AIにデータを分析してもらう（「AIに質問」の「分析」）

「AIに質問」の 「分析」 では、クライアントの架電データなどをAIが集計・分析し、次に掛けるべき顧客などを提案します。使い方に答える「質問」（→ AIに質問する（AIアシスタント））と違い、選んだクライアントのデータを読んで答えます。チームの「管理者」「スーパーバイザー」は、 「チーム全体」 を選んで、チームのすべてのクライアントのデータをまとめて分析してもらうこともできます。

名前が似ていますが、次の2つとは別の機能です。

上部メニューの「⋮」にある 「分析」画面（架電AI分析）: 通話の分析を日・週・月でまとめたAIサマリを見る画面です（→ 分析画面（架電AI分析））。
通話ごとの 「通話の分析」 と「分析を実行」: 録音と文字起こしをもとに、通話1件を評価するものです（→ 通話のAI分析とAIサマリ）。

使える人

分析を依頼できるのは、そのクライアントの「マネージャー」と、チームの「管理者」「スーパーバイザー」（すべてのクライアント）です。
「チーム全体」の分析を依頼できるのは、チームの「管理者」「スーパーバイザー」だけです。ほかの人にも選択肢には表示されますが選べず、一覧の下に「※チーム全体は管理者・スーパーバイザーが利用できます」と表示されます。
「エージェント」など、依頼できるクライアントが1つもない人にも「分析」は表示されますが、押せません。使いたいときは、チームの「管理者」にロールの変更を相談してください（→ ユーザのロールを変更する、ユーザに担当クライアントを割り当てる・外す）。
「更新操作の可否」が「不可」でも、分析の依頼はできます（→ 更新操作の可否（閲覧のみにする設定））。

開き方

画面右上の 「AIに質問」 を押します。
上の 「質問」「分析」 の切り替えで 「分析」 を押します。

「横に表示」で画面の右側に出しているときも、同じ切り替えが上に表示されます。「質問」の回答に出る「この質問で分析を依頼」からも開けます（→ AIに質問する（AIアシスタント））。

依頼のしかた

「（クライアント名）について分析」のクライアント名を押して、分析するクライアントを選びます。最初は、いま開いている画面のクライアント（依頼できないクライアントのときは、依頼できるクライアントの1つ目）が選ばれています。選べるのは、自分が依頼できるクライアントだけです。いちばん上の 「チーム全体」 を選ぶと、チームのすべてのクライアントについて分析します（管理者・スーパーバイザーのみ）。管理者・スーパーバイザーがチームのダッシュボードや「チーム別架電AI分析」の画面から開いたときは、最初から「チーム全体」が選ばれています。
下の入力欄に、分析してほしいことを書きます。「たとえば」の下の例を押すと、その文が入力欄に入ります（すぐには送られません）。
- 「最近の架電データから、次に掛けると良さそうな顧客を挙げて」
- 「今月の架電結果を担当者別に集計して、先月と比べて」
- 「カスタムフィールドの入力率を確認して、整理したほうが良い項目を教えて」
Enter か、送信ボタンで送ります。改行するときは Shift + Enter を押します。日本語入力の変換を確定するEnterでは送られません。スマートフォンなどタッチ操作の画面では、Enterは改行になり、送信ボタンで送ります。

依頼は2,000文字まで書けます。
画像を添付できます。貼り付け、ドラッグ＆ドロップ、入力欄の横のクリップのアイコン（「画像を添付」）のいずれかで、1回の依頼に4枚まで添付できます（元の画像は20MBまで）。画像だけでは送れません。「画像と一緒に、何を分析するかを書いてください」と表示されたら、依頼の文も書いてください。
依頼の前に、画面に次の注意が表示されます。「分析には数分かかります。画面を閉じたりほかのページへ移ったりしても続き、終わるとお知らせします。」「（クライアント名）のデータ（自由記述を含みます）は、分析のために Anthropic 社のAIへ送られて米国で処理され、最後の質問から90日後に削除されます。分析を削除すると、すぐに削除されます。」（「チーム全体」のときは「チームのすべてのクライアントのデータ（自由記述を含みます）は、…」）
分析するのは、そのクライアントのデータについての依頼です。COCOAの使い方は「質問」で聞いてください。データと関係のない依頼には、AIは答えません。

依頼したあと

分析には数分かかります。画面を閉じたり、ほかのページへ移ったりしても、分析は続きます。終わったかどうかは、「分析」の左側の履歴で確かめられます（終わると状態が「完了」になります）。
途中でやめるときは、入力欄が空の状態で送信ボタン（「分析を停止」）を押します。依頼の文は入力欄に戻るので、直して依頼し直せます。

回答

回答は、表を含む文章で表示されます。最後の 「集計の根拠」 に、どのデータをどう数えたかが書かれます。
「回答をコピー」でコピーできます。見出しや表を保ったまま、ドキュメントなどに貼り付けられます。
AIの回答は、Googleドキュメントやスプレッドシートにできます。
- 文章は、「Googleドキュメントにまとめて」のように依頼すると、回答の下に「Googleドキュメントを作成」が表示されます。分析の履歴の「⋮」の「Googleドキュメントにまとめる」を選ぶと、その依頼の文が入力欄に入ります。
- 表は、「スプレッドシートにして」のように依頼すると、回答の下に「Googleスプレッドシートを作成」が表示されます。「個人情報を含む列」に書かれた列も書き出されます。
- 作成するには、Googleアカウントとの連携が必要です。ファイルは連携したアカウントのGoogleドライブに作られます。
AIの回答は誤りを含むことがあります。結果を使う前に、「集計の根拠」と画面のデータも確かめてください。

AIからの質問と、ビューなどの作成

依頼の読み方がいくつもあるときや、次に調べることを選んでほしいときは、AIが回答の下で質問し、選択肢を示すことがあります。選択肢を押すか、入力欄（「選択肢以外で答えるときは、ここに書く」）に書いて答えます。

クライアントを選んだ分析では、依頼に応じてAIが次の作成や変更もできます（「チーム全体」の分析ではできません）。

できること	進め方
リード一覧・活動履歴のビューの作成・変更	依頼がはっきりしていれば、そのまま作ります。作るのは依頼した人の個人ビューで、全員で使うビューを頼んだときだけ共有ビューになります。それ以外は選択肢で確かめます。AIが自分の依頼で作ったビュー以外を変えるときと、クライアントの既定のビューにするときは、必ず選択肢で確かめます
クライアントのダッシュボードへのウィジェットの追加・変更	ビューと同じです。追加したウィジェットは、公開されるまでマネージャー以上にだけ表示されます。外部に共有しているダッシュボード（→ ダッシュボードをクライアントに見せる（共有リンク・ゲストポータル））のウィジェットは追加も変更もできず、新しいダッシュボードも作れません。AIが自分の依頼で追加して、まだ公開していないウィジェット以外を変えるときは、必ず選択肢で確かめます（見る人全員の表示が変わり、いまの設定は残りません）
リード・活動履歴のカスタムフィールドの作成	必ず選択肢で確かめます。作った項目は全員に表示され、最初は空です。必須の項目や初期値のある項目は、フィールドの設定で作ります。作ったあと、値の一括更新で埋めることもできます（重複を禁止した項目を除く）
リード・活動履歴のカスタムフィールドの値の一括更新	必ず選択肢で確かめます。一度に1,000件までで、重複を禁止した項目と参照の項目は変えられません
オートメーション（条件に合うリードを知らせる設定）	→ オートメーション。必ず選択肢で確かめます。無効のまま作られるので、「設定を開く」から内容を確かめて有効にしてください
オートメーションの変更・有効と無効の切り替え・並べ替え・削除	必ず選択肢で確かめます。有効なオートメーションを変えると、対象の人の表示がすぐに変わります。削除された項目を使っているものは、直すまで有効にできません。並べ替えで動くものが変わるとき（有効にしたオートメーションのうち動くのは、プランで決まる件数まで上から順です）は、「動かなくなるもの」「動き出すもの」が表示されます
リードを1件追加する・1件の内容を変える	必ず選択肢で確かめます。変えられるのは会社名・電話番号と、カスタムフィールドの値（一度に10項目まで）です。選択肢には、変わる値が変更前と変更後で表示されます。追加では、同じ会社名や電話番号のリードがあるとその件数も表示されます。たくさんのリードを追加するときは、CSVのインポートを使ってください（→ CSVでリードを取り込む・まとめて更新する）
活動履歴1件のカスタムフィールドの値を直す	必ず選択肢で確かめます。リード・通話・記録した人は変えられません。活動履歴を新しく記録することはできません
カスタムフィールドの設定の変更・並べ替え	必ず選択肢で確かめます。変えられるのは、名前・説明・選択肢・必須・重複の禁止です。値が空のレコードがあるあいだは必須にできません。選択肢を減らしても、レコードに入っている値はそのまま残ります。参照の項目は名前と説明だけです。初期値はフィールドの設定で変えます。リードの「会社名」「電話番号」も、名前・必須・重複の禁止を変えられます（会社名は必須のままです）
一括更新・インポート・一括削除を元に戻す・止める	必ず選択肢で確かめます。元に戻すと、そのあとに人が直した値も上書きされます。止めたときは、それまでに書き込んだ分は残ります。元に戻せる期間などの条件は、更新履歴・インポート履歴から戻すときと同じです（→ 項目の値をまとめて更新する・リードをまとめて削除する）
共有ビューのフォルダ・クライアントの既定のビュー	空のフォルダは、依頼があればそのまま作ります。フォルダの名前の変更、ビューやフォルダの移動・並べ替え、クライアントの既定のビューの設定と解除、共有ビューと共有フォルダの削除は、必ず選択肢で確かめます。個人ビューと個人フォルダは整理しません
ダッシュボードの作成・名前の変更・並べ替え・削除	空のダッシュボードは、依頼があればそのまま作ります。作ったダッシュボードは、ウィジェットを公開するまでマネージャー以上にだけ表示されます。名前の変更・タブの並べ替え・削除は必ず選択肢で確かめます。クライアントの最後のダッシュボードと、外部に共有しているダッシュボードは削除できません
ウィジェットの並べ方・ほかのダッシュボードへの配置・外す・削除	必ず選択肢で確かめます。並べ方は、ウィジェットの順と大きさで指定します。ほかのダッシュボードに同じウィジェットを置くことも、コピーを置くこともできます。「外す」は、ほかのダッシュボードにも置かれているウィジェットだけです。削除すると、置かれているすべてのダッシュボードから消えます

操作の付いた選択肢の下には、「選ぶと、…」として、行われる内容が表示されます。
削除の選択肢には、一緒に消えるもの（フォルダの中のビュー、ほかに置かれていないウィジェットなど）と、既定のビューにしている人の数が表示されます。削除したものは元に戻せません。ビュー・フォルダ・ダッシュボードの削除は、選択肢を出したあとで一緒に消えるものが変わっていると実行されません。
AIは、次のことはしません。画面から行ってください。
- メンバーの招待、ロールや権限の変更、ゲストの招待
- ダッシュボードの外部への共有と、その解除
- 完全削除、通話の内容の削除、カスタムフィールドの削除、クライアントやチームの削除
- 活動履歴の新しい記録、通話の担当者やリードの付け替え
- クライアントの「エージェントの操作」、チームの設定、自分の更新操作の可否の変更
- Zoom・Googleとの連携や解除、電話をかけること、契約の変更
作成や変更のあとは、回答の下に結果と「開く」などのリンクが表示されます。
一括更新は、選択肢を出したときと対象の件数が変わっていると実行されません（「対象の件数が変わりました」）。内容を確かめて、もう一度選んでください。更新したものは、結果の「更新履歴を開く」から、30日以内なら元に戻せます（→ 項目の値をまとめて更新する・リードをまとめて削除する）。
「更新操作の可否」が「不可」の人は、作成や変更はできません。操作の付いた選択肢は選べず、「この操作を行う権限がありません」と表示されます。
質問のあとで状況が変わると、「質問のあとで状況が変わったため、この選択肢は選べません。続けての質問の欄から依頼し直してください」と表示されます。

続けて質問する

回答の下の「この分析について続けて質問する」に書いて送ると、同じ分析の続きとして答えます。クライアント（「チーム全体」かどうか）は変えられません。
続けて質問できるのは、最後の回答から90日間です。過ぎると「この分析には、もう続けて質問できません。続けて調べるときは、新しく依頼してください。」と表示されるので、「新しく依頼する」で依頼し直します。

分析の履歴

左側に、自分が依頼した分析の一覧が新しい順に出ます。依頼の文、クライアント、状態（「順番待ち」「分析中」「完了」「失敗」「停止」）、依頼した日時が表示されます。まだ1件もないときは「まだ分析を依頼していません。」と表示されます。一覧に出るのは新しい50件までです。それより前の分析は、一覧からは開けません。
一覧は 自分だけ に見えます。ほかの人が依頼した分析は見えません。
「チーム全体」の分析は、クライアントの代わりに「チーム全体」と表示されます。
一覧に出るのは、いまそのクライアントの「マネージャー」以上である分析だけです（「チーム全体」の分析は、いまチームの「管理者」「スーパーバイザー」である間だけ）。担当を外れたり、ロールが変わったりした分析は一覧から消え、開くと「この分析は表示できません。」と表示されます。
新しい分析を始めるときは「新しく依頼」を押します。
分析の「⋮」の 「削除」 で、分析を削除できます。「⋮」は、左側の一覧では分析にマウスを合わせると表示されます。実行中の分析は、自動で停止してから削除されます。その分析から作成したGoogleドキュメントは、Googleドライブに残ります。

AIクレジット

分析は、1回の質問（続けての質問を含みます）ごとに、チームのAIクレジットを使います。残りは「設定」の「AIクレジット」で確かめられます。クレジットは毎月1日に戻ります。使い切ると「今月のAIクレジットを使い切りました。来月1日にまた使えるようになります」と表示され、翌月1日まで依頼できません。

うまくいかないとき

表示	対処
「分析が上限に達したため途中で終了しました。ここまでに分かったことを表示しています。」	依頼の範囲（期間・対象）を絞って、もう一度依頼してください
「分析が上限に達したため終了しました。依頼の範囲を絞って、もう一度お試しください。」	同上
「分析を完了できませんでした。依頼の内容を変えて、もう一度お試しください。」	依頼の書き方を変えて、もう一度依頼してください
「回答を作成できませんでした。依頼の内容を変えて、もう一度お試しください。」	同上
「分析が途中で止まったため終了しました。もう一度依頼してください。」	もう一度依頼してください
「分析を開始できませんでした。時間をおいてもう一度お試しください。」	時間をおいてから、もう一度依頼してください
「分析」が押せない	依頼できるのはクライアントのマネージャー以上です（上の「使える人」）

失敗したときは、その下の 「もう一度依頼する」 で同じ依頼を送り直せます。何度も失敗するときは、サポートに問い合わせてください（→ サポートに問い合わせる）。

データの扱い

分析のために、選んだクライアント（「チーム全体」のときはチームのすべてのクライアント）のデータ（リード情報、活動履歴、通話の記録、文字起こし、要約などの自由記述を含みます）が、Anthropic 社のAIへ送られ、米国で処理されます。
送られたデータは、その分析への最後の質問から90日後に削除されます。分析を削除すると、すぐに削除されます（どちらも、不正利用を防ぐためにAIの提供事業者が定める保持を除きます）。分析の結果はCOCOAに保存されます。
依頼に添付した画像は、添付から90日後に削除されます。
依頼の内容と分析の結果は、AIの学習には使われません。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。