ロールと権限
クライアントの「エージェント」ができること
「エージェント」は、担当クライアントで日々の架電業務を行うロールです。 チームロールが「メンバー」のユーザに、クライアントごとに割り当てられます。
いつでもできること
- 担当クライアントのリード一覧・リード詳細・活動履歴・架電の一覧を見る（→ リード一覧画面）
- 電話をかける・着信を受ける（→ 電話をかけて結果を記録する）。架電結果の記録と「架電なしで記録」は、下の「活動履歴の追加」が許可されているときにできます
- 自分の個人ビューの保存・名前の変更・更新・削除・移動・並び替え、個人フォルダでの整理、共有ビューを個人ビューとして複製、個人のデフォルトの設定（→ ビュー（保存した一覧の表示））
- 検索（⌘K）で、担当しているクライアントのリードを探す
- 自分の通話の録音の再生と、自分の通話のAI分析の閲覧（「分析を実行」はできません）。 チームの管理者が「録音の再生範囲」で「エージェントに担当クライアントのすべての録音の再生を許可する」をオンにしていれば、 担当クライアントのほかの人の通話の録音も再生できます（AI分析は自分の通話だけです）。 この設定は管理者だけが開ける「設定」の「チーム」にあるので、オンかどうかは管理者に確認してください（→ 設定画面（メニュー構成とチームの設定））。 ただし、リードに紐付いていない通話は、自分の通話でも再生・AI分析の閲覧ができません （「架電」画面の「架電詳細」で、そのクライアントの「マネージャー」かスーパーバイザー以上が見られます。リードへの紐付けを依頼してください → リードに紐付いていない通話をリードに紐付ける、担当者を設定する）。
- クライアントのダッシュボードで、「公開する」に設定されたウィジェットを見る（→ ダッシュボードとウィジェット）
- カスタムフィールドの設定内容（項目名や種類）を見る。値の入力は、リードの基本情報の編集・活動履歴の追加と編集が 許可されている範囲でできます（下の「エージェントの操作」）
クライアントの設定で決まること（「エージェントの操作」）
次の操作は、クライアントの編集画面の「エージェントの操作」で許可されているときだけできます。 禁止されている操作のボタンは押せず、マウスを重ねると「この操作はエージェントには許可されていません」と出ます。 「⋮」のメニューの項目は選べなくなり、メニューの下に「※一部の操作は許可されていないため選べません」と表示されます。
| 操作 | 新しく作ったクライアントでの初期状態 |
|---|---|
| リードの基本情報の編集 | 許可 |
| 活動履歴の追加・編集・削除（架電結果の記録・「架電なしで記録」と、他の人が入力したものも含む） | 許可 |
| リードの追加・削除 | 禁止 |
| リードのCSVへのエクスポート・CSVからのインポート | 禁止 |
| リードの「フィールドの値を一括更新」・「リードの一括削除」 | 禁止 |
| 活動履歴のエクスポート・一括更新 | 禁止 |
| 通話の「手動での追加（Zoom以外で掛けた架電の記録）」 | 許可（2026年10月29日より前に作ったクライアントでは禁止） |
| 通話の「手動で追加した架電の修正」「手動で追加した架電の削除（活動履歴も削除）」 | 許可 |
| 通話の「内容（録音・文字起こし・要約・AI分析）の削除」 | 禁止（前からあるクライアントでも） |
- 禁止されている操作の履歴（「エクスポート履歴」「インポート履歴」など）のメニューも押せません。
- この設定を変えられるのは、そのクライアントの「マネージャー」と、チームの「管理者」「スーパーバイザー」です（→ エージェントに許可する操作を変える（エージェントの操作））。 急ぎの作業なら、そのクライアントの「マネージャー」かスーパーバイザー以上に代わりに操作してもらうこともできます。
- 「活動履歴の追加」を禁止されると、電話はかけられても架電結果を記録できなくなります。
できないこと
| できないこと | 画面での見え方 | 頼む相手 |
|---|---|---|
| カスタムフィールドの追加・編集・削除・並べ替え | 押すと「権限がないため…できません。このクライアントの「マネージャー」ロールか、このチームの「スーパーバイザー」以上のロールが必要です。」 | マネージャーかスーパーバイザー以上 |
| オートメーションの設定（→ オートメーション） | 「オートメーションはマネージャー以上のロールを持つメンバーのみ閲覧できます。」と表示される | マネージャーかスーパーバイザー以上 |
| 共有ビュー・共有フォルダの変更・並び替え、クライアントのデフォルト | 選べない（グレーで表示） | マネージャーかスーパーバイザー以上 |
| リード詳細の基本情報の「⋮」（「表示するフィールドを選ぶ」「フィールドの設定」） | 項目が選べず、メニューの下に「※一部の操作は許可されていないため選べません」と表示される | マネージャーかスーパーバイザー以上 |
| 架電履歴の列の設定 | 架電履歴の右上の目のアイコンが表示されない | マネージャーかスーパーバイザー以上 |
| 他の人の通話の録音を聞く | 「他のエージェントの録音の再生は許可されていません。」 | マネージャーかスーパーバイザー以上（チームの「録音の再生範囲」の設定は管理者） |
| 他の人の通話のAI分析を見る | 「権限がないため他のエージェントのAI分析は閲覧できません。…」と表示される（ボタンは出ない） | マネージャーかスーパーバイザー以上 |
| 「分析を実行」「分析を再実行」（自分の通話も） | ボタンは出るが押せない（「権限がありません」） | マネージャーかスーパーバイザー以上 |
| 録音のダウンロード | 「音声データをダウンロード」が出ない | マネージャーかスーパーバイザー以上 |
| 公開されていないウィジェットを見る | ウィジェットの場所が空白 | マネージャーかスーパーバイザー以上（公開の設定） |
| ダッシュボードの「ウィジェットを追加」「レイアウトを変更」 | 押せない状態で表示され、マウスを乗せると「このクライアントのマネージャー以上の権限が必要です」 | そのクライアントのマネージャーかスーパーバイザー以上（→ ウィジェットを追加・編集する、ダッシュボードのレイアウトを変更する） |
| ウィジェットの編集・複製・削除 | ウィジェットの「⋮」の項目が選べず、メニューの下に「※ウィジェットの変更には、このクライアントのマネージャー以上の権限が必要です」 | そのクライアントのマネージャーかスーパーバイザー以上（→ ダッシュボードとウィジェット） |
| チームのダッシュボードを見る | 「チーム」タブが押せない | スーパーバイザー以上 |
| 「分析」画面（架電AI分析）を見る | 上部メニュー右端の「⋮」に「分析」が表示されない | マネージャーかスーパーバイザー以上 |
| 「AIに質問」の「分析」で、データの分析を依頼する | 「分析」が押せない | マネージャーかスーパーバイザー以上（→ AIにデータを分析してもらう（「AIに質問」の「分析」）） |
| クライアント詳細の「エージェント一覧」を見る | 「エージェント一覧はマネージャー権限を持つユーザのみ閲覧できます。」 | — |
| 担当していないクライアントを見る | クライアント一覧に出てこない | 管理者（クライアントの割り当て） |
| 通話をリードに紐付ける・紐付けを直す、担当者を設定する・直す | 「架電の詳細」の鉛筆のアイコンが押せない（「変更するにはこの通話の担当マネージャー以上の権限が必要です」） | マネージャーかスーパーバイザー以上（クライアントも決まっていない通話はスーパーバイザー以上） |
マネージャーになりたいとき
ロールの変更はチームの「管理者」だけが行えます（→ ユーザのロールを変更する）。 クライアントごとのロールなので、「クライアントAだけマネージャーにする」こともできます。