やりたいこと別の手順
活動履歴を修正・削除する
活動履歴の修正・削除は、リード詳細 で行います。「活動履歴」一覧は探すための画面で、 一覧から直接1件ずつ追加・修正することはできません。
修正する
- リード詳細の「架電履歴」で、直したい行を選びます。
- 右側の活動履歴の「編集」を押します。
- 内容を直して「保存」を押します。「活動履歴を更新しました」と表示されれば完了です。 入力欄にカーソルがある状態で ⌘S（Windows は Ctrl+S）を押しても保存できます。
- 「キャンセル」を押すと編集をやめます。内容を変えていたときだけ、破棄してよいか確認されます（「変更の破棄」）。
- 必須の項目が空だったり形式が違ったりすると「入力内容に不備があるため保存できません」と表示されます。
- 重複禁止の項目に同じクライアント内の既存の値を入れると「重複する値が存在します」と表示されます。
- 保存すると「更新者」「更新日時」が自分と現在の日時に変わります。
削除する
- リード詳細の「架電履歴」で、消したい行を選びます。
- 右側の活動履歴の「⋮」→「この活動履歴を削除」を押します。
- 確認画面（「この活動履歴を削除しますか？削除したものは30日間、活動履歴一覧の「削除された活動履歴」に残り、その間は元に戻せます。」。PROプランでは「90日間」）で「削除」を押します。 電話をかけた架電の活動履歴では、確認画面に「通話の記録（通話履歴・録音・文字起こし・要約）は削除されず、そのまま残ります。」とも表示されます。
- 削除した活動履歴は30日間（PROプランは90日間）、元に戻せます。 活動履歴一覧の「⋮」→「削除された活動履歴」で、戻したい行にチェックを入れて、表の上の「元に戻す」を押します。 期間を過ぎると完全削除されます。リードごと削除されている場合は、先に「削除されたリード」からリードを戻します（→ リード・活動履歴・クライアント・ダッシュボードが見えないとき）。
- 電話をかけた架電の活動履歴を削除しても、架電（通話の記録・録音など）は残ります。 その行を選ぶと入力欄が開くので、入れ直すことができます。
- 「架電なしで記録」した活動履歴を削除すると、架電履歴の「記録」の行ごと消えます。
過去の活動履歴を探す
メニューの「活動履歴」を開き、左上でクライアントを選びます（画面の見方 → 活動履歴一覧画面）。
- 「フィルタ」で項目の値や作成日時などで絞り込めます。よく使う条件はビューとして保存できます。
- 「活動履歴番号」を押すと、そのリードの詳細が、その活動履歴を選んだ状態で開きます。そこで修正・削除できます。
- 「活動履歴番号」はクライアントごとに1から振られる番号で、削除しても同じ番号が再利用されることはありません。
まとめて修正する
「活動履歴」一覧の右上の「⋮」から、複数の活動履歴をまとめて修正できます。
| メニュー | できること |
|---|---|
| フィールドの値を一括更新 | 絞り込んだ活動履歴の、ある項目の値をまとめて書き換える（→ 項目の値をまとめて更新する・リードをまとめて削除する） |
| CSVで一括更新 | CSVファイルで既存の活動履歴を更新する（→ CSVで活動履歴をまとめて更新する） |
- CSVで活動履歴を新しく追加することはできません（更新のみ）。
- 実行した結果は「フィールド値一括更新の履歴」（→ 一括更新・一括削除の履歴画面）「CSV一括更新の履歴」（→ CSVで活動履歴をまとめて更新する）で確認できます。 CSVへエクスポートしたファイルは「エクスポート履歴」から受け取ります（→ エクスポート履歴画面）。
- 新しく作ったクライアントでは、「エージェント」は一括更新とCSVへのエクスポートができない設定になっています。 このときエージェントの「⋮」では、「フィールドの設定」「削除された活動履歴」以外（それぞれの履歴を含む）が選べず、 「※一部の操作は許可されていないため選べません」と表示されます。 設定はクライアントの編集画面の「エージェントの操作」で、そのクライアントの「マネージャー」と、チームの「管理者」「スーパーバイザー」が変更できます（→ エージェントに許可する操作を変える（エージェントの操作））。
変更履歴を見る・変更前に戻す
活動履歴の「⋮」→「変更履歴」で、誰がいつどの項目を何から何に変えたかを確かめられます。 間違えて変えた値は、その行の「変更前に戻す」で元に戻せます（→ 変更履歴を見る・変更前に戻す）。
誰が修正・削除できるか
- クライアントの「エージェント」以上なら、自分以外が入力した活動履歴も 修正・削除できます。
- クライアントの編集画面の「エージェントの操作」で、「エージェント」の活動履歴の編集・削除を禁止できます。 禁止されていると、「編集」ボタンが押せなくなり、マウスを重ねると「この操作はエージェントには許可されていません」と理由が出ます。 「⋮」の「この活動履歴を削除」は選べなくなり、メニューの下に「※一部の操作は許可されていないため選べません」と表示されます。 「マネージャー」以上には影響しません。この設定を変更できるのは、そのクライアントの「マネージャー」と、チームの「管理者」「スーパーバイザー」です（→ エージェントに許可する操作を変える（エージェントの操作））。
できないこと
- 活動履歴を、別の架電や別のリードに移すことはできません。
- 活動履歴の項目（架電結果の選択肢など）を増やしたり変えたりするのは、項目の設定で行います （→ カスタムフィールドを編集・削除する）。