項目の値をまとめて更新する・リードをまとめて削除する

リード一覧（または活動履歴一覧）で絞り込んでいる 全件 に対して、項目の値をまとめて書き換えたり、リードをまとめて削除したりできます。 1件ずつ直すときはリード詳細で、行ごとに違う値を入れたいときはCSVの更新取込で行います（→ CSVでリードを取り込む・まとめて更新する、CSVで活動履歴をまとめて更新する）。

※ チームの設定によっては「リード」「活動履歴」「クライアント」が別の呼び方で表示されていることがあります。

項目の値をまとめて更新する

1. 上部メニューの「リード」（活動履歴なら「活動履歴」）を開き、左上でクライアントを選びます。
2. 「フィルタ」やビューで、更新したいものだけに絞り込みます（→ リードを探す・絞り込む・ビューに保存する）。
3. 右上の「⋮」→「フィールドの値を一括更新」を選びます。「リードのフィールドの値を一括更新」の画面が開きます。
4. 上の枠で「クライアント」「フィルタ」「対象件数」を確認します。 フィルタがないと「フィルタが設定されていません。このクライアントのリードをすべて更新します。」と表示されます。
5. 「更新内容」の行ごとに、「フィールド」「更新方法」「値」を選びます。
   • 「値を設定」: 入れた値に書き換えます。
   • 「値を空にする」: 値を消します。必須の項目では「値を空にする（必須のため不可）」と表示され、選べません。
   • 項目を増やすときは「フィールドを追加」を押します。1回に10項目までです（「1度に更新できるフィールドは10件までです」）。
6. 「実行するには、対象のクライアント名 〇〇 を入力してください」の欄に、クライアント名をそのまま入力します（合うと「一致」と出ます）。
7. 「N件を更新する」（Nは対象件数）を押します。

• 絞り込みに使っている項目を更新すると、「「〇〇」はフィルタにも使われています。更新後は、いまのフィルタに一致しなくなるリードがあります。」と表示されます。
• 画面の注意のとおり「更新を実行すると、対象のリードの値がすべて書き換わります。」。また「リードの更新者・更新日時も書き換わります。」
• 実行から30日以内なら、「フィールド値一括更新の履歴」の「元に戻す」で、更新した列を実行直前の値に戻せます（その後に入力された値も上書きされます。→ 一括更新・一括削除の履歴画面）。
• 対象は実行を押した時点で条件に合うものです。その後に追加されたものは含まれません。

活動履歴一覧からも同じ手順で、活動履歴の項目（架電結果・メモなど）をまとめて更新できます（画面名は「活動履歴のフィールドの値を一括更新」）。

一括更新できない項目

次の項目は「フィールド」の候補に出ません。

• 「会社名」「電話番号」
• 「値の重複を禁止する」が有効な項目
• 参照フィールド（自動で表示される項目 → 参照フィールド（他データの参照））

候補が1つもないときは「一括更新できるフィールドがありません（重複不可のフィールドと参照フィールドは対象外です）。」と表示されます。

リードをまとめて削除する

1. リード一覧で、削除したいリードだけに絞り込みます。
2. 右上の「⋮」→「リードの一括削除」を選びます。「リードの一括削除」の画面が開きます。
3. 「クライアント」「フィルタ」「対象件数」を確認します。
4. クライアント名を入力し、「N件を削除する」を押します。

• 削除したリードは30日間（PROプランは90日間）「削除されたリード」に残り、その間は「一括削除の履歴」の「元に戻す」でまとめて元に戻せます。期間を過ぎると完全削除されます（→ 一括更新・一括削除の履歴画面）。
• リードに紐づく活動履歴・架電履歴・録音・文字起こし・要約も一緒に削除され、元に戻すと一緒に戻ります。
• 架電数・接続率などの実績やダッシュボードの集計からも消え、過去の数字が変わります。Zoom 側の録音・通話履歴は削除されません。
• 活動履歴を一覧からまとめて削除する機能はありません。

実行したあと

実行すると進み具合の画面が開き、終わるまで閉じられません。

• 順番待ちのあいだは「待機中です（順番が来ると更新が始まります）」（削除では「…削除が始まります」）と表示されます。
• 「更新中はリードを編集することはできません。件数が多い場合は時間が掛かります。」（削除中も同じ）
• 終わると「N件を更新しました。」（「N件を削除しました。」）と表示され、「一括更新の履歴を開く」（「一括削除の履歴を開く」）で結果の画面に移れます。
• 途中で止める・中止の理由を見るときは → 一括更新・一括削除の履歴画面

「N件を更新する」「N件を削除する」が押せないとき

ボタンの左に、足りないものが表示されます。

• 対象が10万件を超えると、押したときに「更新対象が◯件で、一度に更新できる上限（100000件）を超えています。フィルタを追加して対象を減らしてください」 （削除では「削除対象が…」）と表示されます。条件を分けて実行してください。
• 件数の確認中（「件数を確認しています…」）も押せません。

誰ができるか

• そのクライアントの「エージェント」以上（「マネージャー」、チームの「管理者」「スーパーバイザー」を含む）ができます。
• エージェント は、クライアントの設定（「エージェントの操作」）で一括更新・一括削除が許可されているときだけです。 一括更新・一括削除は、最初は 許可されていません（新しく作ったクライアントでも、前からあるクライアントでも同じです）。許可されていないと「⋮」のメニューが選べず、 「※一部の操作は許可されていないため選べません」と表示されます。設定はそのクライアントの「マネージャー」と、チームの「管理者」「スーパーバイザー」が変えられます（→ エージェントに許可する操作を変える（エージェントの操作））。
• 「更新操作の可否」が「更新不可」のユーザは実行できません（「更新が許可されていないため失敗しました」→ 更新操作の可否（閲覧のみにする設定））。