リードに紐付いていない通話
リードに紐付いていない通話 は、Zoom Phoneの通話として記録されているものの、どのリードとの通話かが決まっていない通話です。 以前は「未連携の通話」と呼んでいました。録音の有無は関係なく、相手が出なかった発信や不在着信も含みます。
どのクライアントの通話かが決まっているかどうかで、次の2つに分かれます。
- クライアントは決まっている：電話番号が一致するリードが、同じクライアントに複数ある通話など。
- クライアントも決まっていない：電話番号が一致するリードが無い通話や、一致するリードが別々のクライアントにある通話。
一覧に出るのは「架電」画面の 「リードに紐付いていない通話のみを表示」 です（→ 「架電」画面（録音のある通話の一覧））。 リードに紐付けるまでは、ここが通話にたどり着く主な入口です。紐付ける手順は リードに紐付いていない通話をリードに紐付ける、担当者を設定する を参照してください。
※ チームの設定によっては「クライアント」「リード」が別の呼び方で表示されます。
なぜ発生するのか
「発信準備する」を押してからかけた電話は、準備したリードに紐付きます。それ以外の電話は、相手の電話番号をチーム内のすべてのクライアントの リードと照らし合わせて決めるので、番号が1件のリードに絞れないと紐付きません。
| 原因 | 例 |
|---|---|
| 電話番号が一致するリードが無い | まだリードに登録していない番号へ直接かけた電話、知らない番号からの着信 |
| 電話番号が一致するリードが複数ある | 同じ番号のリードの重複、リストを統合・コピーして元のリードも残っている場合 |
| 準備した電話として扱われず、番号でも決まらなかった | 準備から時間がたってからかけた電話、準備した番号と違う番号にかけた電話 |
| 人が外した | 「リードから外す」を実行した通話（間違ったリードに付いていたものなど） |
紐付いていないままだと、どうなるか
通話・録音・要約は残ります。紐付いていないことを理由に、通話が削除されることはありません（録音の保存期間はZoom側の設定で決まります → 通話の録音・文字起こしの保存先）。 一方で、リードに結び付く機能には反映されません。
| 影響するもの | クライアントは決まっている | クライアントも決まっていない |
|---|---|---|
| リードの「架電履歴」に出る | 出ない | 出ない |
| 活動履歴（架電結果）を入力する | できない | できない |
| 活動履歴をもとにした集計に入る | 入らない | 入らない |
| リードの「これまでの架電の要約」に入る | 入らない | 入らない |
| 通話を数える参照フィールド（→ 参照フィールド（他データの参照））に入る | 入らない | 入らない |
| クライアントのダッシュボードの、通話をもとにしたウィジェットに入る | 入る | 入らない |
| チームのダッシュボードの、通話をもとにしたウィジェットに入る | 入る | 入る |
| 通話の分析（AI分析） | できる | できない |
| 「分析」画面のAIサマリに入る | 分析済みなら入る | 入らない |
| 「重複架電にならないよう注意してください」の表示のもとになる | 発信なら、なる | ならない |
| 「架電」画面の通常の一覧に出る | 録音があれば出る | 出ない |
見られる人も限られます。「リードに紐付いていない通話のみを表示」を使えるのは、チームの「管理者」「スーパーバイザー」だけです。 クライアントの「マネージャー」は、録音があり、クライアントが決まっている通話だけを「架電」画面の通常の一覧から開けます。
活動履歴の集計に入らないため、紐付いていない通話が多いと、実際にかけた電話の数より活動履歴の数が少なく見える ことがあります。
紐付けると変わること
- その通話がリードの「架電履歴」に出て、活動履歴を入力できるようになります。
- 「この通話の要約」がリードに付き、「このリードに対するこれまでの架電の要約」が作り直されます。
- 通話を数える参照フィールドにも入ります。
- 自動分析が見送られた通話は、紐付けても自動では分析されません。必要なら「通話の分析」の「分析を実行」を押します。
相手が出なかった電話や、業務に関係のない着信など、記録しておく必要のない通話は、紐付けなくてもかまいません。
増やさないために
- 電話はリード詳細の「発信準備する」からかけます（→ 電話をかけて結果を記録する）。
- 同じ電話番号のリードを整理します（→ チーム・クライアント・リードの関係（COCOAの基本の構造））。
- よく話す相手の番号は、リードの電話番号に登録しておきます。
担当者だけが決まっていない通話は、リードから確認できるので、この一覧には出ません。 「架電」画面の通常の一覧で、発信者（着信では着信者）の絞り込みを「(割り当てなし)」にすると探せます。