「リード」「クライアント」「活動履歴」の呼び方を変える（用語の設定）

チームごとに、「リード」「クライアント」「活動履歴」を自分たちの呼び方で表示できます。 変えると、メニューや一覧の見出しなど画面上の表示に反映されます。「リード」と「活動履歴」は、CSVの出力項目名（「リード番号」など）にも反映されます。

ヘルプは「リード」「クライアント」「活動履歴」の呼び方で書かれています。画面の言葉と違うときは、チームで呼び方が変えられています。

手順

1. 上部メニュー右端の「⋮」→「設定」を開き、左のメニューで「チーム」の下の「チーム」を選びます。
2. 画面下の「用語の設定」で、変えたい呼び方（「「リード」の呼称」など）の「変更」を押します。
3. 新しい呼び方を入力し、「更新」を押します。「呼称を更新しました」と表示されれば完了です。

使えない呼び方

• 10文字まで。空にはできません。
• カンマ・ダブルクォート・タブ・改行は使えません。
• 「架電」「チーム」や、ほかの2つの既定の呼び方（例: リードの呼び方に「クライアント」「活動履歴」）は使えません（「他のデータの名称と同じ呼称は使用できません」）。
• ほかの2つで設定中の呼び方と同じにすることもできません（「リードとクライアントに同じ呼称は使用できません」など）。

誰が変更できるか

チームの「管理者」だけです。スーパーバイザーなど、それ以外の人には「設定」の「チーム」自体が押せません。 設定はチーム全員の表示に反映されます（人ごとには変えられません）。

管理者でも、自分の「全体の更新操作の可否」が「更新不可」になっていると、「更新」を押しても「更新が許可されていないため失敗しました」と表示されて変更できません（→ 更新操作の可否（閲覧のみにする設定））。

変わらないもの

• 項目の名前（標準フィールドの「会社名」「電話番号」や、自分で作ったカスタムフィールド）は、呼び方ではなく、それぞれの項目の設定で変えます（→ カスタムフィールドを編集・削除する）。