リード詳細の架電履歴と右側パネル

リード詳細（リード一覧でリード番号を押すと開く画面）の左側に「架電履歴」があり、行を選ぶと 右側にその架電の内容が表示されます。何も選んでいないときは「架電履歴を選択してください」と出ます。

架電履歴

そのリードへの架電と「架電なしで記録」した記録が、新しい順に並びます。 見出しの横の件数は、最大100件まで読み込まれ、それを超えると「最新100件」と表示されます。

• タブ「すべて」「発信」「着信」「記録のみ」で方向を絞り込めます。
• 右上の目のアイコンで、表示する列を選べます。設定はクライアント全員の表に反映されるため、 変更できるのはそのクライアントの「マネージャー」と、チームの「管理者」「スーパーバイザー」だけです（「エージェント」には目のアイコンは表示されません）。
• 「架電なしで記録」で、電話をかけずに活動履歴を追加できます（→ 架電なしの記録（記録のみ））。

ステータスの意味

方向「記録」の行のステータスは「記録のみ」です。 リード詳細を開いたままにしておけば、新しい架電の行やステータスは再読み込みしなくても自動で変わります。

右側パネル

「架電の詳細」と「録音と文字起こし」は最初は閉じています。見出しを押すと開きます（「この通話の要約」「通話の分析」は最初から開いています）。

活動履歴

選んだ架電の活動履歴（架電結果・メモなど）です。

• まだ活動履歴が無い架電を選ぶと、入力欄がそのまま開きます。「通話中」のうちから入力でき、入力して「保存」を押します。
• 保存済みのときは内容と「活動履歴番号」「作成者」「作成日時」「更新者」「更新日時」が表示され、 「編集」で修正できます。
• 「⋮」から「活動履歴のフィールドの設定」（項目の設定画面へ移動）、「変更履歴」（誰がいつ何を変えたか。→ 変更履歴を見る・変更前に戻す）、「この活動履歴を削除」が選べます。
• クライアントの設定で、エージェントによる活動履歴の追加・編集・削除が禁止されていると、「保存」「編集」が押せず、マウスを重ねると「この操作はエージェントには許可されていません」と表示されます。 「⋮」の「この活動履歴を削除」は選べず、メニューの下に「※一部の操作は許可されていないため選べません」と表示されます（→ エージェントに許可する操作を変える（エージェントの操作））。
• 「発信待ち」「発信なし」の架電にも活動履歴を入力できます。Zoomからの通話の知らせが遅れていても、電話を終えたら そのまま結果を記録できるようにするためです。このとき「保存」を押すと 「保存の前に確認してください」 という確認が出ます。 Zoom Phoneで発信しているなら「保存する」、発信していないならこの行には保存せず「架電なしで記録」を使ってください （発信の記録が確認できるまで、その架電は架電数に数えられません。→ 発信できない・通話が記録されない・録音が出ないとき）。

入力と修正の手順は → 電話をかけて結果を記録する、活動履歴を修正・削除する

架電の詳細

「方向」「発信者」（着信では「着信者」）「発信先」（着信では「発信者」）「相手先番号」「通話時間」「通話日時」です。 「発信者」（着信では「着信者」）と「発信先」（着信では「発信者」）の横の鉛筆のアイコンから、担当者やリードを設定・変更できます。 チームの「管理者」「スーパーバイザー」と、そのクライアントの「マネージャー」が使えます（「エージェント」には押せず、「変更するにはこの通話の担当マネージャー以上の権限が必要です」と出ます）。 選んで「保存」を押すか、⌘S（Windows は Ctrl+S）で保存します。やめるときは「キャンセル」か Esc キーです（保存中は「キャンセル」は押せません）。

• 担当者は「発信待ち」「通話中」の間は変えられません。
• 活動履歴が登録されている通話は、リードを変えられません（「活動履歴が登録されている通話は、リードを変更できません」）。

詳しい手順は → リードに紐付いていない通話をリードに紐付ける、担当者を設定する

「⋮」メニュー

「架電の詳細」の項目の下、右端の「⋮」には、次の操作があります。使えない項目は押せない状態で「*1」などの印が付き、 メニューの下に同じ印で理由が表示されます。

通話内容を削除

「通話内容を削除」を選ぶと「通話の内容を削除しますか？」と確認が出ます。「削除する」を押すと、その通話の録音・文字起こし・要約・AI分析結果が COCOAから削除されます。元に戻せません。

• 通話の記録（日時・通話時間・担当者・結果）と活動履歴は残ります。
• Zoom側の録音・文字起こし・要約は削除されません。Zoomからも消したいときは、Zoomの管理画面で削除してください。
• 削除すると、録音・要約・分析のカードの代わりに「この通話の録音・文字起こし・要約・分析結果は削除されました。」と、削除した日時と人が表示されます。
• 通話が終わるまでは削除できません（「通話が終わると内容を削除できます」）。削除するものが無い通話や、削除済みの通話でも選べません。
• 「エージェント」が削除できるのは、クライアントの「エージェントの操作」で「内容（録音・文字起こし・要約・AI分析）の削除」が許可されているときだけです（最初は禁止）。 禁止されていると「この操作はエージェントには許可されていません」と出ます（→ エージェントに許可する操作を変える（エージェントの操作））。

録音と文字起こし

通話の録音を再生できます（再生速度 1x／1.5x／2x）。文字起こしは、話した人（エージェントの名前・リードの会社名。分からないときは電話番号）と、 録音の中での経過時間つきで1発言ずつ表示され、 行を押すとその位置から再生されます。 カードを閉じても再生は止まらないので、聞きながら上の活動履歴を入力できます。

• 録音と文字起こしは、通話が終わってから自動で届きます（多くは数十秒以内）。録音の音声はCOCOAには保存されず、再生のたびにZoomから取り寄せます（→ 通話の録音・文字起こしの保存先）。 通話終了から10分たっても届かない場合、その通話には録音・文字起こしが作られていません。 相手が出なかった通話や、10秒未満の短い通話には録音が無いことがあります。それより長い通話に録音が無いときは ステータスが「録音なし」になります。Zoomの自動通話録音の設定を管理者に確認してもらってください（→ 通話の録音とZoomの自動通話録音の設定）。
• 文字起こしが「文字起こしは生成されませんでした」のときは、「再取得する」で取り直せることがあります。
• 「録音を再生できません（Zoom側で削除された可能性があります）」と出るときは、Zoomから録音を取り寄せられませんでした。 多くはZoomで録音が削除された（保存期間が過ぎた、手動で削除した、など）ためですが、チームのZoom連携が解除されている、 別のZoomアカウントに連携し直した、という場合も同じ表示になります（→ 発信できない・通話が記録されない・録音が出ないとき）。 COCOAには音声が保存されないため、Zoomに無い録音は再生できません（→ 通話の録音・文字起こしの保存先）。
• 録音を再生できる人
  • チームの「管理者」「スーパーバイザー」、そのクライアントの「マネージャー」：すべての録音
  • 「エージェント」：自分が担当した通話の録音のみ。チームの設定 「エージェントに担当クライアントのすべての録音の再生を許可する」（管理者だけが変更可）がオンなら、 担当しているクライアントの録音すべて
  • 着信や、発信準備をせずにかけた電話には、担当者が自動では付きません。担当者が付いていない通話は「自分が担当した通話」に 当たらないため、受けた・かけたエージェント本人も録音の再生・AI分析の閲覧ができません。チームの「管理者」 「スーパーバイザー」か、そのクライアントの「マネージャー」に担当者を設定してもらうと見られるようになります（→ リードに紐付いていない通話をリードに紐付ける、担当者を設定する）
  • リードが決まっていない（どのクライアントの通話かだけが決まっている）通話は、リード詳細に出ず、「架電」画面から開く 「架電詳細」でしか再生・分析結果の閲覧ができません。「架電詳細」を開けるのはチームの「管理者」「スーパーバイザー」と、 そのクライアントの「マネージャー」だけで、その通話を受けた・かけた「エージェント」本人は見られません（→ 「架電」画面（録音のある通話の一覧））。 リードを紐付けると、リード詳細で見られるようになります（→ リードに紐付いていない通話をリードに紐付ける、担当者を設定する）
  • 再生できない録音では再生ボタンが押せません（理由は「他のエージェントの録音の再生は許可されていません。」）。 その場合も、文字起こしと「この通話の要約」は読めます
• 「音声データをダウンロード」でファイルとして保存できるのは、「管理者」「スーパーバイザー」と、 そのクライアントの「マネージャー」だけです。

この通話の要約（AI生成）

Zoomが作る通話の要約です（「概要」と、あれば「次のステップ」）。通話終了後、多くは数十秒以内に届きます。 10分たっても届かないときは「要約は生成されませんでした」となります。 リードが決まっていない通話の要約も保存され、「架電」画面から開く「架電詳細」で読めます。 その通話にリードを紐付けると、要約もそのリードの通話のものとして表示されます（→ リードに紐付いていない通話をリードに紐付ける、担当者を設定する）。

左側の「このリードに対するこれまでの架電の要約」は、そのリードへの架電全体をまとめたもので、別物です。 要約が英語で表示される場合は、Zoom Workplace（アプリ）を開き、「設定」>「電話」>「通話設定」>「デフォルト言語」を「日本語」にしてください。 リードの架電の要約を表示しているクライアントでは、左側の要約の下の「要約が英語で表示される場合」にも同じ案内があります。

通話の分析（AI生成）

文字起こしをもとにした通話のAI分析です。チーム・クライアント・エージェントの設定で自動分析がオンなら、 録音が届いたあと自動で分析されます。自動分析の対象外だった通話は「分析を実行」で分析できます。 分析が終わると「分析時刻」と結果が表示され、「分析を再実行」でやり直せます。

• 分析結果を見られるのは、チームの「管理者」「スーパーバイザー」、そのクライアントの「マネージャー」と、 その通話の担当者本人です。録音の再生を許可する設定をオンにしても、他のエージェントの分析結果は見られません （「権限がないため他のエージェントのAI分析は閲覧できません。…」）。
• 「分析を実行」「分析を再実行」を押せるのは、チームの「管理者」「スーパーバイザー」と、そのクライアントの 「マネージャー」です。「エージェント」には、自分の通話で「「分析を実行」ボタンで実行できます」と表示されていても ボタンは押せません。分析してほしいときはマネージャー以上に依頼してください。
• 文字起こしが無い通話は分析できません（「文字起こしがないためAI分析を実行できません」）。 ステータスが「録音なし」の通話には「録音が無いため分析できません。Zoomの自動通話録音がオフになっているか、Zoom側で録音が削除された可能性があります。管理者に確認してください。」と 表示されます（→ 通話の録音とZoomの自動通話録音の設定）。 Zoomから通話の音声を受け取れていない通話も分析できません（「通話の音声を取得できていないため、AI分析を実行できません」。 ボタンは押せず、マウスを合わせると「通話の音声を取得できていないため分析できません」と出ます）。 どのクライアントの通話かが決まっていない通話も分析できません（ボタンは押せず、マウスを合わせると「リードが紐付いていないため分析できません」と出ます）。 リードが決まっていなくても、クライアントが決まっていれば自動分析の対象になります。こうした通話の「分析を実行」は、 チームの「管理者」「スーパーバイザー」か、そのクライアントの「マネージャー」が「架電詳細」から行います。