COCOAでできること（概要）

COCOAは、テレアポ（電話での営業・アポイント獲得）の業務のためのCRM（顧客管理）です。 電話は Zoom Phone でかけ、COCOAはZoom Phoneとつないで、架電先の管理から通話の記録・分析・日報までを一か所にまとめます。 COCOA自体はブラウザで使うので、COCOAのインストールは不要です。電話は、パソコンのZoom Phone（Zoomのアプリ）でかけます。

主な機能

• 架電先（リード）の管理: 会社名・担当者名・電話番号などの架電先を「リード」として管理します。 今使っているリストはCSVファイルで取り込めます（→ CSVでリードを取り込む・まとめて更新する）。 管理したい項目は、クライアントごとに「カスタムフィールド」として自由に追加できます（→ カスタムフィールド）。
• 発信と結果の記録: リード詳細の「発信準備する」から、Zoom Phoneで電話をかけます。 通話のあとに、架電結果やメモを「活動履歴」として残します（→ 電話をかけて結果を記録する、活動履歴と架電履歴）。
• 録音・文字起こし・要約: 通話の録音と文字起こし、Zoomが作る通話の要約が、リード詳細の架電履歴に届きます（→ リード詳細の架電履歴と右側パネル）。
• 通話のAI分析: 録音と文字起こしをもとに、AIが通話を1件ずつ評価します。評価の観点（分析プロンプト）は、全クライアント共通またはクライアントごとに設定できます（→ 通話のAI分析とAIサマリ、分析プロンプト（評価項目）を設定する）。
• AIサマリ（日報・週報・月報）: 通話の分析を、エージェント別・クライアント別・チーム全体で、日別・週別・月別にまとめた文章が自動で作られます（→ 通話のAI分析とAIサマリ、分析画面（架電AI分析））。
• ダッシュボード: 架電数やアポの数などを、数値・グラフ・表で並べて見られます。AIサマリもダッシュボードに置けます（→ ダッシュボードとウィジェット）。
• 複数のクライアントの管理: テレアポを依頼している会社や案件ごとに「クライアント」を分けて、リストや設定、メンバーの権限を管理します（→ チーム・クライアント・リードの関係（COCOAの基本の構造））。
• AIに質問: 使い方で迷ったときは、画面右上の「AIに質問」に聞くと、ヘルプをもとに答えます（→ AIに質問する（AIアシスタント））。

料金や導入について

料金・無料トライアル・導入の流れは 料金・無料トライアル・導入の流れ にまとめています。