画面
活動履歴一覧画面
クライアントの活動履歴（電話のあとに入力した「架電結果」「メモ」などの記録）を、リードをまたいで一覧する画面です。 活動履歴と架電の違いは → 活動履歴と架電履歴
開き方
上部メニューの「活動履歴」を押します。
- 前回選んでいたクライアントが開きます（初めてのときは一覧の先頭のクライアント）。
- ビューを指定せずに開くと、「個人のデフォルト」→「クライアントのデフォルト」の順で、決められているビューが自動で選ばれます（→ ビュー（保存した一覧の表示））。
※ チームの設定によっては「活動履歴」「リード」「クライアント」が別の呼び方で表示されていることがあります。
画面の構成
上段
| 表示 | 内容 |
|---|---|
| クライアントの切り替え | 表示するクライアントを選びます。活動履歴はクライアントごとに分かれています |
| ビューの欄（「ビューを選択」など） | 保存済みのビューを選びます。リード一覧のビューとは別に保存されます（→ ビュー（保存した一覧の表示）） |
| 「⋮」（ビューの欄のすぐ右） | ビューの操作のメニューです（→ ビュー（保存した一覧の表示）） |
| 「ビューを作成」／「ビューを上書き」 | いまの表示をビューとして保存します。ビューを選んでいないときは「ビューを作成」、選んでいるときは「ビューを上書き」になります（エージェントが共有ビューを選んでいるときは「ビューを作成」のままです → ビュー（保存した一覧の表示）） |
| 「フィルタ」 | 項目の値や作成日時などで絞り込みます（「フィルタを編集」の画面が開きます）。絞り込み中は「フィルタ (1)」のように条件の数が付きます |
| 「⋮」（操作メニュー） | 下記のメニュー |
表
| 列 | 内容 |
|---|---|
| 「活動履歴番号」 | クライアントごとに1から振られる番号。押すと、その活動履歴を選んだ状態でリード詳細が開きます |
| 活動履歴の項目（架電結果・メモなど） | そのクライアントの活動履歴のカスタムフィールド |
| 「作成者」「更新者」「作成日時」「更新日時」 | 誰がいつ入力し、最後に誰がいつ直したか |
- 表の右上の目のアイコンで、表示する列と順番を変えられます。「活動履歴番号」は外せません。
- 同じ画面の「左端に固定する列」で「1列」〜「5列」を選ぶと、横にスクロールしてもその列が左端に残ります（最初は「固定しない」）。固定する列の数もビューに保存されます。
- 列見出しをクリックすると、その列で並び替わります。
- 100件ずつ表示され、表の上のボタンでページを切り替えます。
- リードの「会社名」などは、そのままでは列に出ません。 どのリードの記録かは、「活動履歴番号」を押してリード詳細で確認します。 一覧に出したいときは、活動履歴に、リードの項目を参照する参照フィールドを作ります（→ 参照フィールド（他データの参照））。
「⋮」（操作メニュー）
| メニュー | 内容 |
|---|---|
| フィールドの設定 | このクライアントの活動履歴の項目の設定画面へ（→ カスタムフィールド設定画面） |
| CSVへエクスポート／エクスポート履歴 | いまの絞り込み・並び順・表示中の列で、活動履歴をCSVファイルに書き出します（→ エクスポート履歴画面） |
| CSVで一括更新／CSV一括更新の履歴 | CSVファイルで既存の活動履歴をまとめて更新します（→ CSVで活動履歴をまとめて更新する） |
| フィールドの値を一括更新／フィールド値一括更新の履歴 | いま絞り込んでいる活動履歴の項目を、同じ値にまとめて変えます（→ 項目の値をまとめて更新する・リードをまとめて削除する、履歴は 一括更新・一括削除の履歴画面） |
| 削除された活動履歴 | 削除した活動履歴を30日間（PROプランは90日間）残しておく画面。ここから元に戻せます（→ 活動履歴を修正・削除する） |
- この画面から活動履歴を1件ずつ追加・修正・削除することはできません。リード詳細で行います（→ 活動履歴を修正・削除する）。
- 活動履歴をCSVで 新しく追加 することはできません（更新のみ）。
誰が使えるか
- そのクライアントの「エージェント」以上（「マネージャー」、チームの「管理者」「スーパーバイザー」を含む）が一覧を見られます。
- チームロールが「メンバー」のユーザには、担当クライアント（ユーザ詳細画面の「アクセス可能なクライアント」）の活動履歴だけが表示されます。 担当クライアントが1つもないと「アクセス可能なクライアントが存在しません。」と表示されます。
- エージェント のCSVへのエクスポート・一括更新は、クライアントの設定で許可されているときだけ使えます。 新しく作ったクライアントでは最初は許可されていません。許可されていないメニューは選べず、 「※一部の操作は許可されていないため選べません」と表示されます（設定のしかた → エージェントに許可する操作を変える（エージェントの操作））。
うまくいかないとき
- 活動履歴が1件も表示されない（「活動履歴がありません」）: 左上で別のクライアントが選ばれていないか、「フィルタ」に条件が残っていないか、ビューが選ばれていないかを確認してください。
- 電話をかけたのに一覧に出てこない: 活動履歴は電話のあとに入力して保存したときに作られます。架電しただけでは作られません（→ 活動履歴と架電履歴）。