クライアントの「マネージャー」ができること

「マネージャー」は、担当クライアントを管理するロールです。 チームロールが「メンバー」のユーザに、クライアントごとに割り当てられます。 チームの「管理者」「スーパーバイザー」は、すべてのクライアントでマネージャーと同じ権限を持っています。 逆に、マネージャーは担当クライアントの中でなら、スーパーバイザーとほぼ同じ操作ができます（例外は下の「できないこと」）。

できること

• エージェントができることはすべて（リード・活動履歴の閲覧と編集、電話をかける、個人ビューの保存など。→ クライアントの「エージェント」ができること）。 クライアントの「エージェントの操作」で禁止されている操作も、マネージャーには関係ありません （リードの追加・削除、CSVのインポート・エクスポート、一括更新・一括削除もできます）。
• クライアントの設定: クライアント詳細の「編集」から、クライアント名、「リードのこれまでの架電の要約を表示する」、 「通話録音を自動で分析する」のオン・オフ、「エージェントの操作」（エージェントに許可する操作）を変えられます（→ エージェントに許可する操作を変える（エージェントの操作））。 「自動で分析する割合」は変えられません（「割合を変更できるのはスーパーバイザー以上のみです。」と表示されます）。
• カスタムフィールドの設定: 追加・編集・削除・並べ替え、他のクライアントからのコピー、 フィールド設定のCSVの書き出し・取り込み（→ カスタムフィールド）。
• オートメーション: 条件に合うリードがあるあいだリード詳細にメッセージを出す設定の、作成・編集・有効と無効・並び順・削除（→ オートメーション）。
• ビュー: 共有ビューの作成・上書き・名前の変更・削除・移動・並び替え、共有フォルダの作成・名前の変更・移動・削除、自分の個人ビューを共有ビューとして複製、「現在のビューをクライアントのデフォルトにする」（→ ビュー（保存した一覧の表示））。
• リード詳細の表示: 基本情報の「表示フィールドの設定」、架電履歴に出す列の設定（クライアント全員に反映されます）。
• 録音とAI分析: そのクライアントの リードに紐付いたすべての通話 の録音の再生・「音声データをダウンロード」、 AI分析の閲覧、「分析を実行」「分析を再実行」（→ リード詳細の架電履歴と右側パネル）。
• 通話の修正: そのクライアントの通話の担当者や、紐付いているリードを直せます（→ リードに紐付いていない通話をリードに紐付ける、担当者を設定する）。 担当者に選べるのは、そのクライアントを担当している人と、チームの「管理者」「スーパーバイザー」です。 リードが決まっていない通話でも、クライアントが分かっているものは「架電」画面の一覧から「架電詳細」を開いて、リードに紐付けられます。 間違って付いたリードからは、「架電の詳細」の「⋮」→「リードから外す」で外せます（通話はクライアントに残ります）。 「⋮」の「通話内容を削除」で、録音・文字起こし・要約・AI分析結果を削除することもできます（→ リード詳細の架電履歴と右側パネル）。
• ダッシュボード: クライアントのダッシュボードで、公開していないものを含むすべてのウィジェットを見る、 「ウィジェットを追加」、ウィジェットの編集・複製・削除・エージェントへの公開、「レイアウトを変更」、 「⋮」→「エージェント視点で見る」（→ ダッシュボードとウィジェット、ウィジェットを追加・編集する）。 「⋮」→「共有」でクライアント企業の人に見せること（→ ダッシュボードをクライアントに見せる（共有リンク・ゲストポータル））と、ゲストの招待（→ クライアントのゲストを招待する（ゲストポータル））もできます。 ただし、チームのダッシュボードで作られた「クライアント共通」のウィジェットは、チーム全体の集計になるため、クライアントのダッシュボードに表示されていても 編集・複製・削除はスーパーバイザー以上だけです（「⋮」の下に「※「クライアント共通」のウィジェットは集計がチーム全体になるため、変更にはスーパーバイザー以上の権限が必要です」と出ます）。
• 「分析」画面（架電AI分析）: 上部メニュー右端の「⋮」→「分析」で、担当クライアントの「クライアント別架電AI分析」を見たり、 「サマリを作成」したりできます（→ 分析画面（架電AI分析））。「エージェント別架電AI分析」「チーム別架電AI分析」は押せません。
• エージェント一覧: クライアント詳細の「エージェント一覧」で、そのクライアントを担当している人とロールを確認できます。
• AIによるデータの分析: 「AIに質問」の「分析」で、そのクライアントのデータの集計・分析をAIに依頼できます（→ AIにデータを分析してもらう（「AIに質問」の「分析」））。

できないこと

エージェントとの違い（まとめ）