リード詳細画面

開き方

• リード一覧で、行の「リード番号」をクリックします。
• 画面上部の「検索」（⌘K）で探して選びます（→ リードを探す・絞り込む・ビューに保存する）。
• リード一覧の「最後に見たリードへ」で、前回ビューから開いていたリードに戻ります（→ リード一覧画面）。

画面の構成

上部（ヘッダー）

左側

• オートメーションのメッセージ: 条件に合うリードがあるあいだ、「架電履歴」の上に表示されます（→ オートメーション）。
• 「架電履歴」: このリードへの架電や記録の一覧です。「すべて」「発信」「着信」「記録のみ」で切り替えられ、 「架電なしで記録」で電話をかけずに記録を残せます。行を選ぶと右側に詳細が出ます。
• 「基本情報」: リードの項目と値です（下記）。
• 「このリードに対するこれまでの架電の要約」（AI生成）: 架電が終わると、それまでのやりとり全体の要約が作られます。

右側: 左の架電履歴で選んだ架電の詳細（活動履歴・録音・文字起こしなど）が表示されます。何も選んでいないときは「架電履歴を選択してください」と表示されます。

架電履歴と右側の詳しい見方は → リード詳細の架電履歴と右側パネル、電話のかけ方は → 電話をかけて結果を記録する

基本情報を見る・編集する

• 最初に表示される項目の数はクライアントごとに決まっていて（はじめは6項目）、残りは「もっと見る（+11）」のように件数付きで折りたたまれています。
• 値を書き換えるときは「編集」→ 値を入力 →「保存」。やめるときは「キャンセル」（Esc キー）です。 「編集」を押すと、表示しないようにした項目も含めて、すべての項目が表示され、入力できます。 入力欄にカーソルがある状態で ⌘S（Windows は Ctrl+S）を押しても、「保存」と同じように保存できます（「保存」ボタンに「⌘ S」と表示されています）。 入力途中でキャンセルすると「入力中の内容は保存されません。破棄してよろしいですか？」と確認されます。
• 「値の重複を禁止する」項目に、同じクライアントのほかのリードと同じ値を入れると「重複する値が存在します」と表示され、保存できません。 カスタムフィールドだけでなく、クライアントによっては 「会社名」「電話番号」も重複禁止 になっています （電話番号はハイフンやスペースの有無をそろえて比べます。空の値は重複とはみなされません）。
• 「電話番号」を必須にしているクライアントでは、電話番号を空にして保存することはできません（「このフィールドは必須です」）。 「会社名」はどのクライアントでも必須です。会社名・電話番号の設定のしかたは → カスタムフィールドを編集・削除する
• 参照フィールド（最新の架電結果など）は自動で表示される項目なので、ここでは編集できません（→ 参照フィールド（他データの参照））。
• 基本情報に出す項目と順番 は、「基本情報」右上の「⋮」→「表示するフィールドを選ぶ」で開く「表示フィールドの設定」で変え、「適用」を押します。
  • 「折りたたみ」で、「もっと見る」より上に出す項目の数（「最初の ◯ 件だけ表示」）を決めるか、「すべて表示（折りたたまない）」を選べます。チェックを外した項目は数えません。
  • この設定は クライアント全体で共有 され（個人ごとではありません。画面にも「適用すると、このクライアント（…）の全員の表示が変わります。」と表示されます）、 変更できるのはそのクライアントの「マネージャー」とチームの「管理者」「スーパーバイザー」です。リード一覧の列の設定とは別の設定です。
  • 同じ「⋮」の「フィールドの設定」から、このクライアントの項目（カスタムフィールド）の設定画面へ移れます（→ カスタムフィールド設定画面）。
  • 「エージェント」の「⋮」では、どちらも選べず、「※一部の操作は許可されていないため選べません」と表示されます。
  • 「編集」で基本情報を書き換えているあいだは、「⋮」は表示されません。

「前」「次」で順番に進む

• リード一覧（ビューや絞り込み・並び順を含む）から開いたときは、その一覧の順番で「前」「次」に移動できます。
• 検索から開いたなど、一覧を経由していないときは「前」「次」は押せません。 「ビューを選ぶ」でビューを選ぶと、そのビューで前回開いていた位置から再開できます。
• ビューを選んで開いたリードは記録され、あとで一覧の「最後に見たリードへ」で戻れます。
• 位置の表示（「3 / 120」など）をクリックすると「何件目のリードに移動しますか？」と聞かれ、番号を入れてその位置へ飛べます。
• キーボードの「←」「→」でも「前」「次」と同じように移動できます（ボタンに「←」「→」と表示されています）。 文字の入力中や、架電履歴の一覧・メニュー・ダイアログを操作しているあいだは、矢印キーはそちらで使われます。
• 自分がこのリードに電話している（架電履歴が「通話中」「発信待ち」）あいだは、矢印キーでは移動できず、 「通話中・発信準備中は矢印キーで移動はできません」と表示されます。うっかり押して移動しないためで、「前」「次」のボタンは押せます。 その架電の活動履歴を保存したあとは、ステータスが「通話中」「発信待ち」のままでも矢印キーで移動できます。
• 「基本情報」を編集中、または「架電なしで記録」の入力中は、ほかのリードへは移動できません。保存するかキャンセルしてから移動してください （矢印キーを押すと「基本情報を編集中です。保存するかキャンセルしてから移動してください」などと表示されます）。
• 前回開いたリードがビューの条件に合わなくなっていたときは、「…の先頭から再開します」と表示され、ビューの先頭から開きます。
• 移動中の一覧は、ビューに入ったときの条件のままです。ほかの人がビューの条件を変えても、自動では切り替わりません。

リードを削除する

「⋮」→「このリードを削除する」→ 確認画面「リードの削除」で「リードを削除」を押します。

• このリードの活動履歴、架電履歴、録音・文字起こし・要約などの関連するデータも一緒に削除されます。
• 削除したリードは 30日間（PROプランは90日間）、リード一覧の「⋮」→「削除されたリード」に残り、その間は元に戻せます（一緒に削除された活動履歴・架電履歴も戻ります）。期間を過ぎると完全削除されます（→ リード・活動履歴・クライアント・ダッシュボードが見えないとき）。
• 削除すると、架電数・接続率などの実績やダッシュボードの集計からも消え、過去の数字が変わります。Zoom 側の録音・通話履歴は削除されません。
• 条件に合うリードをまとめて削除するときは、リード一覧の「⋮」→「リードの一括削除」を使います（→ リード一覧画面）。

誰が何をできるか

• エージェントに許可されていない操作は押せません。
  • 「⋮」の「このリードを削除する」は選べず、メニューの下に「※一部の操作は許可されていないため選べません」と表示されます。
  • 基本情報の編集が許可されていないときは、「基本情報」の「編集」が押せません。