活動履歴と架電履歴

概要

COCOAでは、電話1回ぶんの情報を次の2つに分けて記録します。

リード詳細の「架電履歴」には、そのリードへの架電が1行ずつ並び、各行に活動履歴の項目（架電結果・メモなど）が 列として表示されます。1つの架電に付けられる活動履歴は1つ です。

電話をかけずに活動履歴だけを残すこともできます（「架電なしで記録」→ 架電なしの記録（記録のみ））。

※ チームの設定によっては「活動履歴」「リード」「クライアント」が別の呼び方で表示されていることがあります。 「架電」という言葉は変わりません。

方向

架電履歴の「方向」には次の3種類があります。

着信は、かけてきた番号が登録済みのリードの電話番号と一致すると、そのリードの架電履歴に入ります。 一致するリードが無い、または複数ある着信は、どのリードにも紐付きません。 また、着信には受けた人（担当者）が自動では付きません。担当者とリードは、チームの「管理者」「スーパーバイザー」と、 その通話のクライアントの「マネージャー」が後から設定します（どのクライアントの通話かも決まっていない通話は「管理者」「スーパーバイザー」だけです → リードに紐付いていない通話をリードに紐付ける、担当者を設定する）。

• リードに紐付いていない通話は、チームの「管理者」「スーパーバイザー」なら、上部メニューの「⋮」の「架電」画面で「リードに紐付いていない通話のみを表示」にチェックを入れると一覧できます。 「マネージャー」は、担当クライアントの通話の一覧で「不明」の行を探します（→ リードに紐付いていない通話をリードに紐付ける、担当者を設定する）。
• 着信では、担当者は「着信者」、リードは「発信者」の欄で設定します（発信では「発信者」が担当者、「発信先」がリードです）。
• 選べるリードは、相手先番号と同じ電話番号が登録されているリードだけです。 候補が「不明」しか出ない ときは、先にリードにその電話番号を登録してください。
• どのクライアントの通話かが決まっていない通話は、AIによる通話の分析ができません。リードが決まっていなくても、クライアントが決まっていれば分析されます（→ 通話のAI分析とAIサマリ）。

架電結果

「架電結果」は、COCOAが決めた固定の選択肢ではなく、活動履歴のカスタムフィールド（項目）の1つ です。

• 新しいクライアントを作ると、活動履歴に「架電結果」（ドロップダウン：成約／不成立／その他）と 「メモ」が最初から用意されます（作成時に他のクライアントから項目をコピーした場合を除く）。
• 「アポ」「不在」「NG」「受付拒否」などの選択肢は、クライアントごとに自由に追加・変更できます。 変更できるのはそのクライアントの「マネージャー」と、チームの「管理者」「スーパーバイザー」です （→ カスタムフィールドを編集・削除する）。
• 項目名もクライアントごとに違うことがあります（「結果」「対応結果」など）。
• COCOAが特定の選択肢（たとえば「アポ」）を特別扱いすることはありません。 アポ数などの集計は、ダッシュボードのウィジェットでその項目の値ごとに数えます。

記録した内容が表示される場所

• リード詳細の「架電履歴」の列と、右側の活動履歴の欄（→ リード詳細の架電履歴と右側パネル）
• 「活動履歴」一覧（クライアントごと。絞り込み・ビュー・CSVへエクスポートができます → 活動履歴一覧画面）
• リード一覧：参照フィールドを作ると「最新の架電結果」「架電回数」などを列にできます（→ 参照フィールド（他データの参照））
• ダッシュボードのウィジェット：データソース「活動履歴」で架電結果ごとの件数などを集計できます

誰が入力・閲覧できるか

• 電話をかける・架電履歴を見る・活動履歴を追加／編集／削除するのは、クライアントの「エージェント」以上 （「マネージャー」、チームの「管理者」「スーパーバイザー」も含む）です。
• 自分が作った活動履歴に限らず、同じクライアントの活動履歴は編集・削除できます。
• クライアントの設定で、「エージェント」に活動履歴の追加・編集・削除を禁止できます （クライアントの編集画面の「エージェントの操作」）。禁止された操作は押せません。 「編集」「架電なしで記録」のボタンは押せなくなり、マウスを重ねると「この操作はエージェントには許可されていません」と理由が出ます。 「この活動履歴を削除」は「⋮」のメニューで選べなくなり、メニューの下に「※一部の操作は許可されていないため選べません」と表示されます。 電話のあとの入力欄は開いて入力もできますが、「保存」が押せません（マウスを重ねると同じ理由が出ます）。 この設定を変更できるのは、そのクライアントの「マネージャー」と、チームの「管理者」「スーパーバイザー」です。 追加を禁止すると、エージェントは架電結果を記録できなくなります（架電そのものはできます）。