クライアントの編集画面

開き方

上部メニューの「クライアント」→ クライアント名 → 右上の「編集」を押します。

「編集」を押せるのは、そのクライアントの「マネージャー」と、チームの「管理者」「スーパーバイザー」です。「エージェント」にもボタンは表示されますが、押せない状態です（「マネージャー以上のロールが必要です」）。

画面のどの項目も、下の「更新」を押すまで保存されません。「キャンセル」で何も変えずにクライアント詳細に戻ります。保存すると「クライアントを更新しました」と表示され、クライアント詳細に戻ります。

項目	内容
「クライアント名」	クライアントの名前（必須）
「リードのこれまでの架電の要約を表示する」	リード詳細に、そのリードへのこれまでの架電をAIがまとめた要約を表示します。オフにしても要約の作成は続くので、オンに戻せばまた表示されます
「通話録音を自動で分析する」	このクライアントへの架電の録音を、届いた時点で自動で分析します。オフにすると、チームの設定に関係なくこのクライアントだけ分析されません（録音ごとの「分析を実行」は使えます）
「自動で分析する割合」	録音のうち何%を自動で分析するか。「チームの設定に従う」か、このクライアントだけの割合を選びます。変更できるのはチームの「スーパーバイザー」以上だけです
「エージェントの操作」	「エージェント」に許可する操作（→ エージェントに許可する操作を変える（エージェントの操作））
「クライアントを削除」（右上）	チームの「スーパーバイザー」以上だけが押せます（→ クライアントを削除する）

自動分析について:

チーム全体の自動分析がオフのときは「チーム全体の自動分析がオフのため、このクライアントの録音の分析は行われません」と表示され、ここをオンにしても分析されません。
エージェント個別の割合が設定されている場合は、そのエージェントの架電にはそちらが使われます。

変更できるのは、そのクライアントの「マネージャー」と、チームの「管理者」「スーパーバイザー」です。ただし、次の2つはチームの「スーパーバイザー」以上だけができます。

「自動で分析する割合」の変更: 「マネージャー」には選べない状態で表示され、「割合を変更できるのはスーパーバイザー以上のみです。」と表示されます。「通話録音を自動で分析する」のオン・オフは「マネージャー」も変更できます。
「クライアントを削除」: 「マネージャー」には押せません（→ クライアントを削除する）。

「エージェント」がこの画面を開いても、「更新」「クライアントを削除」が押せず、「この設定を変更できるのはマネージャー以上のみです。」と表示されます。設定を変えたいときは、そのクライアントの「マネージャー」か、チームの「スーパーバイザー」以上に依頼してください。

名前を、チームの中にある別のクライアントと同じ名前に変えることはできません（→ クライアントを作成するの「うまくいかないとき」）。
「全体の更新操作の可否」が「更新不可」のアカウントでは保存できません。 「更新」を押すと、画面の上に「更新が許可されていないため失敗しました」、左下に「クライアントの更新に失敗しました」が同時に表示されます（→ 更新操作の可否（閲覧のみにする設定））。
リードやカスタムフィールドの項目は、この画面ではなくクライアント詳細の「カスタムフィールド設定」で変えます（→ カスタムフィールド設定画面）。