リードを1件ずつ追加する

リードは、リード一覧から1件ずつ手で登録できます。たくさんのリードをまとめて登録するときは、CSVで取り込みます（→ CSVでリードを取り込む・まとめて更新する）。

※ チームの設定によっては「リード」「クライアント」が別の呼び方で表示されていることがあります。

手順

1. 上部メニューの「リード」を開き、左上で追加先のクライアントを選びます。
2. 右上の「リードを追加」を押します。「リードの追加」画面が開きます。
3. 各項目を入力します。
   • 「会社名」は必ず入力します。
   • ほかの項目は、そのクライアントの項目の設定で「必須」になっているものだけが必須です。
   • 「初期値」が設定されている項目は、最初からその値が入っています。
   • 参照フィールド（最新の架電結果など）は自動で表示される項目なので、ここには出てきません（→ 参照フィールド（他データの参照））。
4. 「保存」を押します。「リードを作成しました」と表示され、追加したリードの詳細画面が開きます。 入力欄にカーソルがある状態で ⌘S（Windows は Ctrl+S）を押しても、「保存」と同じように保存できます（「保存」ボタンに「⌘ S」と表示されています）。

やめるときは「キャンセル」を押すと、リード一覧に戻ります（入力した内容は保存されません）。

保存できないとき

重複禁止・必須の「会社名」「電話番号」

「会社名」「電話番号」も、クライアントによっては「値の重複を禁止する」、「電話番号」は「必須項目にする」が 設定されています（設定のしかた → カスタムフィールドを編集・削除する）。その場合は次のようになります。

• 重複を禁止した「会社名」「電話番号」に、同じクライアントのほかのリードと同じ値を入れて「保存」すると、 「重複する値が存在します」と表示され、どの項目が重複しているか（「「電話番号」には既に登録されている値が含まれています。」など）が出ます。 リードは作られません。
• 会社名は 完全に一致する値だけ が重複とみなされます（「株式会社サンプル」と「(株)サンプル」は別の値です）。
• 電話番号はハイフンやスペースの有無をそろえて比べます。「03-0000-0000」と「0300000000」は同じ番号として重複になります。
• 空の値は重複とはみなされません。重複を禁止していても、電話番号が空のリードは何件でも登録できます（電話番号が必須のときを除く）。
• 「電話番号」が必須のときは、電話番号を空のままでは保存できません（「このフィールドは必須です」）。
• 重複を禁止していないときは、同じ会社名・電話番号のリードもそのまま追加できます。既にあるかどうかは、 先に画面上部の「検索」（⌘K）やリード一覧の「フィルタ」で確かめてください（→ リードを探す・絞り込む・ビューに保存する）。

同じ制限は、リード詳細の「基本情報」で値を書き換えるときにもかかります（→ リード詳細画面）。

誰が追加できるか

• そのクライアントの「エージェント」以上（「マネージャー」、チームの「管理者」「スーパーバイザー」を含む）が追加できます。
• エージェント は、クライアントの設定でリードの追加が許可されているときだけです。新しく作ったクライアントでは、 エージェントのリードの追加は 最初は許可されていません。許可されていないと「リードを追加」が押せず、 画面を開いても「リードを追加できません」「この操作はエージェントには許可されていません」と表示されて保存できません。 使いたいときは、そのクライアントの「マネージャー」か、チームの「管理者」「スーパーバイザー」に相談してください（設定のしかた → エージェントに許可する操作を変える（エージェントの操作））。
• 「更新操作の可否」が「更新不可」のユーザは、リードを追加できません（「更新が許可されていないため失敗しました」→ 更新操作の可否（閲覧のみにする設定））。エクスポートはできます。