エージェントの最初の1日（ログインから架電・記録まで）

エージェントとしてCOCOAを使い始める日の流れです。各ステップの詳しい手順は、それぞれのページを見てください。管理者・スーパーバイザー側の準備の流れは COCOAを使い始める（管理者・スーパーバイザー向けの導入の流れ）にあります。

始める前に（管理者などが済ませておくこと）

次のことが済んでいないと、途中で先に進めません。足りないときは、それぞれの担当に依頼してください。

チームに招待され、担当するクライアントで「エージェント」以上になっていること（チームの「管理者」が行います → ユーザをチームに招待する）。
チームのZoom連携が済んでいること。連携方式が「ホワイトリスト方式」なら、自分が使うZoomユーザーが「架電イベントを処理するZoomユーザー」に選ばれていること（どちらもチームの「管理者」が行います → Zoomと連携し、通話を記録するZoomユーザーを選ぶ）。
担当するクライアントにリードが登録されていること（そのクライアントの「マネージャー」か、チームの「スーパーバイザー」以上が行います → CSVでリードを取り込む・まとめて更新する）。

自分のパソコンでは、Zoom Phone（Zoomのアプリ）にサインインしておきます。

1. 招待メールからチームに参加する

届いた招待メールのリンクから、アカウントを作成（すでにあればログイン）してチームに参加します（→ 招待メールからチームに参加する）。 2回目からは、トップページの「ログイン」からログインします（→ ログイン・ログアウトする）。ログインすると、最初は「ダッシュボード」が開きます。架電は上部メニューの「リード」から始めます。

2. 自分のリストを開く

上部メニューの「リード」を開きます。
一覧の左上で、担当するクライアントを選びます。
「ビューを選択」から、自分用のリスト（「〇〇さんの架電リスト」など、スーパーバイザーやマネージャーが用意したビュー）を選びます。

おすすめの使い方は、スーパーバイザーやマネージャーが担当者ごとのビューを用意し、エージェントはそれを選ぶだけにする方法です。どのビューを使うか分からないときは、スーパーバイザーやマネージャーに確認してください。自分で条件を付けて絞り込み、ビューとして保存することもできます（→ ビュー（保存した一覧の表示）、リードを探す・絞り込む・ビューに保存する）。画面の見方はリード一覧画面を見てください。

3. 電話をかける

一覧のリード番号を押して、リード詳細を開きます。
右上の「発信準備する」を押し、開いた「発信準備完了」で「発信する (Zoom Phoneが起動します)」を押します。
Zoom Phoneから発信されます。

詳しい手順と、発信できないときの表示ごとの対処は電話をかけて結果を記録するを見てください。

4. 結果を活動履歴に記録する

通話中または通話後に、右側に開く入力欄に架電結果やメモを入力して「保存」を押します。 活動履歴は自動では作られません。 通話のたびに保存してください（→ 活動履歴と架電履歴）。通話が終わると、録音・文字起こし・要約が自動でリードに付きます（→ リード詳細の架電履歴と右側パネル）。

5. 次のリードへ進む

リード詳細の上部の「次」を押すと、ビューの順番どおりに次のリードが開きます。手順3〜5をくり返します。途中で一覧に戻っても、リード一覧の「最後に見たリードへ」で続きから再開できます（→ リード一覧画面）。

困ったとき

メニューやボタンが見当たらない、押せない → ボタンやメニューがない・押せないとき（エージェントにできること・できないことはクライアントの「エージェント」ができること）
担当のクライアントやリードが見えない → リード・活動履歴・クライアント・ダッシュボードが見えないとき
発信できない・通話が記録されない → 発信できない・通話が記録されない・録音が出ないとき
架電結果を入れ間違えた → 活動履歴を修正・削除する
電話をかけずに結果だけ残したい → 架電なしの記録（記録のみ）