リード一覧画面

開き方

上部メニューの「リード」を押します。

前回選んでいたクライアントが開きます（初めてのときは一覧の先頭のクライアント）。
ビューを指定せずに開くと、「個人のデフォルト」→「クライアントのデフォルト」の順で、決められているビューが自動で選ばれます（→ ビュー（保存した一覧の表示））。

※ チームの設定によっては「リード」「クライアント」が別の呼び方で表示されていることがあります。

画面の構成

上段（左）

表示	内容
クライアントの切り替え	表示するクライアントを選びます。リードはクライアントごとに分かれています
ビューの欄	保存済みのビューを選びます（ビューを選んでいないときは「ビューを選択」と表示。ビューが1つもないクライアントでは「ビューなし」と表示され、押せません（「ビューリストの中にもメニューを表示する」をオンにしていると「ビューメニュー」））。右の「⋮」がビューの操作のメニュー、その右が「ビューを作成」または「ビューを上書き」のボタンです（→ ビュー（保存した一覧の表示）、リードを探す・絞り込む・ビューに保存する）
「フィルタ」	条件で絞り込みます（「フィルタを編集」の画面が開きます）。絞り込み中は「フィルタ (1)」のように条件の数が付きます

上段（右）

表示	内容
「最後に見たリードへ」	ビューから最後に開いたリードの詳細に、そのときのビューと位置ごと戻ります（下記）
「リードを追加」	リードを1件ずつ手で登録します（→ リードを1件ずつ追加する）
「⋮」（操作メニュー）	下記のメニュー

表の上（右）

目のアイコン: 「表示フィールドの設定」を開きます（表示する列と順番、左端に固定する列、活動履歴の列）。活動履歴を列に並べているときは、その左に「活動履歴: 直近 3 件」のような表示が出ます（押すと「表示フィールドの設定」が開きます）。
件数とページ: 「1 - 100 / 350」のように、表示中の範囲と全体の件数が出ます。100件ずつ表示され、横のボタンでページを切り替えます。

表

1列目は「リード番号」で、クリックするとリード詳細が開きます（→ リード詳細画面）。
最初は、リード番号の新しい順に並んでいます。

並び替え

列見出しをクリックすると、その列で並び替わります。もう一度クリックすると昇順・降順が切り替わります。並べ替えられるのは1列だけです。

表示する列（表示フィールドの設定）

表の右上の目のアイコンを押します。「表示フィールドの設定」が開きます（「リードのフィールド」「活動履歴」の2つのタブがあります）。
「リードのフィールド」で、表示したい項目にチェックを入れ、外したい項目のチェックを外します。「すべて表示」で全部の項目を表示します。
並び順は、行をドラッグするか、行をクリックしてから Alt（Mac は Option）+ ↑ / ↓ で変えます。
「適用」を押します。

左端に固定する列: 「リードのフィールド」のタブのいちばん上の「左端に固定する列」で「1列」〜「5列」を選ぶと、表の左から数えたその列数が、横にスクロールしても左端に残ります（最初は「固定しない」）。

活動履歴を列に並べる: 「活動履歴」のタブで「リードごとに、直近の活動履歴をリードのフィールドの右に並べる」にチェックを入れると、リードの項目の右に、そのリードの新しい活動履歴が「作成日時_1」「作成日時_2」…のように並びます（_1 がいちばん新しいもの）。

並べる件数は「直近 ◯ 件」で1〜10件から選べます（最初は3件）。
「表示するフィールド」で、並べる活動履歴の項目を選びます。1つのチェックで _1〜_N がまとめて切り替わります。「活動履歴件数」（リードごとの合計）の列も出せます。
活動履歴の列の見出しを押しても、並び替えはできません。
オンのあいだ、タブの名前は「活動履歴 · 直近 3 件」のようになります（オフのときは「活動履歴 · オフ」）。
「リード番号」は外せません（「必須」）。
「通話サマリー」「通話サマリー更新日」の列は、最初は表示されていません。リード詳細の「このリードに対するこれまでの架電の要約」と同じ内容で、チェックを入れると表示され、表示しているあいだはCSVへのエクスポートにも含まれます。絞り込みの条件にも使えます。クライアントの設定でリード詳細の要約を表示しないようにしていても、この列には表示されます（→ クライアントの編集画面）。
列の幅は変えられません。
画面の注記のとおり、「適用はこの画面だけに反映されます。共有ビューに保存すると、このクライアント全体で共有されます。」次回も同じ列で見たいときは、ビューを作成するか上書きしてください（→ リードを探す・絞り込む・ビューに保存する）。固定する列・活動履歴の列もビューに保存されます。
一覧に出てくる項目そのもの（カスタムフィールド）を増やすときは「⋮」→「フィールドの設定」から設定します（→ カスタムフィールド設定画面）。

「⋮」（操作メニュー）

メニュー	内容
フィールドの設定	このクライアントのカスタムフィールド設定画面へ（→ カスタムフィールド設定画面）
CSVへエクスポート／エクスポート履歴	いまの絞り込み・並び順・表示中の列で、リードをCSVファイルに書き出します
CSVからインポート／インポート履歴	ファイルからリードを追加・更新します（→ CSVでリードを取り込む・まとめて更新する）
フィールドの値を一括更新／フィールド値一括更新の履歴	いま絞り込んでいるリード全部の項目を、同じ値にまとめて変えます（→ 項目の値をまとめて更新する・リードをまとめて削除する）
リードの一括削除／一括削除の履歴	いま絞り込んでいるリードをまとめて削除します（→ 項目の値をまとめて更新する・リードをまとめて削除する）
削除されたリード	削除したリードを30日間（PROプランは90日間）残しておく画面。ここから元に戻せます（→ リード・活動履歴・クライアント・ダッシュボードが見えないとき）

エクスポート・インポート・一括更新・一括削除は裏側で順番に処理され、結果はそれぞれの「履歴」で確認できます（エクスポート履歴 → エクスポート履歴画面、一括更新・一括削除の履歴 → 一括更新・一括削除の履歴画面）。
一括更新は実行から30日以内、一括削除は30日以内（PROプランは90日以内）なら、それぞれの履歴の「元に戻す」で戻せます（→ 一括更新・一括削除の履歴画面）。それでも、実行前に「フィルタ」で対象が正しく絞り込めているか、件数を確認してください。一括削除では、リードに関係する活動履歴・架電履歴・録音も一緒に削除されます。
一括更新・一括削除は1回に10万件まで、一括更新は1回に10項目までです。「会社名」「電話番号」、「値の重複を禁止する」項目、参照フィールドは一括更新できません。手順は → 項目の値をまとめて更新する・リードをまとめて削除する

最後に見たリードへ

「最後に見たリードへ」は、いま選んでいるクライアントで、ビューを選んだ一覧から 最後に開いたリードの詳細に移動します。そのときのビューとビュー内の位置（「3 / 120」のような表示）も元に戻ります。

ビューを選んでいない一覧や、検索から開いたリードは記録されません。
そのリードがもうビューの条件に合わない場合は、ビューの先頭から開きます。
記録は人ごと・クライアントごとです。

誰が使えるか

そのクライアントの「エージェント」以上（「マネージャー」、チームの「管理者」「スーパーバイザー」を含む）が一覧を見られます。
チームロールが「メンバー」のユーザには、担当クライアント（ユーザ詳細画面の「アクセス可能なクライアント」）のリードだけが表示されます。担当クライアントが1つもないと「アクセス可能なクライアントが存在しません。」と表示されます。チームの管理者に依頼してください。
エージェント の「リードを追加」、CSVの取り込み・書き出し、一括更新・一括削除は、クライアントの設定（「エージェントの操作」）で許可されているときだけ使えます。新しく作ったクライアントでは、エージェントのリードの追加・削除・エクスポート・一括操作は最初は許可されていません。許可されていない操作は押せません。「リードを追加」はボタンが押せなくなり、マウスを重ねると「この操作はエージェントには許可されていません」と理由が出ます。「⋮」のメニューは項目が選べなくなり、メニューの下に「※一部の操作は許可されていないため選べません」と表示されます。設定はクライアントの編集画面の「エージェントの操作」で、そのクライアントの「マネージャー」と、チームの「管理者」「スーパーバイザー」が変えられます（→ エージェントに許可する操作を変える（エージェントの操作））。

うまくいかないとき

ほかの人が追加・更新したリードが出てこない／件数が変わらない: 一覧は、画面を開き直したとき・ページや絞り込み・並び順を変えたときに読み込み直されます。ブラウザを再読み込みしてください。
リードが1件も表示されない（「リード情報がありません」）: 左上で別のクライアントが選ばれていないか、「フィルタ」に条件が残っていないか、ビューが選ばれていないかを確認してください。