やりたいこと別の手順
ユーザをチームに招待する
チームにユーザを追加するには、メールで招待します。招待されたユーザがメールから参加すると、 チームの「ユーザ」一覧に登録されます。招待できるのはチームの「管理者」だけです。
手順
- 上部メニューの「⋮」→「設定」を開き、左のメニューで「チーム」の下の「ユーザ」を選びます。
- 右上の「ユーザを招待」を押します。
- 「招待するユーザ」に次の内容を入力します。
- 「メールアドレス」（必須）: 招待メールの送り先。参加後はこのアドレスでログインします
- 「名前（表示名）」（必須）: 一覧や活動履歴などに表示される名前。200文字まで
- 「チームロール」: 「管理者」「スーパーバイザー」「メンバー」から選びます。最初は「メンバー」です。 選んだロールでできることの説明が、すぐ下に表示されます。 エージェントやクライアントのマネージャーとして働く人は、ふつう「メンバー」です
- チームロールが「メンバー」のときは、「アクセス可能なクライアント」で担当させるクライアントを選びます。
- 「クライアントを追加」でクライアントを選ぶと、表に1行追加されます（何も選んでいないときは「クライアントが設定されていません」と表示されます）
- 行ごとに「クライアントロール」を「マネージャー」か「エージェント」から選びます（最初は「エージェント」）
- 行を外すには削除のボタンを押します
- 「管理者」「スーパーバイザー」を選んだときは、「管理者/スーパーバイザーの場合、すべてのクライアントにアクセス可能です。」と表示され、 クライアントを選ぶ欄はなくなります
- 「招待を送信」を押します。「招待を送信しました」と表示され、「ユーザ」画面の「承認待ち」タブに戻ります。
招待したユーザがメールのリンクから参加するまでは、「承認待ち」タブに表示されます。参加すると「登録済み」タブに移り、 招待時に選んだチームロールとクライアントがそのまま設定されます。
招待メールの内容、招待の有効期限、招待された人が参加するまでの手順は 招待メールからチームに参加する を見てください。
招待できないとき
- メールアドレスの形式が正しくないと、「無効なメールアドレスです」と表示されます。
- すでにチームにいるメールアドレス、または招待中（承認待ち）のメールアドレスには招待できません。 「招待の送信に失敗しました」と表示されます。承認待ちの招待は、次の「招待を再送する」を使ってください。
- 自分のチームロールが「管理者」でないと、左のメニューの「ユーザ」が押せません。管理者に依頼してください。
- 管理者でも、自分の「全体の更新操作の可否」が「更新不可」になっていると、「更新が許可されていないため失敗しました」と表示されて招待できません（招待の再送・取り消しも同じです）（→ 更新操作の可否（閲覧のみにする設定））。
招待メールを再送する・招待を取り消す
「ユーザ」画面の「承認待ち」タブで、その行の右端の「⋮」を押します。
- 「招待を再送する」: 同じ内容（チームロール・クライアント）で招待メールをもう一度送ります。招待のやり直しになるため、 作成日時が新しくなり、前に送ったメールのリンクは使えなくなります。新しいメールのリンクから参加してもらってください。 送ってから30秒以内は再送できず、「少し間隔を空けてください」と表示されます。
- 「招待を取り消す」: 招待を取り消します。確認画面は出ずにすぐ取り消されるので注意してください。 取り消した後でも、同じメールアドレスにもう一度招待できます。
招待メールが届かないと言われたときは、メールアドレスに誤りがないか「承認待ち」タブで確認し、迷惑メールフォルダも 見てもらってください。アドレスが間違っていた場合は、招待を取り消してから正しいアドレスで招待し直します。
削除したユーザをもう一度チームに入れる
チームから削除したユーザ（「削除済み」タブに表示されるユーザ）も、同じ手順でもう一度招待できます。参加すると 「登録済み」に戻り、チームロールと担当クライアントは新しい招待で選んだものになります。 ただし、削除する前に管理者が設定していた「全体の更新操作の可否」は引き継がれます（「更新不可」にしていた場合は、参加後も更新不可のままです。 必要ならユーザ詳細で変更してください → 更新操作の可否（閲覧のみにする設定））。
招待した後で変えたいとき
- チームロールやクライアントロールを変える → ユーザのロールを変更する
- 担当クライアントを増やす・外す → ユーザに担当クライアントを割り当てる・外す