用語・概念
架電なしの記録（記録のみ）
概要
「架電なしで記録」は、電話をかけずに、リードに活動履歴だけを追加する 機能です。 活動履歴はふつう架電（電話1回）ごとに1つ付けますが、これを使うと架電の無い活動履歴を作れます。
作った記録は、リード詳細の「架電履歴」に 方向「記録」 の行として表示されます。 架電履歴の上のタブで「記録のみ」を選ぶと、この行だけに絞り込めます。 この行を選ぶと右側に「この活動履歴は架電を伴わずに追加された記録です。発信者・通話時間・録音などの 架電情報はありません。」と表示され、発信者・通話時間・録音・文字起こし・要約はありません。 ステータスも表示されません。
※ 「架電しない」「未架電」のような、リードを架電対象から外す設定ではありません。
作り方
- リード詳細を開きます。
- 「架電履歴」の右上の「架電なしで記録」を押します。
- 右側に「活動履歴を追加（架電なし）」が開くので、架電結果・メモなどを入力します。
- 「保存」を押します。「活動履歴を作成しました」と表示されれば完了です。
- 「保存」を押すまでは何も作られません。やめるときは「キャンセル」を押します。
- 入力中は、ヘッダーの「前」「次」でほかのリードへ移動できません （「活動履歴（架電なし）を入力中です。保存するかキャンセルしてから移動してください」）。
- 作成できる人は、活動履歴を追加できる人と同じです（クライアントの「エージェント」以上。 クライアントの設定で「エージェント」の活動履歴の追加が禁止されている場合は押せません）。
- 保存した記録の編集・削除は、ふつうの活動履歴と同じです（→ 活動履歴を修正・削除する）。 削除すると、架電履歴の「記録」の行ごと消えます。
集計での扱い
「記録」は架電（電話）としては数えませんが、活動履歴としては1件に数えます。 そのため、何を数えているかで件数が変わります。
| 集計しているもの | 「記録」の扱い |
|---|---|
| ダッシュボードのウィジェットで、データソース「架電」を数えたもの | 含まれない |
| ダッシュボードのウィジェットで、データソース「活動履歴」を数えたもの | 含まれる（方向で分けると「記録」として出ます） |
| 参照フィールドで「架電」を参照するもの（架電回数、最新の架電日時、最新の発信者など） | 含まれない |
| 参照フィールドで「活動履歴」を参照するもの（最新の架電結果など） | 含まれる |
| 「架電」画面の一覧 | 出てこない |
| AIによる通話の要約・分析 | 対象外（録音が無いため） |
たとえば「架電数」という名前のウィジェットでも、データソースが「活動履歴」なら「架電なしで記録」した分も 含まれます。電話をかけた回数だけを数えたいときは、データソース「架電」で集計してください。
参照フィールドの「架電」では、発信の準備だけをして実際にはかけなかったもの（ステータス「発信なし」）も 数えません。