更新できません。 たとえばチーム全体が「不可」なら、 クライアントごとの設定を「可」にしても、そのクライアントは更新できません。

• 管理者が設定したものは、本人は変更できません。解除は管理者に依頼してください。
• 本人が設定したものは、本人がいつでも変更できます（管理者は変更できません）。
• 管理者は、自分自身やほかの管理者の「全体の更新操作の可否」を変更できません。
• 「管理者」「スーパーバイザー」には、管理者がクライアントごとの設定をすることはできません（チーム全体の設定は スーパーバイザーに対してはできます）。本人によるクライアントごとの設定は、どのロールでもできます。

クライアントごとの設定が効かない操作

クライアントごとの設定が効くのは、そのクライアントの中の操作です。リード・活動履歴・カスタムフィールド・共有ビューの変更、 電話をかける、CSVの取り込みのほか、クライアントの設定（「エージェントの操作」など → クライアントの編集画面）の変更、 そのクライアントのダッシュボードのウィジェットの追加・編集・複製・公開・削除とレイアウトの変更、 そのクライアントのAIサマリの作成・再作成、そのクライアントの通話の担当者・リードの設定も止まります。

次の操作は、クライアントごとの設定を「不可」にしていても止まりません。 これらを止めたいときは、チーム全体の設定を「不可」にしてください。

• クライアントの削除（→ クライアントを削除する）
• チームのダッシュボードのウィジェットの追加・編集・複製・削除とレイアウトの変更（→ ウィジェットを追加・編集する）。 クライアントのダッシュボードに置かれた「クライアント共通」のウィジェットの変更も同じです
• エージェント別・チーム全体のAIサマリの作成・再作成（→ 分析画面（架電AI分析））
• どのクライアントの通話かも決まっていない通話の担当者・リードの設定（→ リードに紐付いていない通話をリードに紐付ける、担当者を設定する）

設定のしかた

「更新操作の可否を変更」（鉛筆のボタン）を押すと、次の画面が開きます。

• 「更新操作を許可する」: 更新できます。「期限（未入力の場合は無期限）」に日時を入れると、その日時までだけ更新できます
• 「更新操作を許可しない」: 閲覧のみになります

「変更する」を押すと「更新操作の可否を変更しました」と表示され、反映されます。状態は「更新可」「更新可（〇〇まで）」「更新不可」と表示されます。

自分でチーム全体を「不可」にしているあいだは、クライアントごとの欄もすべて「更新不可」と表示され、クライアントごとの変更はできません。

期限について

期限は「その日時まで許可する」という意味です。期限を過ぎると自動的に「更新不可」になり、自動で「可」に戻ることは ありません。「〇日まで止めて、その後は自動で戻す」という設定はできないので、再開するときは手動で「許可する」に戻してください。 期限には未来の日時を指定します。

使い方の例

• ふだん見るだけの人を閲覧のみにする: 管理者が、その人のユーザ詳細画面で「全体の更新操作の可否」を「許可しない」にします。 本人が自分で解除することはできません。
• しばらく触らないので、誤操作を防ぎたい: 本人が「設定」→「エージェント」の「全体の更新操作の可否」を「許可しない」にします。 作業を再開するときに自分で「許可する」に戻せます。
• 作業期間だけ編集できるようにする: 「更新操作を許可する」で期限を入れておくと、期限後は自動で閲覧のみになります。

更新しようとして止められたとき

更新が「不可」のときに保存などをすると、画面上部に「更新が許可されていないため失敗しました」 「「設定」>「エージェント」で、更新操作が許可されているか確認してください。」と表示されます （あわせて「〇〇の更新に失敗しました」のような表示も出ます）。

上部メニューの「⋮」→「設定」→「エージェント」を開くと、自分の設定と、管理者による制限がかかっているかを確認できます。

• 自分で「不可」にしている場合: 「更新操作の可否を変更」から「更新操作を許可する」に戻せば、すぐに更新できるようになります
• 管理者による制限の場合: 「管理者があなたの全体の更新操作を不可にしています。解除するには管理者に連絡してください。」 のように表示されます。管理者に解除を依頼してください