ビュー（保存した一覧の表示）

概要

ビューは、リード一覧の 表示のしかた に名前を付けて保存したものです。「フィルタ」で絞り込んだ条件や並び順、表示する列をビューとして保存しておくと、次からはリード一覧上部のビューの欄（ビューを選んでいないときは「ビューを選択」と表示）から選ぶだけで同じ一覧を開けます。ビューが多いときは、フォルダに分けて整理できます（下記「フォルダで整理する」）。開いた一覧の上の「ビューを検索」に名前の一部を入れて探すこともできます。

ビューに保存されるもの:

保存されるもの	内容
絞り込みの条件	「フィルタ」で設定した条件（→ リードを探す・絞り込む・ビューに保存する）
並び順	列見出しをクリックして決めた並び順（1列ぶん、昇順か降順）
表示する列と順番	目のアイコン →「表示フィールドの設定」で選んだ列とその並び順、左端に固定する列の数、直近の活動履歴を並べる列（→ リード一覧画面）

列の幅や、何ページ目を見ていたかはビューには保存されません。保存されるのは条件なので、ビューを開くたびにそのときのリードで一覧が作り直されます（新しく条件に合うようになったリードは自動で入り、合わなくなったリードは外れます）。

ビューの欄のまわり

表示	内容
ビューの欄（「ビューを選択」「ビューなし」またはビュー名）	保存済みのビューを選びます。選んでいるビューを押すと、選択を外せます
「⋮」（ビューの欄のすぐ右）	ビューの操作のメニューです（下記）
「ビューを作成」／「ビューを上書き」	ビューを選んでいないときは「ビューを作成」、選んでいるときは「ビューを上書き」になります（変更がないときは押せません。「ビューに変更はありません」）。エージェントが共有ビューを選んでいるときは「ビューを作成」のままで、個人ビューとして保存します。⌘S（Windows は Ctrl+S）でも同じことができます

ビューの欄を開くと、ビューが「個人」「共有」に分かれて並びます。フォルダは左の矢印で開閉でき、開いた状態はブラウザごとに覚えています。「ビューを検索」で探している間はフォルダが外れ、一致したビューが「共有 / 営業 / 東日本」のように場所付きで一覧になります。

「⋮」のメニュー:

「現在の表示から新しいビューを作成」「現在の表示でビューを上書き」「保存済みのビューに戻す」
「ビューの名前を変更」「個人ビューとして複製」または「共有ビューとして複製」（下記）、「ビューのURLをコピー」「現在のビューをフォルダへ移動」（下記「フォルダで整理する」）
「現在のビューを個人のデフォルトにする」「現在のビューをクライアントのデフォルトにする」（下記「デフォルトのビュー」）
「新しいフォルダを作成」「ビューを整理」（下記「フォルダで整理する」）
「選択中のビューを削除」
「ビューリストの中にもメニューを表示する」: チェックを入れると、ビューの欄を開いたときにも、ビューの一覧の下に同じ操作が並びます（自分だけの設定で、ほかの人の表示は変わりません）。

自分の権限では使えない項目は、グレーで表示されます。理由はメニューの下に出ます。

「現在の表示でビューを上書き」は、ビューを選んで表示を変えたあと（ビュー名に「(変更あり)」が付いているとき）に選べます。

個人ビューと共有ビュー

ビューには2種類あります。ビューの一覧では、「個人」（個人ビュー）が「共有」（共有ビュー）より先に並びます。

種類	見える人	変えられる人
個人ビュー	作った本人だけ（マネージャーや管理者にも見えません）	作った本人だけ
共有ビュー	そのクライアントのリード一覧を開ける人全員	そのクライアントの「マネージャー」、チームの「管理者」「スーパーバイザー」

新しいビューを作るときに、「個人ビュー」か「共有ビュー」かを選びます。共有ビューを選べるのは「マネージャー」以上です。最初に選ばれているのは、「マネージャー」以上なら「共有ビュー」（共有ビューが上限に達しているときは「個人ビュー」）、それ以外の人は「個人ビュー」です。
選んだ種類にフォルダがあるときは、入れるフォルダも選べます。「フォルダに入れない」のままでも構いません。
共有ビューを開いて条件を変えても、エージェントは上書きできません。「⋮」→「現在の表示から新しいビューを作成」で、自分の個人ビューとして保存してください（⌘S でも作成の画面が開きます）。
共有ビューを上書きするときは「現在の表示でビュー「…」を上書きしますか？このビューはクライアントの全員で共有されているため、全員の表示が変わります。」と確認されます。

個人ビューと共有ビューの間で複製する

個人ビューを共有ビューに変えること（またはその逆）はできません。複製して別のビューを作ります。

「個人ビューとして複製」: 共有ビューを選んでいるときに、誰でも使えます。
「共有ビューとして複製」: 自分の個人ビューを選んでいるときに、「マネージャー」以上が使えます。
複製されるのは保存済みの内容です。複製したビューは、その種類のどのフォルダにも入っていない場所に作られます。いま表示している変更を含めたいときは「現在の表示から新しいビューを作成」を使います。

ビューのURLを送る

特定のビューを相手に開いてもらいたいときは、「⋮」→「ビューのURLをコピー」でURLを送ると、そのビューが選ばれた状態で開きます。

個人ビューのURLを開けるのは本人だけです。ほかの人が開くと、「このビューは開けません」と表示され、ビューを指定しなかったときと同じ一覧が開きます。相手にも見てほしいビューは共有ビューにしてください。削除されたビューのURLも同じです。

表示を変えても、ビューとして保存するまでは自分の画面だけ に反映されます。保存していない変更があるときは、ビュー名の後ろに「(変更あり)」と表示されます。元に戻したいときは「⋮」→「保存済みのビューに戻す」を選びます。

デフォルトのビュー

リード一覧を（ビューを指定せずに）開いたとき、最初に選ばれるビューを決められます。

種類	誰に効くか	設定する項目
個人のデフォルト	設定した本人だけ	「現在のビューを個人のデフォルトにする」
クライアントのデフォルト	個人のデフォルトを決めていない人すべて	「現在のビューをクライアントのデフォルトにする」

個人のデフォルトがあれば、そちらが優先されます。
個人のデフォルトには、共有ビューも自分の個人ビューも設定できます。
クライアントのデフォルトにできるのは共有ビューだけです。
個人のデフォルトにしていたビューが削除されると、クライアントのデフォルトに戻ります。
デフォルトになっているビューには、ビューの一覧で「個人のデフォルト」「クライアントのデフォルト」の印が付きます。
まだ共有ビューが1つもないクライアントで、「マネージャー」以上の人が最初に保存した共有ビューは、自動でクライアントのデフォルトになります。

誰が何をできるか

操作	できる人
ビューを選ぶ、個人のデフォルトにする・解除する	そのクライアントの「エージェント」以上（「マネージャー」、チームの「管理者」「スーパーバイザー」を含む）
個人ビューを作成・上書き・名前を変更・削除・移動・並べ替え、個人フォルダの作成・名前の変更・移動・削除	同上（自分のものだけ）
共有ビューを個人ビューとして複製	同上
共有ビューを作成・上書き・名前を変更・削除・移動・並べ替え、共有フォルダの作成・名前の変更・移動・削除	そのクライアントの「マネージャー」、チームの「管理者」「スーパーバイザー」
クライアントのデフォルトにする・解除する	同上
自分の個人ビューを共有ビューとして複製	同上

共有ビューの上書き・削除は「マネージャー」以上に限られます。 エージェントには個人ビューがあるので、自分用の絞り込みは個人ビューとして保存します。
ほかの人の個人ビューは、「管理者」でも見ることも変えることもできません。
担当者が退職などでチームから外れると、その人の個人ビューは誰にも見えなくなります。
アカウントの書き込みが制限されているときは、共有ビューと共有フォルダの変更はできません。個人ビューと個人フォルダの操作、個人のデフォルトの設定はできます。

フォルダで整理する

ビューはフォルダに分けて整理できます。フォルダの作成と、ビューやフォルダの移動・並び替えは、「ビューを整理」の画面で行います。個人と共有は別々で、個人のフォルダには自分の個人ビューだけ、共有のフォルダには共有ビューだけが入ります。

「⋮」のメニューの次の項目から始めます。

項目	動き
「ビューを整理」	「ビューを整理」の画面を開きます
「新しいフォルダを作成」	画面を開き、続けてフォルダの作成に進みます
「現在のビューをフォルダへ移動」	画面を開き、選んでいるビューの移動先を選びます（そのビューを変更でき、同じ種類のフォルダがあるときに選べます）

フォルダを作る

「⋮」→「新しいフォルダを作成」を選びます（「ビューを整理」の画面では「新しいフォルダ」）。
「フォルダ1」のような名前が最初から入っています。変えるときは入力し直します。
「個人フォルダ」か「共有フォルダ」かを選びます（共有フォルダを選べるのは「マネージャー」以上です）。フォルダの中に作るときは「作成先」で選びます。
「作成」を押します。「フォルダを作成しました」と表示されれば完了です。

移動と並び替え

ドラッグ: 行の左端のつまみをドラッグして、フォルダへの出し入れや、順番の入れ替えをします。⌘（Windows は Ctrl）を押しながら行を押して複数選ぶと、まとめて動かせます。
「移動」: 行を選んで「移動」を押し、「移動先」を選びます。「個人（1番上）」「共有（1番上）」は、どのフォルダにも入れない場所です。順番は変えられません。順番を変えるときはドラッグします。

フォルダを動かすと、中のビューも一緒に動きます。操作ごとに保存されるので、保存のボタンはありません。

同じ場所では、フォルダが先、ビューが後に並びます。
新しく保存したビューは、入れた場所のいちばん下に追加されます。
共有の順番はクライアントごとに1つで、そのクライアントの一覧を見る全員に同じ順番で表示されます。変更できるのは「マネージャー」以上です。
個人の順番は本人だけのものです。
個人と共有の間では移動できません。上の「個人ビューと共有ビューの間で複製する」を使います。
「ビューとフォルダを検索」で絞り込んでいる間はドラッグできません。検索を消すと動かせます。
エージェントにも共有の行は表示されますが、動かしたり変えたりはできません。

フォルダやビューを削除する

「ビューを整理」の画面で行を選び、「削除」を押します。

フォルダを削除すると、中のフォルダとビューもすべて削除 されます。元に戻すことはできません。
確認の画面に、削除されるフォルダとビューの件数が出ます。クライアントのデフォルトのビューが含まれるときや、中のビューを個人のデフォルトにしている人がいるときは、そのことも出ます。
残したいビューは、先にフォルダの外へ移動してください。

上限と制約

共有ビューは1つのクライアントにつき 100件 まで、個人ビューは1人につき、1つのクライアントで 100件 まで作成できます。上限に達すると「ビューの作成上限（100件）に達しています」と表示されます。不要なビューを削除してください。
同じ種類の中で、同じ名前のビューは作れません（「同名のビューが既に存在します」）。フォルダが違っても同じです。個人ビューが共有ビューと同じ名前なのは構いません。
共有フォルダは1つのクライアントにつき 50件 まで、個人フォルダは1人につき、1つのクライアントで 50件 まで作成できます。
フォルダの中にフォルダを入れられるのは 3段までです。同じ場所に同じ名前のフォルダは作れません。

活動履歴一覧のビュー

活動履歴一覧（→ 活動履歴一覧画面）にも、同じしくみのビューがあります。

活動履歴のビューは、リード一覧のビューとは別に保存されます（件数の上限とフォルダも別です）。片方で保存したビューは、もう片方には出ません。
個人ビューと共有ビュー、個人のデフォルト・クライアントのデフォルト、誰が何をできるかはリード一覧と同じです。
メッセージの一部は「活動履歴ビュー」という呼び方になります（例:「活動履歴ビューを作成しました」）。ビューの欄の右のボタンは、活動履歴一覧でも「ビューを作成」「ビューを上書き」です。

ビューの使い方の例

担当者ごとの架電リスト: 「担当者」のようなエージェント型の項目で、その人の名前を選んで絞り込み、個人ビューとして保存します。絞り込みの条件に「見ている本人」を指定する方法はないため、1人につき1つのビューを作ります。スーパーバイザーが担当者ごとの共有ビューを「山田さんの架電リスト」のように用意して、割り振りに使うこともできます。担当者ごとのビューから開いたリード詳細に、そのビューのリードについてだけメッセージを出すこともできます（→ オートメーション）。リードの担当者そのものを大量に書き換えるときは、CSVの更新取込（→ CSVでリードを取り込む・まとめて更新する）やリード一覧の「⋮」→「フィールドの値を一括更新」を使います。
続きから架電する: ビューを選んでリード詳細を開くと、画面上部の「前」「次」でビューの順番どおりにリードを移動できます。一覧に戻っても「最後に見たリードへ」で続きを開けます（→ リード詳細画面）。