リード・活動履歴・クライアント・ダッシュボードが見えないとき

「見えない」原因は、上から順に チーム → 担当クライアント → ロール → 選んでいるクライアント → 絞り込み → 処理中 → 削除 のどこかにあることがほとんどです。 上から順に確認してください。詳しい操作は、それぞれの参照先のページにあります。

※ チームの設定によっては「リード」「活動履歴」「クライアント」が別の呼び方で表示されていることがあります。

1. 正しいチームを開いているか

• 複数のチームに参加している場合は、画面左上の「COCOA」の右にあるチーム名で、いま開いているチームを確認してください。押すとチームを切り替えられます。
• チームに参加していない（またはチームから外された）アカウントでそのチームの画面を開くと、「404 - ページが見つかりません」と表示されます。 ふだんと別のアカウントでログインしていないかも確認してください。
• チームから外された場合は、チームの「管理者」に招待し直してもらう必要があります。

2. そのクライアントを担当しているか（チームの「メンバー」）

チームロールが「メンバー」のユーザは、担当クライアントのデータだけ が見えます。担当していないクライアントは、一覧にも出てこず、開くこともできません。

• 「アクセス可能なクライアントが存在しません。最低でも1つ以上のクライアントへのアクセス権が必要です。チームの管理者にお問い合わせください。」 と表示されるのは、担当クライアントが1つもないときです。
• 自分の担当クライアントとロールは、上部メニュー右端の「⋮」→「設定」→「エージェント」の「アクセス可能なクライアント」で確かめられます。
• 担当していないクライアントのページを開くと（共有されたURLなど）、「404 - ページが見つかりません」と表示されます。
• 担当を追加してもらうのは、チームの「管理者」です（→ ユーザに担当クライアントを割り当てる・外す）。

チームの「管理者」「スーパーバイザー」は、すべてのクライアントが見えます（→ ロールと権限の全体像）。

3. ロールで見られないものではないか

担当しているクライアントでも、ロールによって見られないものがあります。代表的なものは次のとおりです（全体は ロールと権限の全体像）。

4. 見ているクライアントが合っているか

リード・活動履歴・ダッシュボードは クライアントごと に分かれています。画面の左上（ダッシュボードは右上）で選んでいるクライアントが、探しているデータのクライアントか確認してください。 画面を開くと、前回選んでいたクライアントが表示されます（→ リード一覧画面）。

5. 絞り込み・ビュー・ページ

一覧の件数が少ない、「リード情報がありません」と表示されるときは、次を確認してください。

• 「ビューを選択」でビューが選ばれていないか。ビューを指定せずに開くと、個人やクライアントの デフォルトのビューが自動で選ばれ、その条件で絞り込まれます（→ ビュー（保存した一覧の表示））。
• 「フィルタ (1)」のように、絞り込みの条件が残っていないか（→ リードを探す・絞り込む・ビューに保存する）。
• 一覧は100件ずつ表示されます。表の右上の「1 - 100 / 350」のような表示で、全体の件数とページを確認してください。
• 会社名や電話番号で1件を探すときは、画面上部の「検索」（⌘K）を使います（→ リードを探す・絞り込む・ビューに保存する）。

6. まだ処理中ではないか

• CSVの取り込み は裏側で順番に処理され、終わった分から一覧に出てきます。取り込みの途中では件数が少なく見えます。 状態とエラーになった行は「インポート履歴」で確認してください（→ CSVでリードを取り込む・まとめて更新する）。
• 一括更新・一括削除 も裏側で順番に処理されます。途中では、一部のリードだけが変わった（消えた）状態に見えます。 状態はそれぞれの「履歴」で確認できます（→ 一括更新・一括削除の履歴画面）。
• ほかの人が追加・更新したデータ は、開いている一覧には自動では出てきません。ブラウザを再読み込みしてください。 リード一覧の右上の件数（「1 - 100 / 350」のような表示）も、ページを再読み込みするまで更新されないため（ページの移動や並べ替えでは変わりません）、実際の件数と合わないことがあります。 ダッシュボードの数字も自動では更新されません（→ ウィジェットの数字が思ったのと違うとき）。

7. 削除されていないか

• 削除したリード・活動履歴は 30日間（PROプランは90日間）残り、その間は元に戻せます。リード一覧の「⋮」→「削除されたリード」、活動履歴一覧の「⋮」→「削除された活動履歴」を開くと、 「削除した人」「削除日時」「完全削除される日」が一覧で表示されます（新しい順に最大200件）。リードを削除すると、そのリードの活動履歴・架電履歴・録音も一緒に削除され、リードを戻すと一緒に戻ります。
  • 戻すときは、行にチェックを入れて、表の上の「元に戻す」を押し、確認で「元に戻す」を押します。
  • 戻せないときは、理由が表示されます。たとえば、活動履歴のリードも削除されているとき（先に「削除されたリード」からリードを戻します）、 重複できない項目と同じ値をほかのリードが持つようになったときです。
  • 元に戻せるのは、そのクライアントでリード（活動履歴）を追加できる人です。エージェントは、クライアントの設定（「エージェントの操作」）で追加が許可されているときだけです（→ エージェントに許可する操作を変える（エージェントの操作））。
  • 「完全削除」「すべて完全削除」で、期間を待たずに完全削除できます（そのクライアントの「マネージャー」以上）。完全削除したもの、期間を過ぎたものは元に戻せません。
• まとめて削除された場合は、リード一覧の「⋮」→「一括削除の履歴」に、いつ・何件削除されたかが残ります。行を開いた詳細の「元に戻す」で、その一括削除の分をまとめて戻せます（→ 一括更新・一括削除の履歴画面）。 エージェントは、そのクライアントで一括削除が禁止されていると「一括削除の履歴」も押せません（ほかの履歴のメニューも同様です。→ エージェントに許可する操作を変える（エージェントの操作））。 その場合は、そのクライアントの「マネージャー」以上に確認してもらってください。
• 削除ではなく値を書き換えてしまったときは、1件ずつなら変更履歴から（→ 変更履歴を見る・変更前に戻す）、まとめてならプロのプランでバックアップから、選んだ項目をクライアントのすべてのリードでその日の値に戻せます（→ バックアップから値を戻す・ダウンロードする）。
• 削除したリードの画面を開くと（ブックマークや共有されたURLなど）、「404 - ページが見つかりません」と表示されます。
• クライアントそのものが削除されると、そのクライアントのデータはすべて見えなくなります。削除したクライアントは、同じ期間「削除されたクライアント」（クライアント一覧の「⋮」）に残り、 チームの「管理者」「スーパーバイザー」がクライアントごと元に戻せます（→ クライアントを削除する）。

8. 架電履歴・活動履歴だけが見えない

• 電話をかけても、結果を記録しなければ活動履歴はできません。架電と活動履歴の違いは 活動履歴と架電履歴 を参照してください。
• どのリードにも結び付かなかった通話（→ リードに紐付いていない通話）は、リードの架電履歴には出てきません。 リードへの紐付けは、チームの「管理者」「スーパーバイザー」と、その通話のクライアントの「マネージャー」が行います （どのクライアントの通話かも決まっていない通話は「管理者」「スーパーバイザー」だけです → リードに紐付いていない通話をリードに紐付ける、担当者を設定する）。

誰に頼めば直るか

チームの誰が管理者かわからないときは、普段やりとりしているスーパーバイザーや社内の担当者に確認してください。