リードを探す・絞り込む・ビューに保存する

特定のリードを探す（検索）

リード一覧には検索欄がありません。会社名や電話番号で1件を探すときは、画面上部の「検索」 （Mac は ⌘K、Windows は Ctrl+K）を使います（検索のくわしい使い方 → 検索（⌘K）でクライアント・リード・活動履歴を探す）。

1. 画面上部の「検索」をクリックするか、⌘K を押します。
2. 会社名・電話番号などを入力します（1文字から、100文字まで）。
3. 候補の「リード」から目的のリードを選ぶと、リード詳細が開きます。

• 自分が「エージェント」以上の担当クライアントのリードが対象です（チームの「管理者」「スーパーバイザー」はすべてのクライアント）。種類ごとに最大20件まで表示されます。
• 検索の対象は、会社名、電話番号、リード番号（数字だけを入力したとき）と、文字・選択肢・メールアドレス・URL・電話番号のカスタムフィールドです。 エージェント型の項目（担当者など）の名前では探せません。
• 検索から開いたリードでは、画面上部の「前」「次」は使えません（→ リード詳細画面）。

条件に合うリードを まとめて 一覧に出したいときは、次の「フィルタ」を使います。

条件で絞り込む（フィルタ）

1. 上部メニューの「リード」を開き、左上でクライアントを選びます。
2. 「フィルタ」を押します（「フィルタを編集」の画面が開きます）。
3. 「フィルタを追加 (AND)」を押し、行ごとに「項目」「条件」「値」を選びます。
4. 条件を増やすときは、もう一度「フィルタを追加 (AND)」を押します。行を消すときは右端の削除のアイコンを押します。
5. 「適用」を押します。

絞り込み中は、ボタンが「フィルタ (2)」のように条件の数付きで表示され、右上の件数表示（「1 - 5 / 5」など）が絞り込み後の件数になります。

条件の組み合わせ

• 複数の条件は すべて満たす（AND） ものだけが表示されます。「または（OR）」で条件をつなぐことはできません。
• ただし、選択肢の項目（ドロップダウン・ラジオボタン）やエージェント型の項目は、 「いずれかに一致する」で 1つの条件の中に複数の値 を指定できます（例: 業種が「IT」または「製造」）。

項目の種類ごとに使える条件

• 日付・日時の値の選び方は、次の「日付・日時で絞り込む」を見てください。
• 電話番号の項目には「含む」がありません。番号を最後まで入れて「一致する」で絞り込みます。 番号の一部（市外局番など）で探すときは、画面上部の「検索」を使います（→ 検索（⌘K）でクライアント・リード・活動履歴を探す）。
• エージェント型の項目（担当者など）は、ユーザの名前を選んで絞り込みます。 「いま見ている人」を指す条件はありません。
• 作成者・更新者・作成日時・更新日時・リード番号でも絞り込めます。
• 最新の架電結果や架電回数のような参照フィールドでも絞り込めます（→ 参照フィールド（他データの参照））。

日付・日時で絞り込む

日付・日時の項目では、「条件」を選んだあと、「値」の左側の一覧で 何と比べるか を選びます。 新しく条件を追加したときは「一致する」「今日」になっています。

この一覧は1つで、「明日」「先週」なども直接選べます。上から「日付を指定」「日時を指定」「N日前」「N日後」が並び、 その下に「直近」「週単位」「月単位」「年単位」の見出しごとに分かれて並んでいます（見出しは区切りで、選ぶものではありません）。

• 「今日」「先月」などの値は、一覧を開くたびにその日を基準に計算し直されます。 ビューに保存しておくと、毎週・毎月そのまま使えます。
• 値（1日や1か月などの期間）と条件の組み合わせは次のとおりです。 「一致する」＝その期間の中、「一致しない」＝その期間の外（未入力も含む）、 「以降」＝その期間の始まりから後、「より先」＝その期間が終わった後、 「以前」＝その期間の終わりまで、「より前」＝その期間が始まる前。 例: 作成日時が「以降」「先月」＝先月1日から後、次回連絡日が「以前」「今週」＝今週の日曜日まで。
• 「過去7日間」は「以降」と「N日前」（7）で表せます。7日前の日から後がすべて入ります（明日以降の日付が入っている項目では、それも含まれます）。 「7日以上前」は「以前」と「N日前」（7）です。
• 「先週」で「金曜」を選ぶと、先週の金曜日の1日だけになります。
• 「前営業日」「次営業日」は、土日と日本の祝日を除いた日で数えます。会社ごとの休業日は考慮されません。
• 決まった期間は、条件の「期間を指定」で始まりと終わりを選びます。

よくある絞り込みの例

並び順と表示する列

• 並び替え: 一覧の列見出しをクリックすると、その列で並び替わります。もう一度クリックすると昇順・降順が切り替わります。 並べ替えられるのは1列だけです（同じ値のリードはリード番号の新しい順）。
• 表示する列: 一覧右上の目のアイコン →「表示フィールドの設定」で、表示する列のチェックと並び順を変え、「適用」を押します （→ リード一覧画面）。

ビューとして保存する

絞り込み・並び順・表示する列は、そのままでは 自分の画面にだけ 反映されています。 次回も使いたいときはビューとして保存します（個人ビューと共有ビューの違いやデフォルトは → ビュー（保存した一覧の表示））。

新しいビューにする

1. ビューを選んでいない状態（ビューの欄が「ビューを選択」）で、ビューの欄の右の「ビューを作成」を押します。 ビューが1つもないクライアントでは、ビューの欄は「ビューなし」と表示されて押せませんが、「ビューを作成」はそのまま押せます。 ビューを選んでいるときは、「⋮」→「現在の表示から新しいビューを作成」を選びます。
2. 「ビューを作成」の画面で「ビュー名」を入力し、「個人ビュー」か「共有ビュー」かを選んで「作成」を押します（共有ビューを選べるのは「マネージャー」以上で、最初から「共有ビュー」が選ばれています）。フォルダがあるときは、入れるフォルダも選べます（→ ビュー（保存した一覧の表示））。「ビューを作成しました」と表示されれば完了です。 ビューとは何かを知りたいときは、名前の下の「ビューについてAIに聞く」を押すと、AIが説明します。

いまのビューの内容を変える（上書き）

1. ビューを選んだ状態で、絞り込みや並び順を変えます（ビュー名に「(変更あり)」が付きます）。
2. ビューの欄の右の「ビューを上書き」を押します（「⋮」→「現在の表示でビューを上書き」でも同じです）。 確認の「ビューの上書き」で「OK」を押すと、「ビューを上書きしました」と表示されます。 共有ビューを上書きすると、このビューを使っている ほかの人の表示も変わります。共有ビューを上書きできるのは「マネージャー」以上で、エージェントには「ビューを作成」が表示され、個人ビューとして保存します。
3. 変更をやめるときは「⋮」→「保存済みのビューに戻す」を選びます。

「ビューを作成」「ビューを上書き」は、⌘S（Windows は Ctrl+S）でも押せます（「フィルタを編集」などの画面を開いているときや、「AIに質問」に入力しているときを除く）。 名前の変更は「⋮」→「ビューの名前を変更」、削除は「⋮」→「選択中のビューを削除」から行います（→ ビュー（保存した一覧の表示））。

うまくいかないとき

• ビューが保存できない: 同じ名前のビューがないか（「同名のビューが既に存在します」）、 個人ビューまたは共有ビューが100件に達していないか（「ビューの作成上限（100件）に達しています」）を確認してください。 「ビューを上書き」が押せないときは、ビューを選んでから表示を変えていないかもしれません（「ビューに変更はありません」）。
• 絞り込んだリードの項目をまとめて書き換えたい・まとめて削除したい: 「⋮」→「フィールドの値を一括更新」「リードの一括削除」を使います（→ 項目の値をまとめて更新する・リードをまとめて削除する）。
• 件数が0件になった: 条件がすべて AND でつながっていないか、「一致する」で表記ゆれ（全角・半角など）がないかを確認し、 文字の項目なら「含む」を試してください。
• 共有ビューが変わった・消えた: 共有ビューはクライアントの全員で使うビューで、 「マネージャー」以上が上書き・削除できます（→ ビュー（保存した一覧の表示））。