クライアントを作成する

リード・活動履歴・カスタムフィールド・ビューはクライアントごとに分かれています。 新しい案件や取引先ごとにクライアントを作り、そこにリードを登録していきます。

手順

1. 上部メニューの「クライアント」を開きます。
2. 右上の「クライアントを追加」を押します。
3. 「クライアント名」を入力します（必須）。
4. 必要なら「カスタムフィールドの初期設定」を開いて、最初に作る項目を選びます（下記）。
5. 「作成」を押します。「クライアントを作成しました」と表示されれば完了です。

カスタムフィールドの初期設定

開かずに作成すると「架電結果・メモの項目を作成する」になります。

• 「他のクライアントからコピーする」を選んでコピー元を選ばずに「作成」を押すと、「コピー元を選択してください」と表示されます。
• コピーされるのは項目の設定だけで、リードや活動履歴のデータはコピーされません。
• ただし、コピー元に活動履歴の項目が1つもないとき（または活動履歴の項目が1つもコピーできなかったとき）は、 活動履歴に「架電結果」「メモ」が作られます。活動履歴の項目は最低1つ必要なためです。
• 一部の項目がコピーできなかったときは「カスタムフィールドのコピー結果」が表示されます。
• コピーが途中で止まったときは、「クライアントを作成しました」と一緒に「カスタムフィールドのコピーは完了しませんでした。作成された項目をクライアントの設定画面で確認し、必要であれば「他のクライアントからコピー」でやり直してください。」と表示されます。
• どちらの場合もクライアントは作成されています。もう一度作らずに、そのクライアントのカスタムフィールド設定の「⋮」→「他のクライアントからコピー」でやり直してください。 すでにある項目は飛ばしてコピーされます（→ 他のクライアントと同じ項目を使う（コピー・CSV））。
• 項目は作成後にいつでも追加・変更できます（→ カスタムフィールドを追加する）。

作った直後の状態

• エージェントの一部の操作が禁止されています。 新しいクライアントでは、「エージェント」は次の操作ができません。

  • リードの追加・削除・エクスポート・CSVインポート（新規追加）・一括更新・一括削除
  • 活動履歴のエクスポート・一括更新
  • 通話の「内容（録音・文字起こし・要約・AI分析）の削除」

  リードの編集、活動履歴の追加（架電結果の記録）・編集・削除は最初から許可されています。 変えるときはクライアントの編集画面の「エージェントの操作」で設定します（→ エージェントに許可する操作を変える（エージェントの操作））。

• まだ誰の担当クライアントにもなっていません。 チームの「管理者」「スーパーバイザー」以外は、このクライアントを見られません。 チームの設定の「ユーザ」で、ユーザごとの「アクセス可能なクライアント」にこのクライアントを追加します。 これはチームの「管理者」だけができるので、スーパーバイザーは管理者に依頼してください（→ ユーザに担当クライアントを割り当てる・外す）。

• 「（クライアント名）のダッシュボード」が1つ作られ、「AIサマリ（日別）」のウィジェットが置かれています。 このウィジェットは最初から「エージェント」に公開された状態です（→ ダッシュボードとウィジェット）。

誰が作れるか

チームの「管理者」と「スーパーバイザー」だけです。 「クライアントを追加」はほかの人にも表示されますが、押すと「クライアントの追加は管理者/スーパーバイザーのみ行えます」と表示されます。

うまくいかないとき

• 同じ名前のクライアントは作れません。 チームの中に同じ名前のクライアント（削除したクライアントは除く）があると、 「作成」を押したときに「同じ名前のクライアントが既にあります」（その下に「別の名前を入力してください」）と表示され、作成されません。 入力欄はそのまま残るので、名前を変えてもう一度「作成」を押してください。
• クライアントの編集画面で、名前を別のクライアントと同じ名前に変えることもできません。 「更新」を押すと同じメッセージが表示され、保存されません。
• 「全体の更新操作の可否」が「更新不可」のアカウントでは作れません。 「作成」を押すと、画面の上に「更新が許可されていないため失敗しました」、 左下に「クライアントの作成に失敗しました」が同時に表示されます（→ 更新操作の可否（閲覧のみにする設定））。