用語・概念
オートメーション
オートメーション は、「条件に合うリードがあるあいだ、リード詳細の上部にメッセージを出す」クライアントごとの設定です。 メッセージには条件に合うリードへのリンクが付き、そのリード以外のリード詳細にも表示されます。 条件に合わなくなると自動で消えます（消すボタンはありません）。
※ チームの設定によっては「クライアント」「リード」が別の呼び方で表示されます。
例
「サンプル商事」に日時のカスタムフィールド「次回連絡日時」があるとします。
- 条件: 「次回連絡日時」が「以前」「N分後」（10）
- 表示する相手: 「エージェント」、「すべてのリードを対象にする」
- メッセージ: 種類「注意」、本文「{会社名} に再架電してください（{次回連絡日時}）」
10分前になると、エージェントのリード詳細に「〇〇株式会社 に再架電してください（…）」と出て、会社名からそのリードを開けます。 架電後に次回連絡日時を消すか先に変えると、消えます。
設定する場所と、できる人
上部メニューの「クライアント」→ クライアント名 → 左のメニューの「オートメーション」です。
- 見る・作る・変える・削除などは、そのクライアントの「マネージャー」と、チームの「管理者」「スーパーバイザー」ができます。
- エージェントには「オートメーションはマネージャー以上のロールを持つメンバーのみ閲覧できます。」と表示されます。
- 「更新操作の可否」が「不可」の人は見るだけで、変更すると「更新が許可されていないため失敗しました」と出ます（→ 更新操作の可否（閲覧のみにする設定））。
作り方
- 「オートメーションを追加」を押します。
- 「名前」を入れます。「有効にする」がオンなら、作成してすぐ動きます。
- 「条件」を選びます。「条件を追加 (AND)」で20個まで増やせ、すべてを満たすリードが対象です。
- 「表示する相手」で「ロール」（「エージェント」「マネージャー以上」）と「表示する場所」を選びます。
- 「表示するメッセージ」で「種類」（「情報」「注意」「警告」）、「見出し（任意）」、「本文」（1,000文字まで）を入れます。
- 「プレビュー」で、いま条件に合う件数と、1件目の値を入れたメッセージを確かめ、「作成」を押します。件数はクライアントのすべてのリードで数えます（ビューの条件は含みません）。
入力が足りないと「作成」は押せず、理由が出ます。変えるときは一覧で名前を押し、「更新」を押します。
- 条件: リード一覧の「フィルタ」と同じです（→ リードを探す・絞り込む・ビューに保存する）。「または（OR）」はありません。日時の項目は「現在」「N分前」「N分後」で分単位で比べられ、日付・日時・数値の項目は「フィールドを指定」でほかの項目と比べられます（「空なら一致とみなす」も付けられます）。架電の日時などの参照フィールドも使えます（→ 参照フィールド（他データの参照））。
- 表示する場所: 「すべてのリードを対象にする」は、どこから開いても出します。「開いたビューに含まれるリードだけを対象にする」は、ビューから開いたときだけ、そのビューのリードについて出します。担当者ごとのビュー（→ ビュー（保存した一覧の表示））なら各自の担当分だけです。ビューは保存された条件で判定します。検索やリンクから開いたときは出ません。
- 差し込み: {フィールド名} には、条件に合うリードの値が入ります。「フィールドを差し込む」で選んでも入れられます。
リード詳細での見え方
左側の、重複架電の注意の下（「架電履歴」の上）に、オートメーションの並び順で出ます。
- 1件なら本文と会社名のリンク、2件以上なら「4件のリードが該当しています。」と先頭3件、残りは「ほか1件」と出ます。
- 並びは、条件の最初の日付・日時の項目が早い順です（開いたビューのリードだけを対象にするものは、ビューの条件が先に数えられます）。開いているリード自身は「このリード」と出ます。
- 開いたときと、開いたまま1分ごとに確かめ直します（画面が隠れているあいだは止まります）。出る・消えるのが1〜2分遅れることがあります。
- 出ているリードにだれかが電話をかけ始めると、条件が架電や活動履歴の参照フィールド、「通話サマリー」「通話サマリー更新日」を使っていれば、数秒で確かめ直します。
有効にできる件数と並び順
- 一覧の「状態」のスイッチで「有効」「無効」を切り替えます。無効のものは動かず、数にも入りません。
- 1つのクライアントで有効にできるのは、ベーシックのプランで1件、スタンダードで10件、プロで50件です。無料トライアル中のチーム（まだ契約がないチーム）も50件です。上限では「いまのプランでは、有効にできるのは1件までです」のように出ます。
- プランを下げても無効にはならず、上から上限の数だけ動きます。ほかは「ベーシックプランでは、有効なもののうち上から1件だけ動きます。このオートメーションは動いていません」のように出ます。
- 「並び順を変更」で行をドラッグし、「保存」を押します。新しいものは一番下に入ります。
- 1つのリード詳細で動くのは、ロールと場所が当てはまるもののうち先頭10件までです（いま該当するリードがなく何も出ないものも数えます。下の理由で動いていないものは数えません）。
動いていないとき
一覧の「状態」に理由が出ます。
- 「削除されたフィールドを参照しているため、動いていません」: 編集画面で、条件の項目を選び直すか削除し、差し込みを直して「更新」を押します。項目を削除するときに、オートメーションで使われているという注意は出ず、削除も止められません。開いたビューの条件が削除された項目を使っていると、そのビューでは出ません。
- 「条件が重すぎます。…」: 判定に時間がかかりすぎて止まっています。条件を見直して保存するか、有効にし直します。
削除する
行の削除のアイコンを押し、「削除」を押します。元に戻せないので、止めたいだけなら「無効」にします。
対象と、AIの分析
- 対象はリードだけで、活動履歴のオートメーションは作れません（活動履歴の値は参照フィールドで条件にできます）。
- 「AIに質問」の「分析」でAIに作ってもらえます（→ AIにデータを分析してもらう（「AIに質問」の「分析」））。無効のまま作られるので、「設定を開く」で確かめて有効にします。