エクスポート履歴画面
「CSVへエクスポート」で書き出したファイルの進み具合を確認し、できあがったCSVファイルをダウンロードする画面です。 エクスポートは裏側で順番に処理されるので、終わるのを待たずにほかの作業に戻っても、ファイルはこの画面から受け取れます。
開き方
| どこから | 操作 | 開くタブ |
|---|---|---|
| リード一覧 | 右上の「⋮」→「エクスポート履歴」 | リード |
| 活動履歴一覧 | 右上の「⋮」→「エクスポート履歴」 | 活動履歴 |
「CSVへエクスポート」を始めると「エクスポート」の画面が開きます。
- 2秒以内に終わったときは、ファイルが自動でダウンロードされ、画面も自動で閉じます。
- それより時間がかかったときは、終わると「エクスポートが完了しました」と出て、「ダウンロード」で受け取れます。
- 待たずに閉じても（「バックグラウンドで実行」）処理は続き、できたファイルはこの画面から受け取れます。
カスタムフィールド設定の「CSVエクスポート」で書き出したファイルは、この画面の 「リードのカスタムフィールド」「活動履歴のカスタムフィールド」タブに出ます（→ 他のクライアントと同じ項目を使う（コピー・CSV））。
※ チームの設定によっては「リード」「活動履歴」「クライアント」が別の呼び方で表示されていることがあります。
画面の構成
上部のタブで、何を書き出したものかを切り替えます。
- 「リード」
- 「活動履歴」
- 「リードのカスタムフィールド」（項目の設定）
- 「活動履歴のカスタムフィールド」（項目の設定）
表の列
| 列 | 内容 |
|---|---|
| 実行日時 | エクスポートを始めた日時 |
| 実行者 | エクスポートを行った人 |
| クライアント | どのクライアントのデータか |
| 形式 | 「CSV」 |
| ステータス | 処理の状態（下記） |
| 対象件数 | ファイルに書き出した件数（見出しの行は数えません）。完了するまでは「0 件」 |
| ファイル | ファイル名。押すとダウンロードされます。完了していないものは「-」 |
| 詳細 | 失敗したときの理由。それ以外は「-」 |
バックアップのダウンロードは、「詳細」に「2026/11/07 時点のバックアップ」のようにその日付が出ます（→ バックアップから値を戻す・ダウンロードする）。
- 履歴は新しい順に、タブごとに 最大100件 まで表示されます。
- 表示されるのは、自分が見られるクライアントのものです。チームの「管理者」「スーパーバイザー」はすべてのクライアントのもの、 それ以外のユーザは「エージェント」以上の担当クライアントのものだけが表示されます。 そのクライアントのものなら、ほかの人がエクスポートしたものも 表示され、ダウンロードできます（「実行者」の列で誰が行ったか分かります）。
- 処理中のものがある間は、画面が自動で更新されます（再読み込みは不要です）。
ステータスの意味
| ステータス | 意味 |
|---|---|
| 待機中 | 順番が来ると処理が始まります |
| 処理中 | ファイルを作成中 |
| 完了 | 「ファイル」からダウンロードできます |
| 失敗 | ファイルはできていません。理由は「詳細」に出ます |
エクスポートには途中で止める操作はありません。
ダウンロードしたファイル
- 文字コードは UTF-8（BOM付き）のCSVです。Excel でそのまま開けます。
- ファイル名は、リードは「leads.csv」、活動履歴は「activities.csv」、カスタムフィールド設定は 「lead-custom-fields.csv」「activity-custom-fields.csv」です。日時は付かないので、何度かダウンロードしたときは保存先で区別してください。 バックアップのダウンロードだけは「leads-2026-11-07.csv」のように、その日の日付が付きます。
- 絞り込み・並び順・表示中の列は、エクスポートを始めたときのもの が使われます。
- 対象になるのは、処理が始まった時点にある リード（活動履歴）です。処理が始まった後に追加したものは入りません。 処理中に更新した内容は、ファイルに入ることがあります。最新の内容が欲しいときは、もう一度エクスポートしてください。
- バックアップのダウンロードは、この2つと違い、その夜にコピーしたすべてのリード（活動履歴）が入ります。
ファイルはいつまでダウンロードできるか
「ファイル」のリンクからは、エクスポートしてから7日間 は何度でもダウンロードできます。 エクスポートしてから7日を過ぎたファイルは削除されます。必要なファイルは早めにダウンロードしてください。
7日以内でも、次の場合は画面から取り出せなくなります。
- 同じタブで新しいエクスポートが100件を超え、古いものが一覧に表示されなくなったとき
- そのクライアントが削除されたとき（履歴ごと消えます）
エクスポートの完了画面の「ダウンロード」は、完了してから15分ほどで使えなくなります。そのときは、この画面の「ファイル」から押し直してください。
もう一度必要になったときは、改めてエクスポートしてください（中身はそのときのデータになります）。
誰が使えるか
- そのクライアントの「エージェント」以上（「マネージャー」、チームの「管理者」「スーパーバイザー」を含む）が開けます。
- エージェント は、クライアントの設定（「エージェントの操作」）でエクスポートが許可されているクライアントだけ、リード・活動履歴のファイルをダウンロードできます。 許可されていないと「ファイル」のリンクが押せません（マネージャーが書き出したファイルも同じです）。 新しく作ったクライアントでは、エージェントのエクスポートは最初は許可されていません。
- カスタムフィールド設定のファイルは、このクライアントの「エージェント」以上ならダウンロードできます。
うまくいかないとき
「待機中」「処理中」のまま進まない、「失敗」になった、ダウンロードが押せない・始まらない、というときは → エクスポートが終わらない・ダウンロードできないとき